一文了解五大发电集团上半年新能源成绩单

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《2021年中国光伏行业深度报告》

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8月30日，五大发电集团旗下上市公司2022年上半年业绩均已出炉，尽管只是上市公司的业绩，尚不能代表整个发电集团的整体水平，但也能从业绩中看出一些共性。

来源：北极星太阳能光伏网

作者：桑桑

譬如：上半年，以煤电为主上市公司，煤电板块业绩仍旧惨淡，拖累企业整体业绩下滑，新能源成为主力战场，对公司盈利状况影响巨大，各大上市公司都在这一领域资本性支出在大幅增长。

2022 年上半年，全国新能源投资比重持续上升，作为主力军，五大发电集团分别启动了千万千万新能源项目实现实体开工，旗下主要上市公司均在持续加大清洁能源投资，虽从装机数据来看，年中新增尚不明显，但不少上市公司完成核准或备案和争取开发指标容量十分惊人，预计年末将实现几何式增长。

国家能源集团

国家能源集团旗下有8家上市公司，包括中国神华、国电电力、龙源电力、长源电力，以及节能环保公司国电科环、平板显示材料公司莱宝高科等。

2022年国家能源集团全年发展将投入2000亿元，争取实现电力项目开工31GW、投产22GW，其中新能源开工超过20GW、投产15GW，旗下国电电力、龙源电力、长源电力等上市公司在资源储备规模逐渐增加，新建机组相继投产，尤其是新能源投资比重持续上升。

（这里主要分析国电电力、龙源电力、长源电力三家上市公司）

新增

情况

2022年上半年国电电力新增新能源装机1533.3MW，其中风电388.7MW，主要分布在浙江、辽宁、新疆、江西等区域；光伏1144.6MW，主要分布在江苏、浙江、安徽、山东等区域。

截至2022年6月底，国电电力控股装机容量100386.4MW，其中：火电76460MW，水电14956.6MW，风电7459.3MW，光伏1510.5MW，非化石能源控股装机合计23926.4MW，占比23.83%。

2022年上半年，龙源电力新增自建项目控股装机容量129.75MW，其中风电项目54MW，光伏项目75.75MW；通过资产重组并购新增风电控股装机容量1989.6MW，并购光伏控股装机容量10MW。

截至2022年6月30日，龙源电力控股装机容量达到28827.99MW，其中风电控股装机容量25711.44MW，火电控股装机容量1875MW，光伏等其他可再生能源控股装机容量1241.55MW。

占比

情况

近年来，国电电力非化石能源装机占比持续提高，截止2022年6月底，非化石能源控股装机合计23926.4 MW，占比 23.83%；

龙源电力风电控股装机容量25711.44MW，占总装机容量的比重89.18%；光伏1187.5MW，占总装机容量的比重4.11%。

长源电力完成重大资产重组后，发电装机规模、市场份额明显提升，总装机容量由3804.6MW增加至7200.5MW；资产结构进一步优化，水电成为第二大发电来源，清洁能源占比提升至12.65%。

趋势

综合来看，国电电力，风电、光伏等新能源为近年来新增装机主力，龙源电力风电”独大“格局变化不大，但光伏新增装机势头强劲。长源电力完成重大资产重组后，发电装机规模、市场份额明显提升，清洁能源占比提升至 12.65%。

在建

储备

2021年上半年，国电电力获取新能源资源量8377.9 MW，完成核准或备案新能源容量9116.7MW，其中风电392MW，光伏8724.7 MW。

2022 年上半年，龙源电力累积新签订开发协议16488.5MW。通过竞配及其他方式，争取开发指标容量3976.5MW（其中风电 2646.5MW、光伏 1330MW），分布式光伏备案1730MW，累计取得开发指标 5706.5MW。

