安庆衡：中国品牌究竟能存活几家？

【编者按】虽然中国市场汽车销量已经连续多年位居世界第一，可关于“中国汽车产业大而不强”的质疑却从未停歇。2017年，中国车市告别高速增长模式，开启“微增长”。发展前景的不明朗、竞争环境的恶化也让汽车人重新审视市场竞争格局以及中国品牌的未来。于是，一个悲观的观点诞生了——未来10年，中国品牌只能存活5个。

此后，哪怕随着智能化、电动化风潮的兴起，以蔚小理为首的新势力品牌扎堆涌入；以及传统车企拥抱变化，大规模推出智能电动车新品牌，悲观者的观点似乎从未转变。他们以国际成熟市场的汽车品牌演变史为范本，以市场竞争格局之残酷为佐证，想证明中国车市也会和美国、欧洲市场那样，大部分汽车品牌终将消亡。

在汽车行业的发展中，始终居安思危，是保持行业理性发展、健康进步的基础。但与此同时也应积极进取、大胆开拓、敢想敢为。一方面，市场竞争的残酷确实让不少缺乏竞争力的品牌逐渐消亡，但另一方面，新时代、新格局的到来，也确实给勇敢果决者带来了新机会，革故鼎新，才是促进中国汽车产业健康发展、进步的根本所在。旧品牌或许会消亡，或许会缩减至5家甚至更少，但在中国汽车市场的勃勃生机下，同样会有新品牌涌入，推动、引领中国汽车产业不断向前。

本期文章由中国汽车工业咨询委员会主任、原北汽控股公司董事长安庆衡执笔，以中国汽车市场发展历史、现状为切入点，客观剖析中国汽车市场与海外发达市场的异同，并预测未来宏观市场及中国品牌发展格局。在他看来，中国新能源汽车在发展过程中产生众多品牌是历史的必然，中国有条件支持10个左右品牌强势发展。

一、  中国品牌汽车发展的简单回顾

新中国成立70余年来，伴随经济、社会的跨越式发展，中国汽车销量已经连续十多年位居世界第一。中国汽车品牌也准确把握中国汽车市场的发展特征，分阶段蓄能不断向上追赶，在部分新趋势新领域中已经取得引领地位。

图为中国自主品牌汽车历经阶段

中国汽车品牌一路见证了中国经济的发展，从艰难困苦中摸索前行，从中国造出第一辆中国品牌汽车，到中国汽车开始走向世界，并取得国际认可，无一不是千千万万中国汽车人的努力和汗水浇灌而成。如今，在汽车行业随技术发展剧烈变革的时期，中国汽车品牌也走在了前列，不管迎接我们的是光明还是黑暗，相信中国汽车品牌依然会勇往直前，再攀高峰。

二、  中国新能源汽车发展的历程和中国品牌发展现状

（一）中国新能源汽车发展的历程

我国新能源汽车产业发展大致经历了四个阶段。第一阶段是1991年至2008年布局准备期。从八五期间国家计委推动“电动汽车关键技术研究”；2001年，电动汽车列入科技部国家“863”计划重大专项等布局；直到2008年，规模化电动汽车服务于奥运会，得到充分验证，中国新能源汽车开始崭露头角。

第二阶段是2009年至2014年，为培育导入期。通过“十城千辆”示范工程等措施，以政府力量推动新能源汽车实现了产业化起步。第三阶段是2015年至2020年，为初步成长期。2015年我国新能源汽车市场占有率达1.3％，首次突破1％大关，标志着该阶段的开始。在此期间新能源汽车销量虽有起伏，但在财政补贴等政策支持下，保持稳步发展态势。第四阶段是2021年至今，为高速增长期。2021年我国新能源汽车市场占有率达13.4％，开启一个新的发展阶段，新能源汽车由以政策支持驱动为主向以市场需求驱动为主转变，2022年新能源汽车发展势头更猛。

