权威报告！中国工业机器人四大瓶颈与突破点

本文由机器人大讲堂（ID:RoboSpeak）授权转载，作者：国家863专家李贻斌教授，编辑：堂博士

国家863专家李贻斌教授

工业机器人产业构成分为上游、中游、下游。上游包括一些关键的核心部件，中游主要是指本体以及集成技术，下游包括二次开发以及周边设备的开发。

现在的工业机器人技术可以说基本集中在了日本和欧洲。在日本，它的关键性部件——减速器是遥遥领先的，并且已经形成了很强的技术壁垒；德国的工业机器人原材料、本体零部件具有很大的优势；在中国，我们现在的机器人产业是处在产业链的下游，主要是系统集成、二次开发、定制性部件和售后服务。也就是说，我们的技术还处在低端。

由于发达国家的劳动力出现地比较早，环境的因素也促使他们很早就开始发展工业机器人，从而形成了先发的优势。比如美国，从上世纪50年代已经提出了“工业机器人”的概念；而日本在70年代就已经形成了工业机器人产业化的发展。他们有深厚的技术积累，包括一些关键部件的核心技术。从现在的产能和保有量来看，日本的产能达到66%，它的保有量大概每万人300多台；而中国的保有量还是比较低的，可正因为低，所以在中国有更大的市场。

近年来，从全球工业机器人的销售数据来看，中国是年年递增，2016年达到29万台，到2019年可能将会突破40万台。工业机器人的社会需求还是非常旺盛的，并且它保持了比较高的增长速度，未来十年，全球工业机器人的销量平均增长将会保持在12%左右。

现在的工业机器人的应用也非常集中，集中在这样五个国家：中国、韩国、日本、美国、德国。这些国家工业机器人的销量占到了75%。而从2013年以后，中国就成了全球最大的工业机器人市场。

在应用行业上来说，最大的应用行业在汽车制造领域，它占了38.7%，其实在国内这个数量还要大的多，接近50%都是用在汽车制造领域。电力/电子行业这几年的应用量增长非常快，现在已经达到了21%左右，并且这个比例还会进一步提高。尤其是在我们国家，我们国家的电子产品的生产能力占全球的大概百分之六七十。在中国，电力/电子行业，工业机器人的应用将会有更大的市场。

从品牌来讲，现在的工业机器人市场份额被四大品牌所占有：KUKA20%，FANUC15%，YASKAWA15%，ABB10%，他们加起来超过了60%。

四大品牌基本上可以分为两系：欧系和日系。ABB、库卡是欧系的代表，他们的主要应用领域是汽车制造，在3C、汽车加工等方面也有一些新的应用；对日系来说，它的主要应用领域也是汽车工业，而且日系在电子行业当中的应用技术做得也比较好。这两年的用量增加地也非常快，因为他们的工业机器人和视觉系统相结合，形成比较精密的装备。

 从2013年以来，我国的工业机器人的技术发展也非常快，主要得益于国家政策保障、宏观经济促进、社会环境推动、技术发展支撑这四个方面。

劳动力的成本增加之后，也迫使人们用机器人来代替人进行生产。同时，我们的一些关键性的核心部件逐渐国产化，对于低端的机器人已经实现了核心部件的国产化，但是高端还不行；随着新技术的出现，将会促进机器人技术的进一步发展。

我国工业机器人的销售量这几年逐年提升，2013年是3.7万台左右，到2016年接近9万台。

从技术层次度上来说，从2015年已经开始进入了市场的启动期，我们现在正处在一个技术的快速发展期。大概在2025年左右，工业机器人技术将会在我们国内实现大发展。

截止2016年全国已建和在建的工业机器人产业园区近50家；有影响力的机器人公司预计有800多家；上市公司涉及机器人业务的公司超过50家；中国内地机器人企业2015年增长了30%。现在，大家都充分认识到了机器人的重要性，各地都在积极发展机器人。

具有代表性的我国工业机器人企业包括新松机器人自动化有限公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司、南京埃斯顿自动化有限公司。

我们国家非常重视减速器、伺服器、控制器这三项关键零部件研发，这三大关键零部件占工业机器人成本比重超过70%。这些在过去基本依靠国外技术，我们现在也逐渐有了自己的产品。

