陆家嘴财经早餐2022年11月29日星期二

//  热点聚焦  //

1、房地产行业再度迎来重磅利好。证监会宣布在涉房企业股权融资方面调整优化五项措施，并自即日起施行。五方面举措包括恢复涉房上市公司并购重组及配套融资，允许符合条件的房地产企业实施重组上市；恢复上市房企和涉房上市公司再融资，允许上市房企非公开方式再融资；调整完善房地产企业境外市场上市政策，H股上市公司再融资与A股政策保持一致；进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用；积极发挥私募股权投资基金作用，开展不动产私募投资基金试点。

2、贵州茅台首次发布特别分红方案，拟每股派发现金红利21.91元，合计派现约275.23亿元。同时，控股股东茅台集团及旗下茅台技开计划利用特别分红所得进行增持，合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。茅台集团表示，本次增持是对公司未来发展前景和实现持续稳健增长的信心，也提倡其他股东利用本次分红所得资金自愿增持公司股票。

3、据证券时报，11月28日，个人养老金基金正式开售，养老第三支柱迈入实质性操作阶段。据多家基金公司透露，在个人养老金基金开放申购首日，多家基金公司都迎来了个人养老金业务的首批参与者，其中不仅有基金经理等基金从业人员的自购，也有普通投资者的积极参与，部分投资者甚至顶格申购1.2万元，用完了今年的税延额度。 

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.45%报33849.46点，标普500指数跌1.54%报3963.94点，纳指跌1.58%报11049.5点。波音跌3.66%，3M公司跌3.39%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.67%，苹果跌2.63%，特斯拉涨0.03%。中概股多数上涨，鑫苑置业涨910.42%，寺库涨754.55%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.09%报14383.36点，法国CAC40指数跌0.7%报6665.2点，英国富时100指数跌0.17%报7474.02点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.21%，日经225指数跌0.42%，澳洲标普200指数跌0.42%，新西兰NZX50指数跌0.65%。

4、国际油价表现分化，美油明年1月合约涨0.34%，报76.54美元/桶。布油明年2月合约跌0.53%，报83.27美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.78%报1740.3美元/盎司，COMEX白银期货跌2.47%报20.9美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.35%报7980美元/吨，LME期锌涨0.8%报2944美元/吨，LME期镍涨0.72%报25600美元/吨，LME期铝涨0.49%报2374美元/吨，LME期锡涨0.54%报22350美元/吨，LME期铅跌0.28%报2111美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.41%报1456.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.04%报671美分/蒲式耳，小麦期货跌2.1%报780.25美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨0.4个基点报3.115%，法国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.455%，德国10年期国债收益率涨1.1个基点报1.979%，意大利10年期国债收益率涨5.6个基点报3.892%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报2.969%。  

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨2.53个基点报4.312%，2年期美债收益率跌1.2个基点报4.453%，3年期美债收益率涨0.1个基点报4.21%，5年期美债收益率涨2个基点报3.885%，10年期美债收益率涨0.3个基点报3.689%，30年期美债收益率跌1.1个基点报3.728%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.57%报106.68，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.56%报1.0339，英镑兑美元跌1.16%报1.1950，澳元兑美元跌1.38%报0.6652，美元兑日元跌0.16%报138.95，美元兑瑞郎涨0.33%报0.9491，离岸人民币兑美元跌539个基点报7.2474。

//  宏观  //

1、央行11月28日开展550亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此净投放520亿元。

2、发改委投资司召开全国基金项目视频调度工作会议，督促指导地方推进政策性开发性金融工具已签约投放项目加快开工建设，尽快形成更多实物工作量。

3、中国香港10月份整体出口和进口货值同比分别下跌10.4%和11.9%，当月录得有形贸易逆差209亿港元。

//  国内股市  //

1、A股三大指数开盘齐跌逾1%，盘初跌幅均超过2%，随后止跌回升逐步收复失地。金融领跌，地产、医药出现分化，CRO、锂电池、半导体、教育题材跌幅靠前，虚拟电厂、免税概念、广电、燃气等概念逆势活跃。截至收盘，上证指数收跌0.75%报3078.55点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.46%，科创50指数跌0.72%，万得全A跌0.7%，万得双创跌0.56%。市场成交额7590.6亿元，北向资金实际净卖出37.6亿元。

