算力“硬通货”：电信市场服务器格局洗牌

数字经济时代，算力作为建设数智世界核心资源的作用日益突出，以算力为核心的数字信息基础设施建设被提到前所未有的高度，算力已经成为拉动国家经济增长的核心引擎。同时，在“东数西算”加快推进的背景下，给算力网产业链带来利好。

服务器是数字经济、整体IT系统的底座，其作为底层算力支撑，在各行各业数智化转型的浪潮中将迎来需求爆发。数据显示，预计2024年全球服务器市场规模将达到257亿美元，存储市场规模将达到48亿美元。

随着“东数西算”工程正式全面启动，进一步优化运营商算力资源布局，服务器的集中采购正是在这一背景下促成。

随着我国企业数字化转型的进一步深化，服务器存储市场将持续高速发展。云计算、AI、大数据与5G等多种技术的快速发展，在催生了丰富的应用场景的同时，也对服务器提出了计算性能强大、海量存储、高带宽和低延时等新的要求。

发展算力网，离不开超大型数据中心和高品质网络支撑。电信运营商处在算力网络建设和业务运营环节。在承接业务需求，研究与制定算力网络技术架构和标准，建设算力网络基础设施和管控体系，提供算网融合服务方面发挥重要作用。

据《通信产业报》全媒体统计，截至2022年9月，三大运营商近一年发布的服务器相关招标公告超33个。中国移动2021—2022年服务器集采、中国联通2022年云服务器集采、中国电信2022—2023年服务器集采官网数据显示，共涉及超56.5万台各种型号的服务器，显然，运营商进一步加大了对于算力底座的投资落地。

其中，中国移动服务器集采数量最大，包括2021—2022年PC服务器多批次集采、PC服务器网络云集采、集中网络云资源池三期工程计算型服务器集采、2022年政企客户算力服务器集采等项目。截至发稿，已公示集采结果的项目标包共计309474台，而中国移动整体集采服务器远超此数量。

中国电信正加快推进“云改数转”转型升级战略，坚持并持续推进云网融合，已率先实现了云、网络、IT的统一运营，目前正致力于推进“2+4+31+X”的数据中心/云布局。中国电信2022年3月完成“2022—2023年服务器集中采购项目”招标工作，共计20万台，总金额达131亿元。

中国联通基于“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”五大主责主业战略，为发展大计算云业务和适应技术发展趋势，今年启动了云服务器集中采购，共计44818台。

《通信产业报》全媒体根据中国移动、中国联通集采情况进行统计，份额较大服务器Top10厂商分别为中兴通讯、超聚变、浪潮、新华三、紫光华山、武汉长江、中科可控、烽火通信、神州数码、黄河科技。同时，清华同方、曙光信息、宝德计算、湘江鲲鹏、虹信软件、宁畅信息等供应商入围相关项目。

虽然中国电信未公布详细份额，但根据目前服务器市场各厂商表现，这份服务器Top10统计颇具代表性。中兴通讯以25%的份额位列第一，超聚变以17.08%的份额位列第二，第三名浪潮所占份额为16.94%。

值得注意的是，作为国产服务器巨头的华为没有在入围名单中，这主要是源于股权变动，超聚变原本就是华为的子公司，但是2021年11月，聚变数字技术有限公司发生工商变更，原股东华为技术有限公司退出，新增股东为河南超聚能科技有限公司，持股比例100％。因此，华为就缺席了近一年的服务器大单。

从上述份额排名不难看出，服务器市场规模不断扩大，国产芯片服务器比例进一步提高，年轻服务器品牌正涌现。

作为电信运营商的最主要资产和维系行业网络、电信网络和互联网络的枢纽，运营商核心网对服务器的性能、安全性、可靠性都提出了更高的要求和更多的测试指标。

根据中国电信2022—2023年服务器集中采购公告，项目涉及服务器I系列、服务器A系列、服务器G系列等。I系列为Intel服务器芯片，A系列为AMD服务器芯片，G系列为国产鲲鹏或Hygon服务器芯片。其中，I系列芯片占比最高为70.9%，A系列芯片占比为2.4%，G系列芯片采购规模为53401台，占比为26.7%。国产CPU采购总量较中国电信去年同期大幅提升，采用国产芯片的服务器厂商也在增加。紫光华山、中兴通讯、中科可控信息等7家厂商采用G系列芯片。

作为入围服务器供应商，同方股份为本次电信项目准备了超强T658和K620服务器。

超强T658服务器是基于全新一代飞腾腾云S2500高性能处理器设计开发的数据中心服务器，具有高性能计算、大容量存储、低能耗、易管理、易部署等优点。K620则是采用鲲鹏920处理器平台的2U双路机架式通用服务器产品，使用7nm工艺鲲鹏处理器完美应对移动应用云化。

中国电信大规模采购国产芯片服务器并非是一个企业的独立现象，今年年初完成的2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目、中国移动2021—2022年PC服务器集采都大量采购国产芯片的服务器。

其中，在2022年中国联通人工智能服务器集中采购项目中，标包二全部采用华为昇腾系列，台数占比为33.3%，预算占比为30.7%。

在中国移动2021—2022年第一批PC服务器集采项目中，基于华为鲲鹏和海光处理器的国产芯片服务器累计达4.9万台，占整体招标量的比例为27.03%。

由此可见，面对持续增长的用户市场规模和不断进阶的信息技术，保障数据安全已成为通信行业的核心命题。立足国家信息安全自主可控的战略发展目标，信息系统国产化和网络信息安全的重要性愈加凸显。

在“东数西算”加快推进的背景下，给算力网产业链带来利好。算力网产业链包括上游的芯片/器件、服务器、交换机、路由器、操作系统、数据库、中间件等芯片、器件、软件、设备；中游的算网基础设施、平台服务、数字化能力等；下游的面向数字化转型的各垂直行业的政务、工业、教育等行业应用。

算力网具有产业链条长、投资规模大、带动效应强的特点。在“东数西算”加快推进下，长期来看，将有效激发数据要素创新活力，催生新技术、新产业、新业态、新模式。中短期来看，将首先给产业链上游和中游带来利好。

从近一年电信运营商服务器集采项目可以看出，除了中兴通讯、超聚变、浪潮、新华三等国产服务器巨头企业中标外，还涌现出中科可控、湖南湘江鲲鹏、四川虹信、宁畅信息等一些年轻的服务器品牌。

然而，国产服务器仍面临巨大挑战。目前，95%的市场份额由Intel和AMD占据。据了解，英特尔将在2022年下半年推出下一代至强可扩展处理器，AMD拟推出Zen 4 Genoa，定于2022年量产上市。

可以推断，新一代服务器芯片推出叠加服务器更新替代周期将至，将刺激今年服务器市场更新换代需求。

对于目前算力网产业链的发展情况，业内专家表示，当前我国网络基础设施规模世界第一，数据中心规模世界第二，具有发展算力网络的比较优势。但总体而言，我国算力网产业发展还不成熟，融合技术和产业发展模式仍在探索过程中，需要加强支持，推动产业链供应链不断优化。

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