陆家嘴财经早餐2022年12月3日星期六

//  热点聚焦  //

1、中证协正式印发券商投行业务质量评价办法，将评价结果按评分排序形成A、B、C三个等级。其中明确，触及保荐项目IPO遭否等五大负面行为的，将直接扣除100分。中证协指出，2022年执业质量试评价结果将于近期发布。

2、据恒大集团官网消息，恒大集团召开保交楼工作专题会议，许家印在会上重点总结了今年以来的复工复产保交楼情况，并要求确保完成全年保交楼任务。许家印表示，今年1至11月，恒大集团实现交楼25.6万套，2022年全年要力争完成30万套的交楼，12月份必须保质保量完成交楼4.4万套。

3、新增非农就业大超预期，美联储加息“任重而道远”。美国劳工部数据显示，美国11月非农就业人口新增26.3万人，远超预期的20万人，前值也由26.1万人大幅上修至28.4万人，失业率则维持在3.7%。另外，11月平均时薪环比增0.6%，同比增5.1%，均超市场预期，其中环比增速创1月以来最快，这也意味着通胀压力加剧。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.1%报34429.88点，标普500指数跌0.12%报4071.7点，纳指跌0.18%报11461.5点。本周，道指涨0.24%，标普500指数涨1.13%，纳指涨2.09%。波音涨4.05%，耐克涨1.33%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.25%，亚马逊跌1.43%，特斯拉涨0.08%。中概股普遍上涨，知乎涨31.37%，哔哩哔哩涨16.57%。

2、欧股收盘多数下跌，本周多数上涨；德国DAX指数涨0.27%，本周下跌0.08%；法国CAC40指数跌0.17%，本周上涨0.44%；英国富时100指数跌0.03%，本周上涨0.93%。

3、周五亚太主要股指全线收低，韩国综合指数跌1.84%，日经225指数跌1.59%，澳洲标普200指数跌0.72%，新西兰NZX50指数跌0.11%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.21%报1811.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.25%报23.355美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨3.27%，COMEX白银期货涨8.98%。

5、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.08%，报80.34美元/桶。布油明年2月合约跌1.27%，报85.78美元/桶。本周，美油明年1月合约涨5.32%，布油明年2月合约涨2.47%。

6、伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨1.63%报8472美元/吨，LME锌涨0.89%报3107美元/吨，LME镍涨1.99%报28150美元/吨，LME铝涨2.86%报2556美元/吨，LME锡涨1.02%报23570美元/吨，LME铅涨1.82%报2213美元/吨。本周，LME铜涨5.79%，LME锌涨6.39%，LME镍涨10.76%，LME铝涨8.19%，LME锡涨6.02%，LME铅涨4.53%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数下跌，大豆期货涨0.75%，报1440.5美分/蒲式尔；玉米期货跌2.12%，报646.5美分/蒲式尔；小麦期货跌2.94%，报760美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨4.8个基点报3.142%，法国10年期国债收益率涨4.5个基点报2.303%，德国10年期国债收益率涨4.1个基点报1.846%，意大利10年期国债收益率涨6.4个基点报3.750%，西班牙10年期国债收益率涨5个基点报2.847%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌1.19个基点报4.312%，2年期美债收益率涨4.2个基点报4.284%，3年期美债收益率涨1.8个基点报3.987%，5年期美债收益率跌0.4个基点报3.661%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.496%，30年期美债收益率跌4.9个基点报3.551%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.19%报104.51，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.15%报1.0541，英镑兑美元涨0.34%报1.2293，澳元兑美元跌0.25%报0.6794，美元兑日元跌0.78%报134.29，美元兑瑞郎持平0%报0.9369，离岸人民币兑美元涨114个基点报7.0256。

//  宏观  //

1、央行行长易纲指出，中国当前通胀率约2%，这尤其得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。中国天然气和石油价格与国际水平基本一致，煤炭价格保持平稳，大力发展可再生清洁能源，这对中国电价保持基本稳定发挥了重要作用。预计明年中国的通胀仍将保持在温和区间。

2、央行12月2日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有80亿元逆回购到期，因此净回笼60亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有3170亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期550亿元、800亿元、1700亿元、100亿元、20亿元。

