决战网络效应

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地球上最难被替代的产品是什么？不会是可口可乐，知名度再高，可以分分钟换成茶水，也不是苹果手机，三星华为小米也能凑合，最难被替代的，我想应该是Facebook和微信，要同时把几百个人搬到另一个网络上去，几乎不可能，据说美国做过调研，你要怎样才能不用Facebook，平均数是，给我1000美金。

前天一个前辈大哥说了句醍醐灌顶的话，人类从原始部落，到乡村集市，到丝绸之路，到市场经济，再到无处不在的全球化，全部都是network，结成一个网络，参与者数量越多，沟通越频繁，效率越大，越能创造财富。产业链与产业链之间、国与国之间、同盟与同盟之间，都是网络效应的竞争。

连传染病也是，中招一个人，见人就扩散，一旦突破临界点，就挡不住了。2020年新冠上半年，美团小哥登上时代杂志的封面，其实是这个几十万人的骑手，通过自己的高频震动，帮助数亿人口搞定了货物往来，小网络替代大网络进行体外新陈代谢，从而阻隔病毒。

以前我对全球化的理解，就是男耕女织，男人有力粗犷，善于耕田但不擅长织布，女人细腻耐心，擅长织布但不擅长耕田，所以男人专门耕田，女人专门织布，组成一个家庭，效率就高了，把这种分工扩展到所有国家，就是全球化。

如果把一个男人一个女人看做两个点，男耕女织就是把两个点连起来，互通有无，就是最原始的网络，全球化就是由每个国家、每个企业和每个人组成的一个网络，每个参与者之间都在交流商品，钱，信息，一个多维度的巨型网络。

全球化一旦起步，就是核武器，Facebook和微信不管多强，他们彼此都抢不走对方的用户，而全球化还要强大一百倍，无论谁离开，都是自绝于人民。不妨看一下全球化的基本面。

第一种商品，可口可乐，最常见，最廉价的消费品，说每天喝的人有17亿，假设有这个习惯的翻番是34亿，对整个人类的渗透率是45%左右。

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第二种，好莱坞的影视剧，最普遍的精神消费品，Youtube在全球有20亿用户，再加上抖音和视频号，我估计全球的视频用户在35亿左右，这大概是好莱坞可以覆盖的用户，渗透率45%。

第三种，粘性最强的平台，Facebook在全世界有30亿用户，加上微信，我估计社交网络在全世界的用户在45亿左右，除掉小孩子，在地球人的渗透率是65%左右。

最后一种，最有科技含量的智能手机，包含人类最难搞的芯片和操作系统，用户有40亿，除了小孩子，渗透率60%左右。

在45%到65%之间，全球化已经很茁壮了，美国是当之无愧的老大，最流行的产品都是他家的，但也有留白，把45%和65%提高到100%，就是潜在增量，有增量，就还有变数。

以前一直以为，全球化是均贫富的，男耕女织，只要是你情我愿，都不是傻子，男女都会受益。但前天一个朋友血淋淋的指出，这是一厢情愿，自由贸易大家都会受益，但利益的分配是不平均的，造芯片得到99%，种土豆得到1%，贫富差距会越来越大。

朋友告诉我一个反直觉的结论，网络效应遵从强者恒强，弱者恒弱的马太效应。

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2010年中国GDP第一次超过日本成为老二，中美两国人口正好占全球20%出头，来看看这双雄的表现。

2010年全世界GDP总量66万亿美元，2020年84万亿，增长18万亿。2010年中国GDP是5.9万亿，2020年14.7万亿，增长8.8万亿。2010年美国14.9万亿，2020年20.9万亿，增长6万亿。也就是说，中美两国一共增长了14.8万亿，这两家占了全世界增量的80%，标准的二八法则，头部吃肉，腰部喝汤，尾部喝涮锅水。

其余80%的人口占了20%的增量，也就是除了中美之外，全球十年总增长率只有8.2%，相当于我十年前挣一万块，十年后挣一万零八百，连通货膨胀都跑不赢。

可以想象一下，那些在非洲草原上每天辛辛苦苦挖矿的人，挖出来的矿石供给工业化国家用来生产，他们本身是全球化的一份子，但却赤贫，以前每顿吃一些面包，现在加一点土豆，就算是全球化的好处，他们看得见的前景，就是继续挖矿，并且祈祷，矿不要被挖完了，否则连面包都可能没有。

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就算在强者小圈子，也是马太效应，1990年美国GDP是日本1.9倍，到2010年是2.7倍，2020年是4.7倍，德国也类似，从1990年3.3倍扩大到2020年5.5倍，日德是工业化强国里几十年的老二老三，离美国的差距也越来越大，最近十年被中国超过后，差距也越来越大。

