苹果出逃记，全球供应链的大分流

南山林雪萍华尔街俱乐部

10月份的《经济学人》，给出了一幅悲壮的苹果供应链离开大陆的素描画。

在印度南部的硅谷城市班加罗尔的路上，尘土依然飞扬。但是，挡不住这里工厂的崛起。班加罗尔有1050万的人口，是印度的信息产业中心。这里，是全球软件外包的天堂。而现在，消费电子制造，正在快速崛起。

这里有三座大型厂区，除了富士康、和硕（另外一家苹果半主力代工厂）之外，居然还有一家芬兰电子设备制造商赛尔康Salcomp。这家从昔日大象诺基亚分离出来的充电器公司，2019年6亿美元收入，年厂能达到5亿只充电器。体量在大厂面前，虽然还很小，但这家高度国际化的公司的存在，却刺眼地暴露了供应链的生态正在得到完备。无论是大根，还是小毛须，正在这里顽强的扎根。国际化的要素，正在聚敛。

而在西面，则是印度企业集团塔塔Tata经营的占地3000亩的的园区。按照《经济学人》一向文学般的说法，这些严加把守的工厂有一个共同点，都是服务一家要求苛刻、行事低调的美国公司。当地人称它为“水果公司”。

塔塔公司，就是中国的比亚迪。它正在以其全面的制造能力，成为印度制造的重型大吊车。

在印度南部的软件业务发展区，突然出现大量的新工厂。这对于印度而言，是一个意外的景象。尽管莫迪总理在2014年就提出“印度制造倡议”，但进展并不顺利。消费电子在这里，一直缺乏龙头的引领。

而苹果CEO跟印度，保持了若即若离的关系。这里原来的产能，一直是苹果的5%。

苹果不需要啊。它在中国的工厂，生产了超过90%的产品。与此匹配的是，中国消费者为苹果贡献了20%左右的的营收。

现在有了全新的变化。供应链正在晃动。一场上甘岭战役，正在无声地打响。

主战场在郑州。如果富士康郑州的产能，有规模地离开，将是中国供应链钢铁长城的一个巨大漏洞。

苹果最大200家供应商中，有150家在中国大陆设有工厂。如果苹果离开，这些企业就必须跟着迁移。这种损失，将是不可逆转的。

苹果可能会同时采取两种撤退路线。一条线是电脑，指向越南基地。台企广达在上海的基地，负责生产笔记本电脑MacBook。这部分，也有可能会转移到越南。

另外一条最重要的手机“撤退线路”，则宽线条地指向印度，就像是作战地图上大决战的红色箭头，显著地划破半张地图。

印度制造，将在2025年承载将近30%的产能。从5%，到30%！
这增加的25%的产能，从哪里来？

只能是来自中国。郑州，将有可能承受永久性地20%的产能损失。

如果只是将这些损失，单纯看成是郑州出口收入的损失，将是一种自满而无知的认识。

而有的人认为，代工厂的制造增加值都很低。不过血汗工厂

这种糟糕的看法，都是对供应链的无知。

苹果，包括富士康，对于锻造中国电子制造的供应链能力，是功不可没。

没有他们的严格要求，和经常是几百页的指导书，中国的设备制造商不可能在过去十年取得了突飞猛进的进步。

例如手机外壳的钻孔机（最早是精雕，现在是创世纪、佳铁），干掉了日本的发那科。

而自动化检测设备，则出现了国内很多上市公司，都是在这条链条上，得以锤炼。苹果是最严格的老师，出现了一批高徒。他们干掉了进口设备制造商。

当富士康这样的工厂离开郑州、离开中国的时候，这些不苟言笑的老师，就会在新的地域——印度南部班加罗尔和越南的某一个城市——培养出全新好学的徒弟。同样骁勇善战，会反噬中国制造当下局部的领先者。

而没有了这些引领，中国电子制造商，将在制造巅峰的位置上，开始下滑。目前来看，没有任何一家企业，能够成为他们的老师。

这样的损失，就是把中国制造能力，摁死在天花板上。那将是一个悲壮的画面。

永远不要过分迷信供应商的研发能力。供应商能力的源泉，往往来自高水平的甲方的反哺。

这是中国制造群体最为重要的创新光源之一。

印度和越南，正在期待老师更多的言传身教。他们似乎等到了。

自2019年以来，苹果CEO，再也没在中国露面。

2022年5月，在苹果总部迎来了新客人越南总理。

2023年，苹果预计会在在印度开设第一家实体店。搞定印度消费者，并非难事。尽管目前价格还有点贵，但总有办法搞定。

今年，受限于郑州的产能不足，苹果在印度生产新款iPhone14。破天荒！在此之前，印度只能生产老款的机型。隔代机型。而现在，同步引进。这不是一个好的兆头。这是中国长江大堤上，一个令人不安的新出水口。它在快速扩大。

于是，作为制造基地，中、印和越南，开始了关键的争夺之战。而本来，三者根本不成比例。

但是不要只指责台企跑得快。中国的立讯、歌尔、闻泰，也都早早在印度、越南布局。高保真耳机Airpod，将大量在越南生产。

他们必须为此应战。要鼓励他们走出海外，否则中国制造的损失会更大。
然而未来，他们可能也会被替代。他们会被地头蛇，在强大的苹果公司的扶持之下，不动声色地吞噬掉吗？
不敢想。

不要老想着印度制造不会崛起，越南人口太少，墨西哥毒品泛滥。这一切，都会改变。墨西哥今年的直接投资FDI大涨，劳动力开始急缺…背后有工厂兴起的动静。

印度、越南落后的基建设施，和奇怪的人文特征，这些都不过是假象。
真相被隐藏了。班加罗尔南部马路上的尘土，此刻还在随风飘扬，像是三十年前的中国乡镇马路。然而，正是眼下这段正在弥漫的尘土，挡住了很多人的眼睛，蒙蔽了人们对印度的看法。

全球供应链的大分流，或许正在展开惊心动魄的迁移时间。我们是否感觉到了地震前的晃动吗？

转自碳9资本作者南山林雪萍

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