3、国家发改委强调，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。

4、海南省政府日前发布《海南自由贸易港实施市场准入承诺即入制管理规定》，从事项范围、工作机制、告知内容、承诺内容、备案手续、核查监管等作出具体规定。

//  国内股市  //

1、周五A股三大股指缩量整理，地产股大幅回调，数据要素题材横空出世，抗菌面料概念脱颖而出。上证指数收盘跌0.29%报3156.14点，深证成指跌0.39%，创业板指涨0.09%，科创50指数跌0.12%，万得全A跌0.13%，万得双创涨0.54%。市场成交额8652.3亿元；北向资金实际净买入40.94亿元，连续4日净买入，本周合计买入265亿元。

2、周五港股震荡运行，恒生指数收盘跌0.33%报18675.35点，恒生科技指数涨1.03%，恒生国企指数跌0.25%。大市成交1427.75亿港元，南向资金净卖出12.53亿港元。公用事业、工业、能源、地产板块跌幅居前，互联网医疗股爆发，医药、科技股整体上涨。中国台湾加权指数收盘跌0.28%。

3、上交所制定新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》，加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度。其中提出，开展投机炒作整治专项行动，多措并举遏制“炒差”“炒概念”痼疾；研究制定符合上市公司实际的ESG信息披露制度；研究提升并购重组、股权激励、再融资的制度灵活性。上交所同步制定新一轮央企综合服务相关安排，服务推动央企估值回归合理水平，助推央企进行专业化整合。

4、深交所制定上市公司提质三年行动落实方案。一是加大促进高质量发展的制度供给，优化主板发行上市条件，研究完善股权激励、再融资、并购重组制度机制等。二是加快促进高质量发展的监管质效，加大对“首恶”的惩戒力度，严厉打击财务造假、占用担保等恶性违法违规行为。三是塑造促进高质量发展的市场生态，聚焦先进制造、数字经济、绿色低碳等重点领域，优化综合服务体系。

5、科创板做市标的扩容至60只。华泰证券、中国银河、中信证券、中信建投发布公告，自12月5日起，对23只科创板股票开展做市交易业务。这23只股票中，有5只股票在首批时已有做市商。也就是说，在首批42只股票的基础上，此次新增18只科创板做市标的。

6、上交所本周对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光等风险警示股票进行重点监控，对15起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。深交所本周对近期涨幅异常的“ST大集”“安奈儿”进行重点监控。

7、科创板上市委公告，逸飞激光首发过会。创业板上市委公告，佳力奇、美科股份、华阳股份首发12月9日上会。

8、比亚迪披露11月产销快报显示，11月新能源汽车产销量分别为23.01万辆和23.04万辆，同比增长均超1.5倍；其中，海外销售新能源乘用车1.23万辆，环比增近三成。当月动力电池及储能电池装机总量约为11.003GWh，2022年累计装机总量约为78.684GWh。

9、歌尔股份大幅下修业绩预告，预计2022年净利润17.1亿元–21.4亿元，同比下降50%–60%。此前，公司预计2022年净利润40.6亿元-47亿元，同比变动区间为下降5%至增长10%。歌尔股份此前披露，境外某大客户暂停生产其一款智能声学整机产品，公司直接损失和资产减值损失约20亿元-24亿元。

10、*ST凯乐公告，收到证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》。经查，公司2016年至2020年定期报告存在虚假记载，累计虚增营业收入512.25亿元，虚增营业成本443.52亿元，虚增利润总额59.36亿元。公司可能被实施重大违法强制退市。

11、上交所公告，将零跑汽车调入沪港通下港股通股票名单，自下一港股通交易日起生效。

12、融创中国公告称，集团预期2021年度公司拥有人应占亏损约为383亿元，核心净亏损约为253亿元，剔除减值影响后的核心经营利润约为120亿元。

13、农业银行公告，董事会决定聘任付万军为本行行长，并选举其为副董事长。此前，光大银行公告，执行董事、行长付万军辞任。

14、长安汽车公告称，斥资13.3亿元收购长安新能源10.34%股权，持股比例将由40.66%增加至51%，长安新能源将纳入公司合并报表范围。

//  金融  //

1、银保监会制定发布《商业银行表外业务风险管理办法》，将所有表外业务统一纳入监管，要求商业银行开展表外业务应遵循管理全覆盖、分类管理和风险为本原则，确保表外业务风险可控、合规经营。

