上证早知道

上周五，上证综指跌2.25%，报2915.93点，深证成指跌3.24%，创业板指跌3.71%。信创、半导体板块延续活跃，久其软件三连板，盈方微等涨停。大消费板块领跌，伊利股份、同仁堂在公布三季报后跌停。光伏、锂电等赛道板块继续下挫。

海外市场上，道指上涨2.59%，标普500指数上涨2.46%，纳指上涨2.87%，科技板块和通信服务板块涨幅领先。热门中概股多数走低，小鹏汽车跌逾6%。纽约WTI原油下跌1.18美元，收于每桶87.90美元。伦敦布伦特原油下跌1.19美元，收于每桶95.77美元。纽约黄金期货下跌20.8美元，收于每盎司1644.8美元。

•银保监会相关部门负责人28日表示，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。现在抛本币买外汇，将来一定会后悔。

•科创板做市业务正式上线前的最后一次全方位测试于29日完成，将于31日正式启动，这也是境内主要股票市场首次引入做市商机制。

•信用中国网站公示第一批7344个可再生能源发电补贴核查确认合规项目。专家认为，这次国补核查程序严谨，直击行业痛点，有利于规范存量风电、光伏项目。

•国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司联合发布通知，要求多措并举保障多晶硅合理产量，从严查处散布虚假涨价信息、囤积居奇等哄抬价格行为。

•国家发展改革委、商务部发布新版鼓励外商投资产业目录，继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向，提升产业链供应链水平。

•今冬保暖保供工作电视电话会议28日召开，提出确保经济平稳运行，确保能源安全保供，确保居民用电用气用能价格稳定、群众温暖过冬。

•国产大型四发无人机在四川成功首飞，标志着我国大型无人机产业已具备了针对不同市场需求快速研发响应的能力。

•立讯精密子公司立讯电子科技（昆山）有限公司经营范围新增电子烟、雾化物及电子烟用烟碱生产、出口，国内制造业巨头或将成为电子烟行业的“鲶鱼”。

•茅台集团表示，尽管当前白酒板块资本市场波动较大，但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变，有信心、有能力确保股份公司未来实现持续稳健增长。

•9月份新增投资者103.05万，环比减少17.3%，已连续11个月超过百万。

•28日，百亿级量化私募思勰投资宣布将自购不低于1亿元。至此，今年以来已有20余家头部私募宣布自购，总金额超过28亿元，公募基金自购金额超过60亿元。

•28日，北向资金净卖出20.32亿元。宁德时代、派能科技、长江电力分别获净买入3.45亿元、3.42亿元、2.77亿元。

•今天有一只新股申购：东南电子代码301359，发行价20.84元/股，市盈率32.54倍，申购上限6000股，主营微动开关产品。

国务院关于金融工作情况的报告释放重要信息

28日，国务院关于金融工作情况的报告提请全国人大常委会审议。报告中提出，今后一段时期，我国有条件尽量长时间保持正常的货币政策，维护币值稳定。提高直接融资比重，增加长期资本供给，满足不同类型、不同生命周期企业的多元化、差异化融资需求。坚持“建制度、不干预、零容忍”方针，加强资本市场基础制度建设，适时全面实行股票发行注册制，进一步提高上市公司质量，壮大各类中长期投资力量，强化投资者保护。

全国一体化政务大数据体系将建立

国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升；到2025年，政务数据资源全部纳入目录管理。

今年4月，中央全面深化改革委员会审议通过了《加强数字政府建设的指导意见》，加速推动政府数字化建设节奏。国信证券熊莉表示，数字政府以打造智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系为核心，深层次满足政府治理刚需。随着“政府上网工程”的快速推进，软件及服务市场在智慧政务市场中蓬勃发展，预计2025年行业规模将突破4500亿元，市场空间较大。

国盛证券计算机团队梳理相关标的如下：政务数据建设与营业领域：易华录、深桑达、南威软件；政务IT领域：中国软件、太极股份、广电运通、数字政通；财政IT领域：博思软件、中科江南等。

我国全年粮食将再获丰收

据农业农村部，目前秋粮收获近九成，我国六个粮食主产区中，东北、黄淮海、西北地区秋粮长势为近几年最好水平，大豆油料扩种成效明显。保丰收，关键在于把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。今年，中央加大投入建设高标准农田，种业振兴行动扎实推进，良种对粮食增产贡献率达到45%。

