一个好消息,一个坏消息
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Hi, 我是V姐。
晚上有一个好消息,一个坏消息,值得跟大家分享一下。
先看好的吧。
美国通胀低于预期,通胀拐点或到来。这样的话,加息的步伐会放缓,或者说提前结束。
受这个消息影响,晚间欧美股市联动上涨:
美元指数下挫,人民币兑美元直线拉升:
加息预期减弱的话,全球资产的估值水位都会上浮,明天首当其冲港股应该表现不错,A股大概率会结束前面几天的阴线。
美国通胀拐点来,大家压力减轻,都松一口气。
但是这口气松也松不到地产上。
接下来就是坏消息了。
我们10月的社融及新增贷款不及预期。
社会融资规模增量9079亿元,预期16000亿元;
人民币贷款增加6152亿元,预期8000亿元。
同时呢,广义货币(M2)增长11.8%。
也就是说,市场还是不缺钱,就是大家不肯借。
过去信用扩张主要靠地产,人民币贷款,尤其中长期贷款,主要是房贷。
所以现在这块收缩,社会信用扩张不起来的话,消费和生产端的数据一般都会不好看。
大家没钱,出再多政策教大家怎么花钱,用处显然不大。还是要出点政策,让大家信心起来,教教大家怎么挣钱。
本周关于地产企业还有一个支持消息,人民银行支持继续推进并扩大民营企业债券融资工具,支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资,后续可视情况进一步扩容。
这个事对于头部的万科保利影响不大,他们微微涨;对于那些快挂了的公司,用处也不大,早死晚死都是死。
对于碧桂园、旭辉、龙湖、金地等腰部企业算一个不小的利好,港股20cm、30cm地涨,因为这类属于有钱能盘活,没钱就耗死的那档。
还有一个重要的事儿,今天海里又开了会议,主要是关于FY政策的。
贴个图,大家自己看吧。
怎么说呢,这种大事我解读不了,你理解是啥就是啥。
只能从投资角度说,只要不放开,就能一直炒放开。
有时候小作文真假不重要,预判大家预期很重要。
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