2、银保监会等四部门规范“银行”字样使用，明确“银行”字样的使用依法须经银保监会及其派出机构审查批准。

3、据中证协统计，前三季度140家证券公司实现营业收入3042.42亿元，实现净利润1167.63亿元。截至2022年9月30日，140家证券公司总资产10.88万亿元，净资产2.76万亿元，净资本2.11万亿元。

//  楼市  //

1、克而瑞地产研究中心发布报告显示，前11个月百强房企的累计销售业绩，无论从全口径、操盘口径还是权益口径，同比下降皆超过四成。按照克而瑞的预计，今年最终销售能过千亿的房企应该只有20家。

2、据央行广州分行，截至12月2日，广东（不含深圳）银行机构已与62家广东房企签订战略合作协议并提供一揽子金融服务，总授信达7621亿元，其中大部分为民营房企。

3、北京新挂牌2宗预申请用地，一宗是位于房山区的居住用地，另一宗是位于平谷区的商业用地，总起始价20亿元。

4、青岛：多子女家庭购买首套住房申请公积金贷款，贷款额度满足首付款比例要求的前提下，可按家庭申请贷款时计算的可贷额度上浮20%确定。

//  产业  //

1、文旅部市场管理司召开全国剧本娱乐管理工作视频会，督促各地将剧本娱乐经营场所全面纳入监管视线，进一步推动剧本娱乐管理政策落实落地。

2、乘联会表示，预计11月汽车终端销量为170万辆左右。多数经销商对12月市场判断较为悲观，认为疫情不确定因素较大，车市很难再现往年年底的热度，出现翘尾行情的可能性大大降低。

3、据中国物流与采购联合会发布，11月份中国物流业景气指数为46.4%，较上月回落2.4个百分点；中国仓储指数为44.1%，较上月下降2.6个百分点。

4、北京优化乘车管理措施，12月5日起，公交、地铁不得拒绝无48小时核酸证明乘客乘车。

5、广东试点开展新能源发电主体参与现货市场交易，发挥市场发现价格的作用，建立健全价格形成和偏差结算等机制，引导风电、光伏电站优化规划布局建设和运行。

//  海外  //

1、美国总统拜登签署一项避免全国铁路工人罢工的法案，以解决铁路工人劳资纠纷问题。

2、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，IMF预测2023年的全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%。2023年，预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。

3、里士满联储主席巴尔金称，美国经济可能将进入劳动力供应长期受限的时期，这可能会继续给通胀带来上行压力，企业必须花更多钱来吸引和留住劳动力。

4、欧洲央行行长拉加德警告称，未来一段时间的前景仍将不明朗，欧洲正在经历一个非常具有挑战性的时期。一些欧洲国家的财政政策可能导致需求过剩，财政和货币政策需要同时发挥作用，以实现可持续、平衡的经济增长。

5、欧元区10月PPI同比升30.8%，低于市场预期的31.7%，较前值41.9%大幅回落；环比下滑2.9%，创纪录最大降幅，前值上升1.6%。

//  国际股市  //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨5.39%，本周累涨22.38%，创3月中旬以来最大单周涨幅。知乎涨31.37%，哔哩哔哩涨16.57%，途牛涨15.89%，万国数据涨15.8%，叮咚买菜涨14.89%，爱奇艺涨14.78%，金山云涨14.43%，雾芯科技涨13.82%，陆金所控股涨13.22%，晶科能源涨11.97%；跌幅方面，华迪国际跌6.85%，新濠影汇跌5.56%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨8.52%，小鹏汽车涨14.79%，理想汽车涨6.95%。

2、特斯拉在中国开启年末“甩卖”，在此前降价基础上再推出多种优惠政策，其中包括4000元保险补贴、2万分“宝箱”积分奖励、燃油车置换福利等。另外，特斯拉开启Semi半挂卡车全球首批交付，百事可乐为首个交付对象。Semi电动卡车满载续航超过800公里，充电30分钟可行驶560公里。

3、消息称苹果要求和硕加入生产iPhone 14 Pro与iPhone 14 Pro Max，以缓解新机缺货潮，最快12月下旬大量产出。这是和硕首度拿下iPhone高端机型代工订单。