2、港股早盘大幅走弱，随后震荡上行跌幅收窄。恒生指数收盘跌1.57%报17297.94点，恒生科技指数跌1.93%，恒生国企指数跌1.65%。大市成交1182.87亿港元，南向资金净买入66.38亿港元。内房、金融、科技板块跌幅居前，博彩、消费股相对强势。中国台湾加权指数收盘跌1.5%。

3、深交所将于12月12日调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股。其中，深证成指调入国际医学、创维数字、亚钾国际、融捷股份等。创业板指调入钢研高纳、中科电气、鼎龙股份、东方日升等。

4、港交所推出恒生科技指数期货期权，并对现有恒生科技指数衍生产品进行优化。新的恒生科技指数期货期权将享有交易费折扣优惠，合约首六个月的证监会征费亦可以获豁免。

5、据经济参考报，11月29日，首批北证50指数基金正式开启集中发行，这意味着投资者正式迎来了北交所指数投资时代。来自易方达、华夏、广发、富国、汇添富、南方、嘉实、招商8家公募机构将同台竞技。根据公告，8只北证50指数基金募集起始日相同，募集截止日多集中在12月中旬前后，累计募集上限金额则多限定为5亿元。 

6、据经济参考报，自11月以来，A股市场已有19家上市公司收到证监会下发的《立案告知书》。其中，上周（11月21日至11月25日）就有8家上市公司披露公司或相关人员遭证监会立案调查。 

7、天价锂矿争夺大戏再生变！斯诺威管理人宣布，推荐宁德时代为第一顺位候选重整投资人，协鑫能科为第二顺位候选重整投资人。宁德时代相关负责人表示，将全力维护全体债权人、债务人的合法权益，并借助公司在产业链的资源整合能力，帮助斯诺威公司尽快化解债务危机。

8、中国保险行业协会公告披露，截至11月25日，太平保险集团合计持有工商银行H股增至46.36亿股，持股比例由11月22日的5.08%增至5.34%。

9、腾讯控股与蔚来汽车签署合作协议，双方将在智能驾驶地图、自动驾驶云、数字生态社区等领域展开深度合作。

10、小鹏汽车相关负责人否认将自研电池，称目前坚定聚焦汽车主业，控制成本并提高运营效率。

11、杭州高新公告称，因叶峰涉嫌持股变动信息披露违法违规、限制期转让等，周建华涉嫌短线交易，证监会决定对上述两位董事进行立案调查。

12、两连板跌停国联股份公告称，媒体所质疑的融资性贸易、人均创收异常、募集资金使用等事项均不符合事实。同时，公司实控人、董监高拟合计增持 5020万元-10040万元。

13、阿里健康中期收入115亿元，同比增长22.9%；母公司拥有人应占利润1.61亿元，上年同期亏损2.32亿元。期内集团取得毛利约23亿元，毛利率为20.%。

14、华住集团第三季度收入41亿元，同比增长16.2%，环比增长21%；净亏损为7.17亿元，上年同期为1.37亿元。

//  金融  //

1、银保监会发布《关于加强金融租赁公司融资租赁业务合规监管有关问题的通知》，强化构筑物作为租赁物的适格性监管。银保监会指出，部分金融租赁公司存在以融物为名变相开展“类信贷”业务、虚构或低值高买租赁物、变相新增地方政府隐性债务等问。

2、接近监管人士透露，证监会正在与基金业协会研究起草不动产私募投资基金备案细则，将尽快推出，符合条件的私募基金管理人届时可申请试点。

3、中基协数据显示，10月份，证券期货经营机构共备案私募资管产品578只，设立规模346.63亿元，环比分别下滑35.49%、54.72%。截至10月底，私募资管业务规模合计16.07万亿元，较上月底增长2266.21亿元。

4、农行将于11月29日起，在合肥、广州、成都、西安和青岛等五个城市开展特定养老储蓄试点，年满35周岁的试点城市居民即可购买，每人购买的上限为50万元。

5、据中国基金报，全国首单生物医药产业园REITs——华夏杭州和达高科产业园REIT，已经正式获得证监会发行批文。业内人士对此表示，随着越来越多公募REITs产品获批，华夏、中金基金等在公募REITs市场的头部地位逐渐明晰，这与基金公司股东的深耕领域、项目储备，以及资产成熟程度有密切关系。未来随着REITs常态化发行和试点范围扩大，各家基金管理人仍有继续做大做强的市场机遇。 