2022中国新能源乘用车市场走势

图片来源：乘联会

（二）中国新能源汽车品牌发展现状和分析

随着新能源汽车的快速发展，特别是造车新势力的异军突起、传统车企打破蔚小理三足鼎立格局的“后来居上”、来自华为等互联网企业的加入所形成的跨界融合，不同的企业发挥了自己在开发、造车、销售、掌控智能座舱和智能驾驶领域以及供应链资源方面的优势，先后成功地开发和生产了市场欢迎的蔚来、小鹏、理想、埃安、哪吒和AITO、极氪、零跑、岚图等一系列新品牌产品。一下子市场上新能源汽车的品牌增加不少，达到了150个之多，各品牌之间的竞争也越发激烈。

到底应该如何看待新能源汽车品牌的发展形势呢？

1.中国新能源汽车在发展过程中产生众多品牌是历史的必然。

新能源汽车品牌众多是因为我们中国的新能源汽车工业的国家战略，中国拥有全世界最完备的工业供应链体系，是制造大国，也是目前世界汽车消费市场最大的国家，中国也有不少立志为搞好中国新能源汽车奋斗的企业家。

这里面一是汽车整车厂众多诞生了众多汽车品牌。二是中国工业制造体系的完整，让中国拥有了完整的整车制造能力，特别是新能源汽车又避开了发动机、变速器等传统弱项技术，让更多企业具备进入新能源汽车的条件。三是国家的工业化战略，让各个地方都对发展汽车产业充满憧憬，汽车整车厂分布在中国各个省份，和各个相关的零部件配套企业一起，支撑着各地经济发展。各个地方也整合资源，积极布局，催生了更多带有地方标签的新能源汽车品牌。四是中国强大的消费能力和新能源战略，使得容纳更多的新能源汽车品牌成为可能。五是随着中国新能源汽车的发展，来自不同行业、特别是来自互联网企业的创业者造就了造车新势力，自然也创造了不少新品牌。

2.不同技术发展路线也要催生不同品牌。

新能源汽车技术路线的多元化是必然趋势，多元化的格局不仅能够促进技术的创新和进步，也带给消费者更多的选择，为企业带来更广阔的生存空间。未来一段时间，纯电、插电混动、增程等技术将长期并存，不同技术路线的发展注定会催生出不同的品牌。

理想ONE的爆火，让增程式路线崛起

图片来源：理想汽车

3.中国消费者的品牌忠诚度有限。

根据波士顿咨询公司(BCG)调研，中国消费者的忠诚度水平均低

于发达市场车主在类似调查中所表现出的忠诚度水平。在大多数细分市场中，消费升级者和品牌更换者对于将要购买的下一辆车有着不同的期望。这种消费者的忠诚度现状与中国的文化和环境相关，不容易在短时间内发生改变，也支撑着众多差异化品牌的发展。

4.中国汽车市场规模大，容许多品牌存在（档次、地域、企业）。

中国作为全球最大的汽车市场，巨大的市场规模能够支撑众多品牌的规模化发展。此外，目前中国东西部、南北部之前都存在着经济发展差异、地理环境差异、气候条件差异、基础设施差异和消费能力差异等，这些因素都与多品牌的发展现状息息相关，也都为更多品牌发展提供了市场。

新品牌数量多，但新品牌之间的竞争明显在推动新能源汽车的水平提高，推动着新能源汽车的出口，这也是在一段时期内新能源汽车品牌保留较多数量的条件。

有以上这些因素存在，中国新能源汽车品牌众多显然是历史的必然。

三、电动化时代中国汽车品牌发展展望

（一）新能源汽车与传统汽车一定会走向大一统

图片来源：IC Photo

汽车一定会向绿色化、智能化方向发展，无论是传统燃油汽车还是以纯电动为主的新能源汽车，未来一定会在动力系统节约能源和操作使用便捷智能舒适上下功夫。无论是新能源汽车还是传统汽车，都是以满足人们日益变化的需求为品牌产品设计的出发点，目前新能源汽车处在发展的早期，品牌理念或许和传统汽车有些差异，一些人对于传统燃油车退出的速度还有不同的估计，但是谁也否认不了传统汽车从市场退出的速度在加快，传统汽车品牌也在向新理念新趋势发力，未来新能源汽车和传统企业最终都会殊途同归，一定会走向大一统。

