“你我您”用自己的矛刺了一下自己的盾，结果拼团真相了......

3万小区，日均订单30万，月GMV超3亿——这是社区拼团企业”你我您“自己公布的数据，时间是截至2019年3月。

《灵兽》不想讨论这家企业的资金链是否会断裂的问题，“你我您”也专门对此做出了声明。姑且相信如其声明中所称的“你我您现金流良好，并不存在资金链断裂的巨大风险。公司新融资也已到位，将择机对外公布。”

不过，《灵兽》大概把这个公开的数据简单地换算了一下：按照其GMV数据，每天大概营业额为1000万，分摊到3万个小区30万订单，平均每天每个小区10单，每单成交额约33元。

是不是开始觉得有点儿意思了？

一个团长平均一天卖个300块钱，业务分散在10余个省份、30多个城市的30000多个小区，这个生意模式要如何才能长期持续下去？或许，不论是团长还是企业的创始人，都应该成为“一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人”，才有更大的可能吧？

要知道，这是根据企业自己公布的数据进行计算的，没有去除其中一丝一毫的水分。

你我您曾于2018年6月获得宣布GGV领投的数千万人民币A轮融资，2018年12月又宣布完成上亿人民币A+轮融资，投资方为民银国际。

《灵兽》同样算了一笔小账：1个多亿的融资，用于拼团补贴“烧钱大战”里，还以3万小区，日均订单30万为例，每个小区如果在抢夺市场上补贴累计超过3000块，基本上一个月就烧光了。呃，理论上讲，这点钱，对于疯狂的社区拼团和某些前置仓生鲜电商来说，一个星期甚至一天就能烧光它。

所以，“你我您”资金链断裂与否，是不是本身根本就没有那么重要？

社区拼团火于2018年下半年。《灵兽》曾经指出，非要在2018年找一个与2017年的无人零售媲美的领域，社区拼团应该可以入选。

社区拼团起源于微信用户聚集尤其是小区微信群的红利——这个在全国各地各个小区由各色人等早就开展的业务，模式上并无出新之处，但在无人货架、无人零售、便利店等业态都不再是好标的，再加上小程序又带来一波红利，社区拼团突然成为资本的宠儿，你我您、食享会、呆萝卜、邻邻壹、松鼠拼拼、考拉精选、兴盛优选……纷纷获得数千万到数亿不等的融资——当然，这与拼多多成功上市有着直接的关联。

毕竟，对资本来说，谁也不想冒着失去下注下准一个未来的拼多多的机会。

但事实上，《灵兽》曾在7个月前的《2019年中国零售业发展预测》一文中就早已非常清晰地指出，纯粹的社区拼团模式没有未来。

“你我您”只是目前鱼龙混杂的社区拼团领域的冰山一角。

另一家拼团企业邻邻壹据称也正从江浙一带多个城市撤离。有媒体报道称，邻邻壹撤离城市包括南京、泰州、淮安、南通、宁波等。知情人士还称，撤城行为主要基于公司战略调整，邻邻壹正在谋划转为线下店模式。邻邻壹创始人肖志龙确认了这一消息，并表示目前供货商和投资者等方面的反馈都没有问题，公司的资本很充裕。

邻邻壹还算好，本身有线下店基因，脱胎于原鲜果壹号（鲜果壹号为500平米左右的水果仓储式会员店）。转为线下店模式，至少是一个比起拼团来更靠谱的模式，尽管挑战仍然不小。

所以，其他还想着纯粹靠拼团业务冲锋的企业，醒醒吧，别做梦了——出来混，总归是要还的。

延伸阅读：2019年中国零售业发展预测

当然，社区拼团并非一无是处，只是价值非常有限。

早在7个月前，《灵兽》已经非常直白地泼了一盆冷水：社区拼团的未来，在经历了初期的火爆后，大概率是与无人零售一样，最多成为消费市场的一种极为有限的补充。

《灵兽》相信，就如我们此前对无人货架、无人零售、便利店等所谓“风口”的前瞻性分析与判断一样，这一观点同样是经得起历史考验的：

1）社区拼团打的是信息不对称的牌

一些零散、个人的社区拼团早期以“自家种、自家养、自家出海打渔……”为由头建立起群友的消费认知，当然品质一开始也还不错，可以在一段时间内建立起小区业主的信任，但这种信任是建立在双方信息不对称的基础上的。一旦有一天信息透明，信任就可能会大打折扣。尽管现在一众较为规范的企业纷纷杀入这一领域，提供的商品和质量也比此前更有保障，但同时也失去或大大冲淡了此前这种拼团方式在商品属性上”小众、少量、专属、纯生态“等标签，而且一旦遇到商品质量投诉，辛苦建立并维护起来的拼团群就有可能无法继续。也就是说，社区拼团的群难建易废。

2）供应链依然是不可逾越的鸿沟
这一条不用多说，供应链没有那么难，但对拼团来说，区域市场的供应链资源尚可以解决，但接下来如何持续向全国扩张？以生鲜为爆品的拼团，长期保持商品品质的稳定简直是天方夜谭。各地消费习惯甚至每个小区的喜好都不一样，理论上都可以个性化解决方案，落地起来就会发现荆棘丛生。另外，如果是纯创业的线上拼团企业，那其实最终会遇到和无人货架一样的尴尬，供应链是死穴。

3）90%的社区拼团企业不具备可持续的商业模式
《灵兽》（ID：lingshouke）认为，社区拼团在小范围或小区域内，确实是一个不错的生意；但很难成为长期可持续发展的商业模式。

首先，除了商品的拼团，很难进行流量的二次变现（就算有也极为有限，天花板很明显）；

同时，无法起到高频带动低频商品的平台效应；

第三，团长没有任何忠诚度可言，团长可以为任何拼团企业或商品进行服务；
第四，拼团企业间的竞争很难避免在同一个社区间不愈演愈烈，而这种现象不仅不会增加用户的粘度，反而会加速用户对拼团的审美疲劳；

此外，社群带来的所谓大数据分析并不靠谱，比如对拼团企业自身在商品、库存、周转方面效率的提升是一个伪命题。一是用户在拼团购买只是极少的一部分需求，其他平台的替代性太强。二是同样的一款产品或一个品类，用户既会在不同的拼团渠道购买，也同时会在其他渠道购买，只要活动力度足够大，所以拼团渠道自身数据在精准分析的应用上将极为有限。

延伸阅读：拼团的尽头..... ｜社区拼团修罗场

4） 实体商业反倒在这一领域充满机遇

目前扎堆在拼团领域的，主要有社群电商、生鲜电商、便利店或社区生鲜店和看到风口涌进来的初创型企业。

初创型企业就是跟风党，想捞一把就走的占多数，初心不良，结局可以想象；社群电商，其实就是微商的变种，闷声发大财的也不少，不过一般是昙花一现，这里不谈；对生鲜电商来说，多了一个线上业务的渠道；

倒是便利店或社区生鲜店等实体商业，在拼团这个生意上有想象空间——除了线上业务是个不错的渠道，二是通过社群维护了良好的用户关系，保持高频互动；另外由于自身供应链可以满足门店覆盖的社区拼团需求，商品品质和服务的持续性能够得以良好的维系。

所以，拼团是实体商业业务形态上的有效补弃，但如果单独成为模式，也有可能会有一两家企业跑出来。但总体来说，流量不可靠，模式也不可靠，生态链条过于脆弱。

你永远都无法叫醒一个装睡的人。（灵兽传媒原创作品）

延伸阅读：社区拼团：换个马甲的模式，会诞生下一个“拼多多”吗？

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