报告推荐 | 世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）

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随着疫情逐渐缓和，世界经济进入上行通道，世界能源市场对石油的需求强劲反弹。俄乌冲突深刻影响世界地缘政治大格局，冲击国际能源市场，加快全球能源转型。2021年以来，国际原油价格持续大幅上涨并高位波动。未来一两年，疫情防控放松和经济较稳定复苏会带动石油消费需求，高油价总体上会吸引资金进入石油勘探开发行业，但“碳达峰”“碳中和”降低了油气企业增加石油勘探开发投资的意愿，且高油价叠加欧洲对俄罗斯化石能源行业依赖程度的降低会加快石油替代的进程。

2021年，国际天然气市场供应侧受多种因素影响增长不如预期，全球天然气供需收紧，国际三大市场气价持续飙升，创历史新高，天然气成为能源大宗商品中的“涨价王”。全球LNG市场已由买方市场向卖方市场倾斜。“十四五”时期是我国天然气发展的关键时期，也是天然气市场化改革的实践落地时期。“十四五”末期将形成“气气竞争”的市场格局，中国天然气的价格也将从政府制定向市场制定转变，实现市场化目标。

2021年，全球煤炭消费同比增长6%，燃煤发电量和国际市场煤炭价格均创下历史新高。在“碳中和”进程中，各国对煤炭的准确定位有助于形成确保经济和社会安全的新型低碳能源系统。电力行业是非化石能源替代煤炭最关键的领域。自2020年提出“碳达峰”“碳中和”目标后，我国能源行业尤其是煤炭行业受到较大影响，2021年甚至因对煤炭消费的控制而出现电力短缺的现象。

疫情以来，中国经济减速主要还是受到最终消费支出的拖累，外需发挥了正向拉动作用。2021年，国外疫情反复加剧全球供应链紧张，我国出口超预期增长，生产用电需求连续多月超预期，第二产业用电量同比增长率超过10%，两年平均增长率超过6%，远超同期GDP增长率。2021年全年无论是新能源发电还是传统火电，市场表现均大幅超过市场宽基指数。我国发电装机容量与发电量大幅增长，可再生能源发电装机容量与发电量占比大幅提升，电源结构更加绿色低碳。电力消费方面，传统高耗能行业仍是电力消费主体，但高精尖行业用电量增长迅速，同时，新能源汽车等新型电力消费主体也在不断增长。风能、太阳能等可再生能源的发电量增速较快，但煤电仍是我国主体电源，此外，绿色电力交易等新型电力消费模式不断涌现，电力行业的绿色智能化转型步伐进一步加快。“碳达峰”“碳中和”目标下，能源电力行业绿色转型加速，电力消费将保持稳定的增长，电力负荷与用电量曲线逐步分离，能源电力供应形势复杂，保供难度之大前所未有。构建清洁能源电力安全供应体系，需坚持以数字化为抓手，统筹供给侧改革和需求侧改革，着力解决无电可用、有电限用交织的问题。

2020年后，全球碳排放总量需控制在5000亿吨二氧化碳当量以内，按照当前发展趋势，21世纪中叶难以达成净零目标，化石能源相关碳排放量持续增长。进一步推动可再生能源规模化部署、工业制造业减排升级、交通运输业绿色转型、建筑能效提升和负碳技术开发利用成为中国零碳发展重点领域。但是，目前，全球非化石燃料以及可再生替代能源的供应尚不足以满足能源消费需求，较高的能源价格以及各国对能源安全的关注使能源多样化的必要性和紧迫性进一步提升。

随着世界经济复苏，锂消费规模扩大，市场价格再创新高。在国际“碳中和”的大背景下，随着电动车、储能电站等产业的不断扩张，国际锂市场将成为影响全球能源和经济格局的重要因素。“十四五”规划明确提出，储能是建设现代化基础设施体系的重要一环，随着“碳达峰”的不断推进，储能技术的发展和应用有助于促进可再生能源消纳，对实现“碳达峰”目标具有重要作用。2021年，核能的低碳价值得到国际社会的进一步重视，核能正在全面更新在能源系统中的角色和作用。干热岩与可燃冰是新型优质资源，我国的储量十分丰富，研究干热岩与可燃冰对保护生态文明、实现“碳达峰”与“碳中和”目标具有重要意义。

绿色金融是一个关键的解决方案，其是依靠排放交易、信贷、债券和ESG投资等金融机制，以减少温室气体排放的途径。我国城市所处的发展阶段和碳排放的要求差异显著，“碳达峰”目标约束下的城市转型面临巨大的压力，基于此，本书综合Mann-Kendall和DEA模型，在“碳达峰”约束条件下，对各个城市的绿色发展情况进行了评估，构建了城市绿色发展与碳排放达峰指数。俄乌冲突及地缘政治风险加快了能源供给格局“东移”及全球能源安全战略的调整步伐。从长期来看，巨大的市场力量和政治意愿正在试图重新绘制全球能源供应版图。各国在加快能源转型的同时，不断深化能源结构调整；在以安全和可负担的方式进行绿色能源转型及推进气候政策实施过程中，推动全球能源结构调整和能源资源重构的进程。同时，美国重返《巴黎协定》，宣布2050年实现“碳中和”和新的减排目标；多国推出碳排放交易、碳税和碳边境调节税等政策；在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会（COP26）上，近200个国家签署《格拉斯哥气候公约》，都将对国际经贸格局及全球资源配置产生深远影响。

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