（二）大浪淘沙，中国新能源汽车品牌现状肯定改变

新能源汽车作为我国战略性新兴产业，是行业企业与资本市场重点发展的领域，如上所述，在行业发展的前期，品牌众多是正常现象。但是随着发展进程的推进，市场的逐渐成熟和企业竞争的优胜劣汰，行业会迎来残酷的洗牌期，品牌数量会急剧减少，现在部分新能源汽车品牌无法承受连续的销售不畅和巨额亏损，已经难以为继，一些品牌已经被迫退出了竞争。

另外，国家层面也在推进产业的高质量发展，避免产业的无序乱象。工信部多次表示，现在新能源汽车企业数量太多，处于小而散的状况，鼓励企业兼并重组做大做强，进一步提高产业集中度。国家发改委也正按照“全国一盘棋”优化新能源汽车产业布局，按照区域集聚、主体集中的原则，构建布局合理、发展有序、运行高效的产业格局。相信在政府和市场的双重作用下，中国新能源汽车品牌繁多的现状肯定会加速改变。

（三）中国只留下三、四个品牌的预测不够现实

说中国只留下三、四个品牌的预测不够现实，还因为中国的汽车品牌会留下几家的预测不能完全根据欧美等国的逻辑和结果来展开，正如中国式现代化也不能完全参照西方国家的现代化来设定。

图片来源：IC Photo

一是政府因素， 中国的汽车产业本质上还是典型的地方政府经济，无论是民营还是国企，背后都有强势的地方政府作为“后盾”为其输血打气。而且，汽车是一个长产业链产业，是一个技术密集型和劳动力密集型相结合的产业，对当地的GDP增长与就业机会的提升有着很大的拉动作用。

二是中国巨大的市场空间，南北方、东西方迥异的社会条件也会支撑更多的品牌满足汽车产业的规模化发展基础。

三是中国传统汽车企业的兼并重组已经讨论多年，传统汽车企业的家数并未减少，甚至还有增加，政府不可能下命令安排兼并重组。但是我们应该看到，虽然汽车企业的总家数没减少，没有重组为几大家，汽车品牌的数量也还很多，但这些没有影响中国的汽车产业发展，而与此同时全国的头部汽车企业越来越强，还呈现你追我赶的好形势。也就是说，也不必要对新能源汽车品牌数量多过于担心。

（四）中国有条件支持10个左右品牌强势发展

如今的国内汽车市场，传统车企、造车新势力、科技公司“三大造车格局”已经初步形成，而且各自都有不可替代的优势，也存在亟待补充的短板。

图片来源：IC Photo

传统车企里面又包括一汽、东风、长安等中央企业、上汽、广汽、北汽等地方国企和吉利、长城、比亚迪等民营企业。比亚迪已经在世界上鼎鼎有名，“五菱”品牌在新能源汽车领域也已经家喻户晓，广汽全力打造的“埃安”品牌已经月销3万辆。一汽的“红旗”品牌、东风的“岚图”品牌、长安的“深蓝”品牌和上汽的“飞凡”品牌，将会在央企、国企和政府的大力支持下形成品牌突破。“蔚来”、“小鹏”、“理想”、“哪吒”、“零跑”等新势力也将会有1-2家独占鳌头。吉利和长城也分别在新能源上打造极氪和欧拉等自己的品牌，拥有华为内核的“AITO”最近卖的也很好。

所以，根据中国汽车品牌的特点、国内巨大的市场容量、南北方东西部之间较大的经济社会文化差异、政府对汽车产业的深度参与、科技跨界企业的深度融合等因素，中国应该有条件能够支持10个左右的汽车品牌强势发展。

（五）行业共同努力创造中国的世界知名品牌

党的二十大对新时代推进社会主义现代化建设做出了新的战略谋划，擘画了一幅以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。而在这一党中央高瞻远瞩描绘的美好蓝图中，高速转型发展的中国汽车品牌必将扮演日益重要的角色。中国式现代化离不开中国汽车品牌，中国汽车品牌必将成为形塑中国式现代化的一个载体！我们需要行业的共同努力，在中国式现代化的框架中来深化认识、理解中国汽车品牌，以更具历史的高度、更具理性的思维、更具创新的实践，来共同打造中国的世界知名品牌，来推动中国汽车品牌可持续发展，推动中国汽车品牌走向世界。