巨头突发！苹果、索尼重磅消息！多股暴涨
中国基金报记者 文夕
1月5日早间，索尼在CES 2023发布会中正式发布其头显设备PS VR2，该设备将于2月底上市。近日，被苹果寄予厚望的VR头显设备最新细节也曝光，市场预计苹果将会在明年下半年正式推出这款VR头显设备。
两大巨头VR头显产品接连面世，也令国内光学赛道迎来久违的热闹。5日早间，国内VR光学头部厂商股价纷纷大涨，其中歌尔股份盘中涨停，而港股舜宇光学科技也一度涨逾8%，腾景科技也最高涨7.59%，联创光电最高涨逾5%。
在消费电子需求持续疲软背景下，VR/AR设备2022年出货也受到拖累。不过，包括创维、Meta、PICO等厂商已经在近期发布新品，而苹果、索尼等巨头产品也将在年内上市，业内预计2023年赛道将恢复增长态势，未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。
两大巨头VR产品接踵曝光
在今日早间的CES 2023上，索尼发布其头显设备PS VR2。据了解，PS VR2相比前代进行了很大升级，包括OLED屏幕、更广的视野、支持4K HDR和高达120Hz的帧率以及设备内置的四个摄像头等功能。PS VR2还有新的Sense控制器，可以检测手指触摸。据了解，这款产品已经开启全面预购，索尼PS VR2官方建议零售价为549.99美元。
另外，苹果传闻已久的头显设备新细节近日也浮出水面。据悉，苹果VR设备价格至少为3000美元，是Meta首款头显设备Quest Pro价格的两倍。只不过，这款设备的电池续航时间短得惊人，只有两个小时。据悉，就像Quest Pro一样，苹果的设备可能更专注于工作，而不是游戏等其他场景。据悉，苹果将视频会议视为头戴设备的潜在杀手级应用。
天风证券苹果分析师郭明錤也在近期表示，苹果混合现实头显设备可能会推迟到2023年下半年才会量产出货，主要是因为“软件相关问题”。实际上，在消费电子需求持续疲软的背景下，VR市场仍是苹果尚未踏足的蓝海。苹果这一重磅产品信息曝光，也引起市场高度关注。
国内光学厂商股价大涨
两大巨头VR产品接连曝光，也令国内VR光学头部厂商股价纷纷大涨。其中歌尔股份盘中涨停，而港股舜宇光学科技也一度涨逾8%，腾景科技也最高涨7.59%，联创光电最高涨逾5%。
其中，歌尔股份也对此作出回应。该公司方面称，目前VR订单比较正常。据了解，其AR/VR业务被纳入智能硬件业务板块中。根据半年报，截至今年6月末，该公司智能硬件营收占比为56.90%，同比增长121.32%。
实际上，歌尔股份的支柱业务已完成从TWS耳机向VR产品的迁移，已成为Meta和Pico等厂商VR核心代工商，VR代工市场份额高达70%。歌尔股份在近期机构调研中表示，公司是全球头部VR光学器件及模组供应商之一，已在众多客户产品中占据显著份额，未来将继续力争提升在VR光学器件中的全球市场份额，目前业务拓展在顺利进行中。
另外，舜宇光学VR/AR相关产品收入在其2021年业绩中已位列第三，仅次于手机与车载相关产品，2021年收入约为13.4亿元，同比增加约123.3%。据了解，舜宇光学科技正积极开拓全球市场并加大产品研发力度，现已完成新一代VR空间定位镜头的研发，同时VR双目显示模块亦已完成研发。此外，其双菲涅尔镜片VR目镜已实现量产。
未来数年有望保持30%增速
不过，VR/AR设备去年出货量并不及预期。IDC近日发布报告预计，2022年AR和VR头显全球出货量为970万台，较2021年同比下降12.8%。
在业内看来，主要原因之一是高通胀叠加疫情的宏观影响冲击终端市场消费需求；其次是Meta上调Quest 2价格，从299美元上调至399美元，此外Meta新头显Quest Pro主打2B端市场，且售价较高，达到1499美元。
不过，IDC报告预计，VR/AR设备出货2023年将恢复增长态势，将同比增长31.5%。该机构预计AR和VR头显在未来数年将持续增长30%以上，到2026年的出货量将达到3510万台。
目前看来，Meta凭借定价策略合适的Quest2长期占据行业主导地位，在2022年前三季度，这款头显占据了全球AR/VR头显市场的84.6%。其次是PICO，同期份额为7.4%。
在国内，政策催化也日益明显。2022年11月，工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。《计划》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
申万宏源一份研报分析，国内当前虚拟现实终端基数较小，与2026年的2500万台目标还有较大差距，拥有广阔的渗透率提升空间。而《计划》提出2026年虚拟现实产业规模超3500亿元，按硬件均价2000-3000元/台计算，硬件市场规模为500-750亿元，余下2750-3000亿为软件市场空间。
编辑：乔伊
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