GGII：2022年中国正极材料市场复盘

高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2022年中国锂电正极材料市场出货量190万吨，同比增长68%。

从市场规增长驱动力来看，2022年拉动中国正极材料出货量快速增长的主要原因为：

1）中国动力电池出货量480GWh，同比增长112%，带动铁锂及三元正极材料出货量增长；

2）全球新能源汽车销量预计达1200万辆，带动我国三元材料出口提升；

3）中国储能锂电池全年出货量达130GWh，带动磷酸铁锂出货量提升。

2020-2022年中国正极材料出货量分析（万吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年1月

从正极材料价格走势看，2022年正极材料价格整体呈现上升趋势，主要原因有：

1）2022年上游主要原材料锂盐价格快速上涨，拉动正极材料价格上涨；

2）2022年初受俄乌战争影响，镍大幅度上涨，带动三元正极材料价格上涨；

3）磷酸铁产能不足，阶段性供给失衡，推动了磷酸铁锂材料价格上行。

2021Q4-2022Q4正极材料价格走势（万元/吨）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年1月

从正极材料产品结构看，2022年磷酸铁锂正极材料出货量达111万吨，头部增长132%，市场占比59%；三元正极材料出货64万吨，同比增长47%，市场占比34%；锰酸锂和钴酸锂出货量分别为6.9万吨和7.7万吨，较上年均出现明显的下降。2022年磷酸铁锂材料出货快速增长的主要原因有：

1）电池与模组端综合技术性能提升，带动磷酸铁锂系电池性价比提升，带动相应电池渗透率提升，进而带动对应材料出货增加；

2）国内储能电池基本使用磷酸铁锂电池，2022年我国储能电池出货大幅增长1.7倍，带动磷酸铁锂正极材料出货增加。

2021-2022年中国正极材料市场出货（分产品）

数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2023年1月

预计2023中国正极材料市场将具有以下方面特点：

1）磷酸铁锂材料受储能市场增长带动，占比进一步提升，市场占比有望超65%；

2）三元材料出货量中6系单晶高电压产品出货量占比有望上升超25%；

4）磷酸铁、磷酸铁锂材料产能过剩，一些缺乏客户资源的中小企业将面临产能消纳困难，经营压力加大；

5）磷酸锰铁锂应用加速，年出货量有望超2万吨；

6）一二线正极材料企业凭借规模、产业链布局等优势，市场集中度将进一步上升；

7）海外企业加速磷酸铁锂电池应用，将大幅带动国内磷酸铁锂电池出口，中国磷酸铁锂电池市场占比有望超65%；

8）磷酸铁锂正极材料新入企业产能释放，市场竞争将更激烈，叠加锂盐价格有望下降至35万元/吨以下，磷酸铁锂材料市场价格有望降低至10万元/吨。

高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要正极材料企业、配套企业的实地调查，结合对正极材料行业领军人物的面对面采访，收集大量第一手资料，撰写《2023年中国锂电池正极材料行业调研分析报告》。

本报告对2022年中国正极材料行业的发展特点、主要产品、出货量、产值、未来市场发展趋势等进行了较为详细的研究和分析，并对未来三年正极材料的发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国正极材料行业的人，提供准确，有参考价值的报告。

数据范围说明

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