//  楼市  //

1、银川开展为期半个月的购房促销活动，40余家房地产开发企业100余个楼盘，推出特价房、优惠车位、分期贷款补贴等措施。其中，首套房最低首付比例由30%下调至20%，二套房首付比例由40%下调至30%。

2、据深圳公共资源交易中心披露的信息，恒大深圳湾地块以底价75.43亿元成交，竞买人数仅有一人，最终竞得人为深圳市安和一号房地产开发有限公司。

3、中信银行近期分别与中海地产、招商蛇口、绿城集团、建发房产集团、华侨城集团、大悦城集团、龙湖集团、滨江集团、碧桂园、美的置业10家房地产企业签订“总对总”战略合作协议。另外，恒丰银行与山东银丰集团、青岛青特集团等房地产企业达成签约意向。

//  产业  //

1、国家发改委等五部门发布指导意见，明确加强县级地区焚烧处理设施建设6方面19项重点任务。意见提出，积极开展小型焚烧试点，重点突破100吨级、200吨级小型垃圾焚烧装备。

2、生态环境部表示，《“十四五”噪声污染防治行动计划》即将发布实施。这是继“大气十条”“水十条”“土十条”之后，我国在污染防治领域又一大攻坚行动。

3、据工信部，1-10月，全国光伏压延玻璃新增在产产能同比增加70.5%，10月份呈现“需求明显上升，库存明显减少”的态势，行业平均库存约14天，较9月底减少7天。

4、中国信通院发布数据显示，9月国内市场手机出货量2092.2万，同比下降2.4%。其中，5G手机1510.4万部，同比下降0.1%，占同期手机出货量的72.2%。

5、IDC预测，到2026年，中国IT安全市场投资规模将达到319亿美元，其中安全软件的市场占比将超过安全硬件，软件占比在2026年将达到41%。

6、国产综合性激光器供应商卓镭激光宣布完成2亿新一轮融资，由国开制造业转型升级基金和国投创业联合领投。势能资本担任本轮融资独家财务顾问。

7、无人运输解决方案及运营服务提供商踏歌智行获过亿C1轮融资，由金沙基金领投，宝通科技跟投，势能资本担任本轮融资独家财务顾问。

//  海外  //

1、美联储布拉德表示，美联储将需要将利率提高至5%-7%区间底部；美联储将继续加息到2023年；市场低估了风险，美联储可能更加激进；最好尽快达到目标的政策利率；我们的目标是在2023年达到通货紧缩；前250个基点的利率上调只是刚刚让利率接近中性；美联储可能不得不在2023年甚至2024年之前保持较高的利率。  

2、美联储威廉姆斯表示，我的基本预期是不会出现衰退；经济前景有许多下行风险；预计美联储将需要进一步加息；预计我们需要将限制性政策保持到2023年；可以看到2024年降低名义利率的路径。  

3、欧洲央行行长拉加德表示，鉴于欧元区近几个月来的通货膨胀率持续走高，将会考虑继续加息。欧洲央行管委诺特表示，收紧政策的力度不足以抗击通胀，需要经济下滑来给物价增长降温。欧洲央行管委Makhlouf表示，明年可能会放缓加息。

4、法国财长勒梅尔表示，虽然法国可以试着通过谈判来豁免美国《通胀削减法案》中的部分关税和限制，但问题的关键在于，面对美国的政策，欧洲必须采取行动捍卫自身的经济利益。

5、日本央行遭受创纪录账面损失，截至9月末账面亏损为8750亿日元，从之前六个月的4.4万亿日元利润迅速转亏。日本央行债券持有量激增至545万亿日元，超过经济规模。