4、消息人士称，空客11月交付66架飞机，今年前11个月已交付563架飞机，距离其2022年预定目标还有137架飞机，该公司并未排除削减目标的可能性。

5、英特尔让在爱尔兰工作的2000名员工无薪休假三个月，此举是其成本削减措施的一部分。

6、因英国政府征收能源暴利税，道达尔宣布将其在英国投资削减25%。另外，挪威国家石油公司Equinor和能源巨头壳牌也表示，正评估在英国的投资计划。

7、澳大利亚证券交易所取消区块链股票结算系统，将裁撤200人。

//  商品  //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，纯碱、PVC、纸浆涨超2%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.7%。农产品涨跌不一。基本金属全线上涨，沪镍涨3.78%，沪锡涨1.72%，沪铅涨1.11%，沪铜涨1.09%，沪锌涨0.82%，沪铝涨0.60%。

2、证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。工业硅期货和期权将是广期所挂牌交易的首个品种，也是我国首个新能源金属品种。广期所启动工业硅期权做市商征集工作，要求净资产不低于5000万元。

3、陕西发改委：明年要持续紧抓稳产增产，做好煤炭产能核增、原油天然气增产等重点工作。

4、郑商所就菜籽油、菜籽粕、花生仁期货及期权引入境外交易者相关业务规则修改公开征求意见。

5、据中国海油，渤海油田渤中19-6凝析气田Ⅰ期开发项目首批次开发井正式开钻。渤中19-6凝析气田目前已探明天然气地质储量近2000亿立方米、凝析油地质储量超1.5亿立方米。

6、消息人士透露，欧佩克+可能在周日开会时维持目前的石油产量目标，但鉴于对经济增长和需求的担忧，进一步减产并非完全不可能。

7、联合国粮农组织报告显示，国际食品价格指数11月总体稳定，谷物、肉类、乳制品国际价格下跌，基本抵消植物油和食糖报价涨幅。另外，粮农组织将2022年谷物产量预测下调至27.56亿吨，同比下降2%，其中小麦产量预报下调至7.812亿吨。

8、日本正在考虑建立液化天然气战略储备，支持当地公司购买燃料储备，以确保能源安全。

9、印尼政府计划明年第一季度设立一个煤炭基金机构并开始征收煤炭税，以帮助确保国内发电厂和工业生产的电力供应安全。

10、据上海航运交易所，12月2日中国出口集装箱指数报1464.76点，较上期跌6.31%；上海出口集装箱指数报1171.36点，较上期跌4.76%。

11、美国至12月2日当周石油钻井总数627口，前值627口。

//  债券  //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率窄幅波动，长券整体偏弱，短券受资金改善提振表现稍好；国债期货窄幅震荡小幅收涨。银行间资金面供给充裕，隔夜回购利率进一步下行约30个bp至1.15%下方。地产债多数上涨，“19碧地03”涨超52%，“20金科02”涨超17%。

2、中证转债指数收盘涨0.01%，成交额790.23亿元，本周共计涨1.48%；万得可转债等权指数收盘涨0.32%，成交额804.45亿元。新天转债涨超13%，博汇转债涨超8%，塞力转债和法本转债均涨超6%；台华转债跌超3%。

3、央行、外汇局联合发布通知，完善境外机构境内发行债券（简称熊猫债）资金管理要求，进一步便利境外机构在境内债券市场融资。明确发债募集资金可留存境内，也可汇往境外使用。

4、沪深交易所就资产支持证券业务规则公开征求意见，明确资产支持证券挂牌要求，规范全链条信息披露安排，并强化风险防控。

5、据华夏时报，有消息称监管机构要求四大行在12月10日前向房企提供以国内资产做担保的离岸贷款，这意味着房企境外融资重启。但碧桂园、龙湖集团、美的置业等房企内部人士均表示，暂未收到相关消息。

6、据美国财政部数据，美国未偿联邦政府债务余额已达到31.41万亿美元，超过31.4万亿美元的上限，出现债务违约。

7、【债券重大事件】中证鹏元将*ST和佳主体评级下调至B+，展望维持负面；穆迪下调雅居乐集团企业家族评级至“Caa1”，展望维持“负面”；“21鑫苑01”调整利息兑付安排议案；交易商协会对长城证券及相关责任人予以自律处分，对山东鲁成律师事务所予以警告；“20天盈03”拟将利息宽限期1年；“20荣盛地产MTN003”拟变更本息兑付方案。

//  外汇  //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0380，较上一交易日涨411个基点，本周累涨1235个基点。人民币兑美元中间价报7.0542，调升683个基点，本周累计调升797个基点。

//  重要经济日程  //

1、北京时间上午10:30，欧洲央行行长拉加德主持有关全球政策正常化的会议。

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