2021年上半年，长源电力新增储备新能源项目15个，共2097MW，核准（备案）项目12个，共1467MW。取得湖北省能源局奖励新能源建设规模750MW，三个基地新增配置新能源项目建设规模900MW，合计1650MW。2022上半年，长源电力新能源项目开工1100MW，在建1369.9MW，投产110.8MW。2022年全年，长源电力新能源项目发展计划为开工1700MW、投产900MW。

华能集团

华能集团上市公司共有5家，包括华能国际、华能水电、内蒙华电3家发电公司，以及园区开发、资产运营公司新能泰山以及金融公司长城证券。

2022年上半年，华能集团新能源开工规模超15GW，总投资将超900亿元，旗下华能国际、华能水电、内蒙华电等上市公司也在大力推进能源结构转型, 低碳清洁能源比例不断提高。

（这里主要分析华能国际、华能水电、内蒙华电两家上市公司）

新增

情况

2022年上半年，华能国际新增新增可控发电装机容量3503.72MW，其中煤电350MW、风电1945.9MW，光伏1136.42MW，生物质40MW，水电1.4MW，同时收购河北南宫农光互补项目30MW。

截至2022年6月30日，华能国际风电装机容量为12481MW（含海上风电3161MW），太阳能发电装机容量为4478MW，水电装机容量为370MW，天然气发电装机容量为12243MW，生物质能源装机容量为160MW。

2021年上半年，华能水电暂无新增装机，根据业绩会上介绍，新能源项目建设正按计划有序推进。华能水电拥有澜沧江全流域干流水电资源开发权，全面负责澜沧江流域建设和运营，资源优势突出。澜沧江水能资源丰富，总可开发装机容量约 32GW。

2021年上半年，内蒙华电暂无新增装机，截至2022年6月30日，内蒙华电控股装机容量12846.2MW，其中燃煤发电机组控股装机容量11400MW，新能源装机容量1446.2MW。

占比

情况

华能国际低碳清洁能源装机容量占比提升至24.33%。华能水电2021年99%的装机仍为水电，新能源项目建设正按计划有序推进，内蒙华电新能源装机容量1446.2MW，占比11.26%。

趋势

综合五年趋势来看，华能国际新能源保持快速发展势头，新能源装机容量占比持续提高。

华能水电的装机体量变化不大，除水电项目之外，华能水电正在拓展风电、光伏等多种新能源业务。半年报提到，“十四五”期间，拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地，以澜沧江水电项目为依托，积极开展“风光水储一体化”可持续发展。

内蒙华电也在大力推进能源结构转型，低碳清洁能源比例不断提高。

在建

储备

2022年上半年，华能水电在建工程包括托巴水电站、如美水电站及古水水电前期等项目。资料显示，托巴、如美、古水水电站规划装机规模分别为1.4GW、2.1GW、1.9GW，托巴水电站预计将于2024年投运。

除水电项目之外，华能水电半年度业绩说明会上表示，新能源项目建设正按计划有序推进，根据云南、西藏新能源可研设计成果，启动部分项目建设，计划年内投产装机130万千瓦，全部为光伏发电。风电投资计划方面，2023年公司将继续推进在建风电建设。

报告期内，内蒙华电聚达公司380MW新能源项目开工建设。随着内蒙古新能源政策陆续出台，将多措并举，全力以赴提升新能源占比

大唐集团

大唐集团旗下共有5家上市公司，包括大唐发电、大唐新能源、华银电力、桂冠电力以及燃煤发电环保节能解决方案服务商大唐环境。

2022年上半年，大唐集团集中开工电源项目64个，包括国家第一批大型风电光伏基地24个新能源项目和3个清洁高效煤电项目，在建规模达20.05GW，新开工项目新能源占比达89.87%。旗下上市公司大唐发电、大唐新能源加快了在新能源领域的的发展速度，低碳清洁能源占比进一步提升。