另据报道，联合国秘书长古特雷斯28日发表声明，敦促延长和落实俄罗斯和乌克兰农产品和化肥出口相关协议。声明警告，如果粮食和化肥不能抵达全球市场，将危及2023年和2024年全球范围粮食作物的种植。

国新证券认为，粮食安全是推动我国高质量发展的前提和保障，建设农业强国需大力推进农业核心技术攻关，种业振兴将是未来一段时间内种植业板块的持续催化剂。转基因性状研发领先、品种竞争力强的种业龙头企业有望把握种业技术变革机会，依靠优质品种获得更多市场份额。

苹果股价创下两年来最大单日涨幅

28日美股市场上，苹果公司大涨7.56%，创下两年来最大单日涨幅。最新一个财季，苹果营收901亿美元，同比增长8%；净利润207.21亿美元，同比增长0.83%，均创同期新高。

市场调研机构Strategy Analytics的最新研究指出，今年第三季度，苹果以16%的份额排名全球智能手机市场第二，这是过去12年来的同期最好水平。

中信证券认为，苹果iPhone 14系列的Pro销量表现更好。后续苹果或调整备货结构，调高Pro系列备的生产比例，相关供应链公司（光学、显示、结构件、软板等）有望受益新机备货结构调整。

○华润微子公司投建12英寸线项目

华润微控股子公司华微深圳与深圳市地方国资共同出资设立控股子公司润鹏半导体（深圳），主要负责建设华润微电子深圳300mm集成电路生产线项目，总投资规模约220亿元，聚焦40纳米以上模拟特色工艺。项目建成后，将形成年产48万片12英寸功率芯片的生产能力。

○重庆银行获重庆市地产集团方面举牌

重庆银行股东地产集团方面自2021年2月6日至2022年10月27日期间，累计增持公司股份3008.63万股；2022年10月28日，地产集团增持12.76万股。完成后，地产集团方面持有公司股份持股达5%。

○伊利股份拟回购股份

伊利股份拟回购股份10亿至20亿元，回购价格不超过46.83元/股。

○京东方A拟投资第6代新型半导体显示器件

京东方A拟投建第6代新型半导体显示器件生产线项目，总投资约290亿元。该项目主要产品包括VR显示面板、MiniLED直显背板等高端显示产品，设计产能50千片/月。

○晶方科技拟建设半导体科创产业生态园

晶方科技计划在自有经营地块上实施“半导体科创产业生态园”建设项目，总投资规模4.1亿元，将为公司车规级微型光学器件项目的进一步扩大生产规模、车规级氮化镓逆变器项目的产业链布局提供有效的生产性资源与产业支撑。

○德业股份拟定增募资加码主业

德业股份拟定增募资不超35.5亿元，用于年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目、年产3GW微型逆变器生产线建设项目、逆变器研发中心建设项目等。

三机构买入康希诺

康希诺三日买卖数据显示，三机构合计净买入3.3亿元。浙商证券表示，看好公司在蛋白结构设计和腺病毒载体平台领域的技术优势，同时看好公司借助新冠疫苗商业化机遇，快速推进销售团队搭建和国际化研发合作。

○科大讯飞表示，教育大项目的立项商机合同额达到了100亿元，能否在明年内全部完成招投标需要看客户情况。对于下一个阶段教育的政府性投入，国家在大政策和经费投入层面，还将稳定持续，甚至在信息化、智能化、心育体育等方面还会加大投资。关于150个高教、职校的贴息项目，政策要求今年年内必须启动第一批采购。

○宇信科技表示，因为多年积累的经验和能力，公司有序地深度参与了二十多家金融客户的信创项目，信创相关的收入也有非常好的增长势头。毛利层面，信创相关的基础软硬件的销售毛利在10%左右，创新运营业务毛利超过80%。

○鸿合科技表示，近日国务院决定，对高校、职业院校等领域设备购置和更新改造提供贴息贷款形式的信贷支持。目前，各地学校还在项目申报阶段，公司已组织专门团队密切跟进，继续发挥公司渠道、集成上的优势展开积极对接。公司今年8月亮相的鸿合爱课堂综合解决方案主要面向国内高职教市场，解决了教学互动、教学评价可追溯、教学管理精准决策三大用户痛点。

有研硅（688432），主营半导体硅材料，路演时间14:00-17:00，申购日期11月1日，中签公布日期11月3日。

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