在一个网络里面，处于中心的强大节点是占便宜的，与他连接的点最多，新陈代谢旺盛，吞吐能力强，更容易吸收营养，好像吸星大法。例子太多了，直播带货的李佳琦，电子元器件交易中心深圳的华强北，其实广东浙江随便一个小县城就可能是一个品类的世界中心，还有近十年的美国和中国，但就算这也只是最理想的状况，假设点和点之间是公平的，独立的。

真实的人类丛林里，点跟点是不公平的，强节点对弱节点有控制权，弱节点不是独立的，不是自由的。美国在日德都有驻军，可以影响他们的国策，美元可以反反复复的对全球进行收割，美国可以窃听默克尔的电话，只是被“强烈谴责”几句而已。

全球化不仅仅是一个网络，也是一个金字塔，美国是塔尖，他有意愿有能力去维持这个金字塔的种姓制度。只要完全自由贸易，每家只做最擅长的事，而不对想要发展的行业做保护，那挖土豆的只能永远挖土豆，做衬衣的永远做衬衣，造汽车的永远造汽车，而美国自己则能靠先发优势，在高科技的维度上不断上升。

传统的西方强国都强在工业，日德的汽车比美国好，法国的空客能跟波音抢市场，法和英都是核大国，但他们都无一例外在互联网上落后了，没任何能力对抗Facebook， Google，亚马逊，Uber。数字世界里的网络效应，脱离了物理世界的重力，零成本，飞速覆盖，一招鲜就会赢家通吃，其他国家根本来不及反应。

网络效应再叠加金字塔，世界怎么可能不在强者恒强，弱者恒弱的道路上狂奔。

中国的特殊在于，在全球化这个网络里，他的人口基数和基础能力是最大的一个节点，中国的路子，我的理解是，以内部网络撬动外部网络。

2021年底，中国综合交通网总里程破600万公里，220千伏及以上输电线路79万公里，光缆线路总长5481万公里，高速铁路对百万人口以上城市覆盖超过95%，高速公路对20万以上人口城市覆盖超过98%，民用运输机场覆盖92%左右的地级市，具备条件的建制村通硬化路、宽带、通邮，农村自来水普及率84%左右，4G、5G用户普及达到87%左右。

喜马拉雅山脚下的墨脱县，基本与世隔绝，但也能在网上买卖东西，这样通畅的物流不要说印度、东南亚，很多发达国家都实现不了。

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一句话，高铁、高速公路、电网、4G网络等长期稳居世界第一，形成超大规模网络，人口世界最多，也是超大规模网络，两两叠加，形成超大规模的人流，物流，信息流。这个一旦成型，成为全球化中最强的节点，撬动外部网络的营养进出，反过来再把内网夯实，“国内国际双循环”。

移动互联网，我们连连出来抖音，美团外卖，拼多多这些本土创新，不再是PC互联网抄美国，美国4G用户撑死不到3亿，我们有8亿以上，美国理工科大学生1000万，印度3400万，我们接近7000万，这些大脑跟大脑之间的碰撞要大一个数量级，网络效应太猛了，水大鱼就大。

中国还有一个特殊，全球化网络里少之又少的有自主权的一个节点，美元美军被挡在门外，设置防火墙保护自己的弱势产业，摆脱了最底层矿工和农奴的命，在金字塔体系里不断往上爬，在全球化蛋糕里拿到比美国更大的一块，即使川普指指点点，你不要搞中国智造2025，不要搞芯片，不要搞5G基站，不要人民币国际化，但是一句话，“中国人也有追求好生活的权力”。

这样美国的反应就简单了，无论贸易脱钩，科技脱钩，金融脱钩，都是要把你排出这个网络。目前美国还是这个网络里的最强点，科技、资本、购买力都最强，我先跟你断掉，你就失去了最强的营养通道，去年，不准美国籍的人帮你造芯片，前两天，戴尔不再采购在大陆产的芯片，要把一半产能移出去，然后再搞各种同盟，欧洲、东南亚，逐渐让他们也跟你脱钩。

现在说“逆全球化”，我觉得这只是一个幌子，网络效应是任谁违抗不了的，其实只是想在全球化里面“去中国化”。

还有说“逆全球化”是为了安全，我能造的你能造，我不能造的你也能造，你一旦不供货我就出问题，所以我要自己造。但这也是一个幌子，那些被驻军的国家，没有安全，农业国面对工业国，也没有安全，其实国际贸易就是相互依赖，都没有绝对的安全。