（这里主要分析大唐发电、大唐新能源、华银电力、桂冠电力）

新增

情况

2022年上半年。大唐发电新增装机224.2MW，均为新能源机组，其中风电项目79MW、光伏项目145.2MW，低碳清洁能源占比进一步提升至30.5%。

截至2022年6月30日，大唐发电总装机容量达到68994.23MW，其中，火电煤机47954MW，约占69.5%；火电燃机4622.4MW，约占6.7%；水电约9204.73MW，约占13.34%；风电5158.1MW，约占7.48%；光伏发电2055MW，约占2.98%。

大唐新能源控股装机容量为13177.02MW，同比增长7.94%。其中，风电控股装机容量12096.55MW，同比增加959.5MW，增幅8.62%；光伏控股装机容量1075.47MW，同比增加10MW，增幅0.94%。

截至2022年6月30日，桂冠电力在役装机容量12483.6MW，其中水电装机10227.6MW；火电装机1330MW；风电装机766MW；光伏装机160MW。

截止2022年6月30日，华银电力在役装机6029.5MW，其中火电机组5240MW，水电机组140MW，风电机组483.5MW，光伏机组166MW。

占比

情况

大唐国际加快新能源项目建设步伐，加快提升清洁能源占比，2022年上半年，低碳清洁能源占比进一步提升至 30.5%。

大唐新能源装机主要为风电、光伏、天然气，截止上半年，90%以上为风电装机，8%为光伏发电装机。

桂冠电力装机以清洁能源为主，水电、风电等，清洁能源占公司在役装机容量的89.25%，

趋势

综合五年趋势来看，大唐发电水电、天然气装机变化不大，风电、光伏等新能源呈现递增式增长。

大唐新能源，近两年新增装机主要为风电装机，大唐华银、桂冠电力近年来新增装机变化不大。

在建

储备

2022年上半年，大唐发电新能源项目核准合计3727MW，其中风电项目1302MW、光伏项目2425MW；在建新能源项目3680.7MW，其中风电项目2586MW，光伏项目1094.7MW。

2021年上半年，大唐新能源共获取已核准备案项目和竞争性配置项目指标合计2634.00MW，分布在宁夏、贵州、内蒙古、江苏等省份，截至2022年6月30日，在建项目容量为2272.70MW。

国家电投

国家电投旗下共有6家上市公司，包括发电公司中国电力、上海电力、吉电股份、东方能源，以及电投能源、远大环保。

2022年上半年，国家电投装机规模突破2亿千瓦。其中，风电装机规模39154.1MW，光伏装机规模44234.5MW，水电装机规模24626.9MW，核电装机规模9212.7MW，清洁能源占比达62.39%，旗下上市公司中国电力、上海电力、吉电股份新能源新建项目陆续投入，新能源装机容量和总体占比不断提升，利润贡献逐年升高，成为几家公司效益的绝对支撑。

（这里主要分析中国电力、上海电力、吉电股份三家上市公司）

新增

情况

2022年上半年，中国电力公布拟收购中电新能源及中电国际新能源（均为本公司最终控股股东国家电投的间接附属公司）的清洁能源项目公司，营运中的装机容量总额为2154.83MW。

截止2022年6月30日，中国电力合并装机容量为32140MW，同比增加3710.3MW。其中，清洁能源包括水电、风电、光伏发电及气电的合并装机容量合共为16300MW，

上海电力2022年上半年新增装机2943.3MW，控股装机19790.5MW，清洁能源占装机规模的53.57%，其中：煤电9188MW、占比46.43%，气电2866.2MW、占比14.48%，风电3798.4MW、占比19.19%，光伏发电3938MW、占比19.90%。

吉电股份2022年上半年新增装机1659.9MW，截止6月末，火电装机3300MW，新能源装机8905.6MW，占总装机比例72.96%。

占比

情况

截止2022年上半年，中国电力清洁能源包括水电、风电、光伏发电及气电的合并装机容量合共为16300MW，占合并装机容量总额约50.72%，，但因燃煤发电装机容量轻微增加，导致较去年底下降1.44个百分点。