6、韩国央行行长李昌镛表示，韩国应避免效仿日本，利用财政和货币刺激措施应对经济老龄化带来的挑战。

7、韩国国土交通部表示，货运工会持续罢工导致物流损失不断扩大，决定将危机预警上调至最高一级的“严重”级别。韩国货运总罢工28日当天已进入第五天。

8、意大利计划在明年对能源公司征收50%一次性暴利税，预计筹集近26亿欧元。

9、澳大利亚10月季调后零售销售环比下降0.2%，远低于预期的增长0.5%，为今年以来 首次下降。

//  国际股市  //

1、热门中概股多数上涨，鑫苑置业涨910.42%，寺库涨754.55%，途牛涨13.57%，拼多多涨12.62%，和黄医药涨11.02%，新濠影汇涨9.85%，爱奇艺涨9.02%，携程网涨8.32%，腾讯音乐涨7.61%，有道涨7.28%；跌幅方面，金太阳教育跌13.11%，亿邦通讯跌8.63%，知乎跌8.25%，嘉楠科技跌8.14%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.49%，小鹏汽车跌2.12%，理想汽车涨1.37%。 

2、消息称特斯拉正研发改良版Model 3以削减生产成本，预计将在2023年第三季度在上海工厂投产。

3、据日经新闻：索尼将为苹果下一代iPhone提供图像传感器。 

4、拼多多第三季度营收355亿元，同比增65.1%；归属普通股股东净利润105.9亿元，同比增546%；调整后净利润124.72亿元，同比增295%。拼多多财务副总裁刘珺表示，三季度临时账面利润增加具有偶发性，不可持续。

5、现代汽车和LG新能源考虑在美国建设合资电池厂，每家工厂的年产能约为35GWh，足以为约100万辆电动汽车提供动力。

6、消息称法甲巴黎圣日耳曼拟出售15%股份，目标估值超40亿欧元。

//  商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，燃油跌1.16%，PVC跌1.1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨3.19%，焦煤涨3.13%，焦炭涨2.5%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.56%，菜粕涨1.22%。基本金属期货多数上涨，沪锡涨1.61%，沪锌涨1.42%，沪铝涨1.2%，沪镍涨0.25%，沪铅涨0.22%，沪铜涨0.14%，不锈钢跌0.21%。 

2、据国家发改委，截至11月23日，全国生猪出场价格为25.1元/公斤，较11月16日下跌2.71%。发改委表示，按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均盈利为764.28元。

3、郑商所决定，免收2023年全年全部期货品种套保开仓、交割、仓单转让（含期转现中仓单转让）及标准仓单作为保证金手续费。

4、伦敦金属交易所（LME）高管表示，LME希望在未来两周内恢复在亚盘时段的镍交易，LME正在讨论对二类镍参考定价来源的潜在需求。

5、消息称，淡水河谷印尼公司开始建设世界上最大的镍厂。

6、波罗的海干散货指数涨1.74%，报1347点。

//  债券  //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍明显上行2-4bp；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.28%。银行间资金面依然宽松，隔夜利率变动不大，七天期跨月资金价格小幅上行。地产债涨跌不一，“20旭辉03”跌超41%，“20时代05”涨超16%。

2、中证转债指数收盘跌0.4%，成交额598.17亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.23%，成交额630.72亿元。蒙泰转债跌超3%，大中转债、江丰转债、国微转债和贵广转债均跌超2%；“N沿浦转”涨超37%，尚荣转债涨20%，泰林转债涨超11%。

3、韩国金融公司将向债券稳定基金再注入5万亿韩元，以帮助韩国缓解信贷市场的压力。同时，韩国央行将通过回购交易向参与企业提供2.5万亿韩元的流动性。

4、【债券重大事件】“20世茂G2”“20世茂G3”支付部分利息；“22西电一”债券持有人会议通过提前兑付议案；“G18金控1”持有人会议通过提前偿还债券本息等两项议案；中国恒大清盘呈请聆讯延期；联合资信调整南通二建主体及“20南通二建MTN001”评级展望为“负面”；金沙建投集团被列为被执行人且涉及累计被执行金额10699.78万元；“19花样年”等债券自11月29日开始停牌；“22苏国泰MTN001”“22东航股SCP018”取消发行。

//  外汇  //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1999，较上一交易日跌384个基点；夜盘23:30收报7.2066。人民币兑美元中间价报7.1617，调贬278个基点。交易员指出，年末需关注结汇表现，加之各种宏观政策的出台，或将支撑人民币维持区间震荡格局。

2、据外汇交易中心，11月25日当周三大人民币汇率指数全线下跌，CFETS人民币汇率指数报97.25，按周跌0.87；BIS货币篮子人民币汇率指数报102.70，按周跌0.84；SDR货币篮子人民币汇率指数报94.92，按周跌0.76。

//  重要经济日程  //

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