近期疫情与经济形势研判

之乎者野记

画作者：郑先男 3岁【中国】

每隔一段时间总结、反思和预判，有利于做好很多事情的准备和预判。

这两天国际时事比较多，连带的经济市场也变化剧烈，因为不能写国际不能写中美，所以就简单带过说说。

人类很奇怪，外界环境越复杂，形势越严峻，国与国之间的博弈就会越大而不是走向合作，所以无论是大国间遏制与脱困、气候变化的合作或离心，道理都一样：

不要因为一点点的合意迹象，达成某种协议或老大间视个频就觉得好像会有纾缓，好像好日子会来，那都是镜花水月一厢情愿。

在这种状态下，空口白牙在那喊是没用的，行动、压制、化解和策略才是唯一能见效和争取一点点舒适空间的方式。

先说疫情。

当我们看到国际叙事朝着两个极端发展的时候，要自己有所分析，究竟疫情怎么样，这样才能在经济上做一个预期和判断。

一方面，国外基本生活都正常化了，不少国家的确诊数据大幅下降，日本也在吹自己的病毒自爆灭亡了。而大家看到的，马云在西班牙荷兰活动的视频，周遭一众富豪没有一个人戴口罩，这与北京当下完全是两个世界，为什么？

另一方面，韩国、新加坡放开后压力的确很大，重症挤占医疗资源很严重，整个国际看，死的人越来越多，并没有消散的迹象。

我以前在毛里求斯待过，熟悉情况的朋友介绍，最近“病毒共存”后确诊人挺多，那里疫苗接种率跟塞舌尔差不多，是很高的，但即便如此，最近一周还是死了44个人。人们装聋作哑，没有办法，要生活，就只能装这个病不存在。

所以我在想，在整个世界范围内，生存压力如今远远超过了新冠，在越南、在泰国、在非洲和拉美国家，绝大多数人经过去年一年，几乎处于分文没有的状况，所以，我是觉得这个趋势极难扭转：

就是如今的数据已经严重失真，很多政府已经在故意的压低严重性，因为当你无计可施时，就只能自求多福。

像日本、英国、毛里求斯，很多确诊病例甚至是死亡病例都不再统计和纳入，我们去研究数据，意义没有那么大了。

同时，疫情过去的好消息会被无限放大，比如什么口服小分子药，什么吸入式疫苗。

我自己判断：这个冬天非但疫情不会像日本想的那样病毒自爆，维持现状还好，如果再来一波病毒，这世界就完蛋了，不打仗都奇怪了。

今天听到一个消息，说辉瑞公司有多霸道，跟巴西阿根廷这些国家签约那都跟以前清政府签的卖国条约差不多了，割地赔款，什么国外资产、不动产、航空公司都作为购买疫苗的担保，而且不许捐赠，有副作用免除民事诉讼。

就凭这些迹象，新冠疫情至少还要维持个一段时间，大资本利益集团才能掌控这场收割游戏。

关于大家都很关心的我们开放国门的问题，钟南山昨天最新表态最新说了两个标准：

1、大前提：全民接种疫苗建立群体免疫、社区群防控常态化、研制有效药物

2、小前提：病毒病死率控制在0.1%之下，复制指数控制在1.0-1.5，传播系数降下来。

然后呢：

可完全开放。

这基本上是医学界最新研判了，大家算算时间，翻翻跟我以前预测和写的是不是差不多。

别人说什么与病毒共存会被骂祖宗八代，钟南山的话大家可以参考一下，我就不多说了，前面说过很多，也被骂过很多了。

然后是经济。

美国之所以特别着急要宣传辉瑞的药，并不是因为这药真的有吹的那么可靠，还是经济需要。

昨天出的消息，美国通胀爆了。

然后黄金大涨，黄金，我是说过的。

黄金这个资产，这么大的通胀大水没涨，为什么？黄金这个东西，不像股票，全球只有美国一个玩家，因为美联储压着，能压多久？我看快了。从比特币吸走的游资差不多也该出了。

而就算减码，美元基本到了临界点了，目前的情况看，如果疫情稳定，美联储都未必能把美股的泡沫给安定住，任何风吹草动都有可能踩踏。

如果不稳定.....

马上拜登要打电话的，头件大事大概就是让中国接盘，我觉得我们不会答应的，要不也不会做好“防范重大金融风险冲击”，可能会放一部分关税作为糖衣。

那么，一旦冬季疫情数字再高，再来个什么黑天鹅，因为通胀缩表时间已经定了，加息也不是不加息也不是，好戏怕是就来了。

马斯克的弟弟为啥特斯拉最高点套现一亿美元？巴菲特手握1400亿美元现金，华尔街投行储备了大量的现金，他们不是傻子。

前几天写了刚需买房，很多读者留言问这里那里能不能买，现在除了北京东西城的确需要刚需，其他地方都不要买，再等几个月看看，一来是美国经济不稳定，不如观察下，二来恒大的危机还没过，三来国家调控的力度依然很大，房价大涨的可能性没有了，这种情况下，等等大概率能省点血汗辛苦钱。

还有读者建议我不要随便预测房价，不好意思，我怎么研判的就怎么说，不喜欢算命先生那一套这也行那也行，反也说正也说，没劲，我就这么说了，觉得有道理的做个参考，没道理的就当看个故事。

此外，经济不太好，慢慢整个社会都感觉到了传导，期待央行会有一些稳妥的刺激政策，大家留现金，回笼现金，不要折腾，妥妥过冬。

好了，就这些，祝大家周末愉快。