截止2022年3月末，吉电股份风电装机3115.7MW，约占总装机的26%；光伏装机5622.8MW，约占总装机的27%。

截至2022年6月，上海电力控股装机容量19790.5MW，同比增长16.66%。其中新能源控股装机容量7736.3MW，同比增长28.12%。

趋势

综合五年趋势来看，中国电力、吉电股份、上海电力在新能源装机增长速度方面都十分强劲。

在建

储备

2021年业绩交流会，吉电股份表示：新能源总体储备容量超过20GW。2022年计划投产装机量2GW以上。根据开发区域和项目条件，宜风则风、宜光则光。

华电集团

华电集团旗下共有6家上市公司，包括华电国际、华电能源、金山股份、黔源电力4家发电公司，以及电力工程工程华电重工，电力自动化设备公司国电南自。

2022年1至5月，华电集团开工风光电1431万千瓦，从东南沿海的海上风电项目到西北沙漠戈壁中的风光大基地，旗下上市公司华电国际，定位为华电集团“以清洁能源为主的常规能源整合平台”，新增发电机组为燃气发电为燃煤发电。基本完成资产重组的华电福新更名为“华电新能”，经过重整后，其业务已全部是新能源，成功向三峡能源和龙源电力等清洁能源发电企业看齐。

（这里主要分析华电集团、黔源电力两家上市公司，以及福新发展一家非上市公司）

新增

情况

华电国际上半年新增水电装机56MW；自用光伏4.49MW。

截止2022年6月30日，华电国际控股装机容量为53413.04MW。其中，火电装机42360MW，燃气发电8589.05MW，水电等可再生能源2459MW，燃气发电、水力发电等清洁能源发电装机占比约20.69%。

黔源电力上半年暂无新增，目前投产总装机容量3983.5MW，其中：水电站九座，装机容量3233.5万MW；光伏电站三座，装机容量750MW。

占比

情况

从清洁能源装机比例（含气电）上看，截止2022年6月30日，华电国际燃气发电、水力发电等清洁能源发电装机约占21%。

黔源电力装机情况，仍亦水电装机为主。

趋势

从华电国际向华电福新交割旗下风光电资产后，定位为华电集团“以清洁能源为主的常规能源整合平台”，装机主要以燃煤发电，燃气发电、水力发电为主。

黔源电力仍亦水电装机为主，做好流域梯级电站开发运营的同时，黔源电力正尝试水光互补发展的新模式，

在建

储备

截至2022年6月底，华电国际在建机组燃煤发电4490MW，燃气发电1101.08MW。

截至2022年6月底，黔源电力光伏在建装机200MW，已核准项目计划装机200MW，目前的全部光伏业务投产后，装机容量将达1150MW，占到总装机容量的十分之一。

今年3月，基本完成资产重组的华电福新更名为“华电新能”，今年一季度末，公司控股发电项目装机容量为27240MW，其中：风电20582.6MW，光伏发电6657.4MW。

结语

为助力碳达峰碳中和目标，加速推进结构调整，发电企业均在拓展常规能源的基础上，纷纷提升清洁能源装机占比，以光伏为代表的新能源产业迎来新机遇。

2022年以来，光伏行业继续延续高速增长的发展势头。为更好探讨新形势、新要求下我国光伏行业发展方向与路径，促进行业交流与沟通，北极星电力网、北极星太阳能光伏网将于2022年9月23-24日举办“2022年光伏新时代论坛暨第十一届‘北极星杯’光伏影响力品牌颁奖典礼”，邀请行业机构、电网公司、发电集团、资深专家、领军企业代表等，搭建沟通平台，为光伏产业跃升发展献计献策。

会议议题安排如下：

1、政策篇章

1）2022年光伏产业发展现状及“十四五”展望

2）2022年全球光伏市场全景扫描

3）2022年国内光伏供应链分析及展望

4）BIPV政策及市场趋势

2、技术篇章

1）光伏大基地设计与设备选型

2）先进组件技术及发展趋势

3）逆变器技术现状及创新路径探析

4）光伏支架技术创新趋势

5）海上光伏解决方案