清流|疫情之下被点燃的防治概念股

原创翟耀媛清流工作室

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作者|翟耀媛

新冠疫情治疗药物尚未明确之下，A股在2月3日新春开市以来，一大批疫情概念股搭上“便车”，跨界经营。其中口罩、消毒剂、医疗器械等概念股集体迎来小高潮，相关个股市值大増。

而在经历数日涨停后，疫情概念股近期纷纷下行降温。清流工作室发现，2月5日以来，多只热门题材个股收到深交所关注函。

上市公司“跨界营业”

疫情爆发至今，不断有上市公司跨界生产疫情防控物资。

以口罩为例，网易清流工作室不完全统计，1月1日至2月14日期间，至少33家A股上市公司跨界生产口罩，主要通过车间转产医用、投资设计医疗器械子公司等方式，投入到口罩产能转化中。

其中几大巨头包括中国石化（600028.SH）、工业富联(601138.SH)等。2月6日，中国石化在其官方微博上发布求助信息：公司有原料熔喷布，亟需口罩机增产口罩抗击疫情。若有富余、可用的设备，可转让给中国石化，公司将协调生产、增产口罩。此外，中国石化本月还将加紧生产近10万吨聚丙烯、合成树脂等医卫原料。

网易清流工作室此前曾接触中石化人员，对方称，中石化将整合各方资源，发挥央企的调动能力，通过购买口罩机、收购口罩商或者帮助口罩商调配原材料、申请医疗资质等方式，尽快帮助口罩商恢复产能。

富士康2月6日表示，集团旗下工业富联近日在集团龙华园区首次导入口罩生产线，并于2月5日顺利实现试产，目前，正在申请产品资质认证中。同时，富士康表示，相关产能预计在2月底可达到日产200万只。

除了口罩这一高频词汇，消毒剂、防护服等疫情刚需也成为行业热点。网易清流工作室不完全统计，1月1日至2月14日期间，加入消毒剂、防护服生产的A股上市公司分别有15家、11家，其中部分企业为应急生产或临时生产。

上述企业中，紫鑫药业（002118.SZ）、陇神戎发（300534.SZ）同时生产口罩、消毒剂、防护服三种设备；延安必康（002411.SZ）同时生产口罩和消毒剂；红豆股份(600400.SH)、搜于特（002503.SZ）、佛慈制药（002644.SZ）、龙头股份（600630.SH）、华纺股份（600448.SH）、华软科技（002453.SZ）和华升股份（600156.SH）共7家公司同时加入口罩和防护服的生产。

股市之外，投入口罩生产的企业数量更是激增。据新京报智库统计，全国只有559个医用口罩类许可证，分别为353家企业所持有。而天眼查统计数据显示，1月1日至2月7日间，超过3000家企业新增了“口罩、防护服、消毒液、测温仪、医疗器械”等经营范围。许多企业“跨界”进入医疗器械行业，零售业、批发业、商业服务、科技推广等都成为热门“跨界“行业。它们当中，注册资本低于100万元的小微企业占比达38%，超过一半的企业注册资本低于500万元。

上市公司中，大幅度“跨界”加入疫情防控设备生产的企业不在少数。2月13日，中顺洁柔全资子公司取得应急医疗器械生产凭证。据网易清流工作室不完全统计，此前，汽车企业上汽集团（600104.SH）、广汽集团（601238.SH）、比亚迪（002594.SZ），纺织服装企业搜于特、华纺股份、龙头股份、红豆股份、水星家纺（603365.SH）、报喜鸟（002154.SZ）、柏堡龙（002776.SZ），工业电子企业中国石化、富士康、长盈精密（300115.SZ）、首航高科（002665.SZ）、赢合科技（300457.SZ）等企业，以及爹地宝贝（834683）和格力地产（600185.SH），累计17家上市公司跨界投入医疗器械生产当中。

多只概念股收“关注函”

在搭上疫情“便车”的路途中，多只个股并非一帆风顺。

网易清流工作室统计，2月5日至2月14日间，深交所共发出13份疫情相关的关注函及问询函，占此期间发函总数的约30%。在这13份函件中，病毒抑制药物相关4份，口罩生产相关3份，消毒剂相关2份，医疗器械相关1份，在线教育相关3份。

值得注意的是，收到问询函的均为在线教育企业。在疫情期间“停课不停学”的影响下，世纪天鸿（300654.SZ）、全通教育（300359.SZ）和方直科技（300235.SZ），均因股价涨幅较大、达到异动标准而收到问询函。

2月5日，深交所针对疫情概念股发出第一份关注函，指向自称生产病毒抑制药物关键中间体的雅本化学（300261.SZ）。关注函显示，雅本化学于2月4日在互动易平台表示，其子公司为药物达芦那韦关键中间体的主要供应商，2月5日公司股价即涨停。深交所要求公司说明是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。

2月6日，泰和科技（300801.SZ）收到深交所发出的第一份消毒剂相关的关注函。关注函指出，泰和科技公开表示能够生产病毒防疫所用的环境消毒产品，且于2月3日披露拟将过氧乙酸等加入经营范围，2月4日至6日股票连续涨停。深交所要求其说明产品生产条件等信息。

2月8日，正业科技（300410.SZ）公开称，公司正组织N95口罩和平面口罩设备生产，2月10日至12日股价连续涨停。深交所向其发出关注函，要求说明设备具体研发情况、是否存在炒作情形等。

值得注意的是，上述13家收函企业均属于中小企业板和创业板。

而疫情之下，表现出彩的稳健医疗正预备冲击IPO。公司官网显示，1月10日起，稳健医疗黄冈分公司即开始不休假生产N95口罩、外科口罩和护理口罩。自2019年12月20日至2020年1月26日，稳健医疗共向医院、药店、电商供应上亿只口罩，向医院供应11万余件防护服。

今年1月3日，稳健医疗既2005年首次试图上市后，再次冲击IPO，拟登陆创业板。

翟耀媛是清流工作室研究助理，常驻北京。

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