当世界的唯一老大，无人挑战，所有人逆来顺受，就没有所谓安全的问题，老大既是强盗也是警察，他提供了市场秩序这样一个公共产品。只有当老大地位不稳，不太罩得住场子，有人不想受欺负了，要重立规矩，才会出现所谓的安全问题，这时老大会自己跳出来搞乱秩序，只要能杀敌八百，自损一千也行，最重要是不能有挑战者。

等到新秩序形成，要么老大把老二彻底摁住，要么老大承认现实，两家和平共存，都行，就没有所谓的安全问题了，还是会朝着全球化坚定前进。赫拉利在《人类简史》中说：“合久必分只是一时，分久必合才是不变的大趋势。”

中国也没有选择，只能反脱钩，坚决不上当，你越要我出去，我就越要主动去结网，最好的防守是进取，这就是一带一路。美国人提脱钩是2018年，一带一路提出是2013年，不能不说，这就是远见。

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一带，就是从陆地上贯通欧亚非大陆，一起做生意，一路，就是通过海洋贯通所有国家，一起做生意，说白了，就是主动编织一个海陆一体的全球网络，这个成了，那脱钩就被化解了，中国就不可阻挡。

中国从东部沿海城市往西，一直修路到西欧的伦敦，这是一条打通整个欧亚大陆的大动脉，货物之前从中国走海运到欧洲要45天，现在经过中亚陆路到欧洲只要15天。

世界上最大的内陆国是中亚的哈萨克斯坦，整个国境线上没有海没有洋，但有了这条大动脉，所有货物可以通过中国的连云港上船，这是哈萨克斯坦第一次有了入海口。

哈萨克斯坦的物流基地，跟连云港实时的信息联通，人员互派，当地的小麦可在家门口做完国际贸易一站式办理，中哈双方联合监管，一体化运营，今天，哈萨克斯坦进口的日用消费品，出口的矿产品和粮食，过境中国的这部分，80%以上是通过连云港。连云港也大大受益，2021年跟一带一路沿线的进出口增长56%，总贸易额增长45%。

你想想看，这相当于把在其他国家的外网搞成了我们的内网，同时，也把我们的内网直接连通其他国家的外网，内网外网不分家，这个效率太大了。

2017年，中国为肯尼亚修建了一条铁路，从首都内罗毕连通东部港口蒙巴萨，让交通时间缩短了一半多，中国正在把这条铁路跟临近的国家和城市逐渐打通。

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这条铁路是肯尼亚64年建国以来修的第一条铁路，这几十年，非洲的殖民宗主国欧美，几乎没有在非洲搞基础设施，在他们的顶层设计里，非洲只是原材料产地，连商品消费地也算不上，可以这么理解，非洲作为一个点参与全球化，但他内部，不能成为一个网络，也不能成为一个市场，否则就有了造血的能力，就可能经济独立。

其实非洲也有铁路，都是由矿区直达大海，方便运到欧美去加工，不是拿给内部市场用的，相邻两个国家，相邻两个省份，大部分没有路，更谈不上铁路。

有在非洲建基站的朋友说，如果没有华为，这个世界是会出问题的。像非洲这样的地方，生活条件苦，又挣不到什么钱，欧美的电信运营商都不愿意去这些地方建基站，如果道路和通讯都没有，非洲永远不可能爬起来的。

也就华为这样的中国公司愿意去，中国的创业者这几十年从一穷二白当泥腿子做起来，他们能吃苦，明白农村可以包围城市，当他们看到非洲这种落后，不会嫌弃，不觉陌生，反倒有一种亲切感，觉得大家是兄弟，愿意扎根下来慢慢搞，想要挣口气。

对比一下马歇尔计划，二战之后，美国向欧洲提供援助，帮助他们重建被彻底打烂的基础设施，恢复经济，因为单靠欧洲自己很难做到。一战之后德国的赔款一直没兑现，就算后来美国加强对德国的援助，但直到二战，德国还没把钱还完。如果任由贫穷蔓延，民怨很可能把这些国家推向苏联阵营，美国必须援助欧洲，然后带着这些小弟斗苏联，共治天下。

跟一带一路有本质的不同，马歇尔计划是美国单方面制定规则，后来美国确实控制了欧洲，但一带一路是大家共同协商，平等对话。马歇尔计划绝大部分是援助，而一带一路是共同投资，为此成立了亚洲基础设施投资银行，丝路基金等等，追求长期的市场收益。

不过从网络效应的角度来看，也有相通之处。得网络者得天下，一定要留在最大的那个网络里，不惜为此而战，所有河流都奔向海洋，这样才不会干涸。在一个网络里，强壮那些弱节点，也会给强节点带来好处，要强壮一个节点，要么是增加他与其他节点的连接，要么是增加他内部的连接。