精密减速机，现在国内代表性企业有南通振康、苏州绿的。

RV减速器企业：南通振康、秦川发展、山东帅克，他们也都有了自己的产品，而且产品的性能与日本的相比也差不了多少。

现在减速器性能好的可以很好，但是在很多时候我们的原材料还达不到要求，在这方面还需要进一步努力。

谐波减速机来说，苏州绿的做得比较好，他们攻克了核心技术，有别于其他国家的产品，它的性能指标也基本上达到了国外的性能指标，但是产品的一致性和量化方面还有待于提升。

伺服系统分为欧美系和日系，欧系有西门子、Lust、博世力士乐、倍福等；日系主要有安川、松下、三菱等。

控制器：国外的四大家族都有自己的控制器，而我们国内的固高驱控一般用在低端产品上。

他们在关键部件上的研发为工业机器人的国产化作出了巨大贡献。

发展瓶颈1：国际厂商先发优势，国产机器人市场份额低。

要进行市场份额的突破，就得占领高端市场，我们现在基本上是走低端市场，我们要想办法走高端市场。

发展瓶颈2：减速器、伺服机等核心零部件性能有待提高。

比如精密减速机在额定扭矩和传动效率等方面需要进一步提升。

伺服系统的电机动态响应、过载能力、效率等方面存在差距；工业机器人需要15个系列，而我们现在还达不到这样一个水平。

 控制器硬件方面差距较小；软件实现的构建、控制算法、二次开发方面存在差距；动力学性能有待完善；工艺软件包、工艺应用上尚有差距。

工业机器人系统：核心技术缺失、产业空心化，国产机器人产业面临性能与成本的双重压力；产品低端化、低水平重复，国产机器人产业需求与现有产品性能之间的矛盾突出；前沿技术研究零散，系统性支持缺失，占领机器人技术及产业国际制高点形势严峻。

发展瓶颈3：原材料缺失，导致企业生产成本上升。

今后的工业机器人会使用碳纤维、尼龙等复合材料。

发展瓶颈4：缺少高端技术人才，与国际发达国家存在一定差距。

现在国家已经意识到了这个问题，目前全球一共有28家高校建立了机器人工程的专业，有一些学校像湖南大学、东南大学、东北大学甚至都成立了机器人学院来培养机器人的专业人才。

工业机械手、工业机械臂，它所做的工作是要求有速度、精度、重载的，但是灵活性还不够。

人类工作分工比例：胳膊为主20%，双手为主80%。富士康有百万台工业机器人的应用计划，但最后并没有达到它的目标，因为它的很多工作需要手部的操作，而不是臂的问题。

现在的工业机器人可以讲还是残疾的机器人，还需要进一步完善。

对于现有的工业机器人要扩展它的功能、提高它的性能，使它变成一个智能设备。新型机器人研发上，我们希望研发灵巧性的机器人，包括双臂机器人、柔性机器人、灵巧手、智能传感机器人等。

以前的机器人只是一个“机器”人，能做的都是一些简单的、低级的任务，相对来说对环境适应能力比较差。我们希望通过技术的进步，提升机器人的性能，真正让“机器”变成人，使它能够完成复杂、高级的任务，适应环境的变化。

机器人现在正在进行着由“机器”向人进化的过程中。

现在的机器人只是一个传统的特殊设备，它在一些关键性的环节上进行应用，与人之间是互补的关系，但可以满足市场对质量和效率的要求。新一代机器人才可以叫“机器人”，它的应用更加普遍，可以实现与人的替代关系，可以满足市场对新制造模式的需求，减人力、降成本、提高产品竞争力。

 除此之外，还需要考虑机器人的应用场景，我们不要只是盯着高端应用，也要注意低端应用。比如卫浴五金（打磨抛光），看似简单的工作，如果要让机器人来做，它要有一些力的感知等要求，它的应用要求甚至要比用在汽车生产线上的还要高，比如它要防水、防尘、防爆；力控制、离线编程、曲面规划、打磨工艺。这个行业对价格也非常敏感，如何做低成本的系统，这是大家要考虑的。

对于工业机器人来讲，一定要和传感相结合，尤其是与视觉相结合，来扩展工业机器人新的应用，同时也使得工业机器人更加适应于环境的变化、任务的变化。

工业机器人今后也不再只是做一些单元性的机器人单元，要走向“数字化工厂”。

这是现有的机器人，我们希望做到下一代工业机器人，包括柔性臂、双臂人机协同，要具有安全性、交互性。

要做到这一点必须挑战四个任务：环境挑战、任务挑战、行为方式挑战、自然交互挑战。

针对上面的这几个挑战，我们要重点研究的问题包括： 

（1）环境理解问题：研究机器人在自然、不可预知、动态环境中的感知。

（2）行为方式及安全问题：研究机器人和人在紧密接触、密切配合行为过程中确保人-机-物安全的技术。

（3）交互问题：研究机器人作为“人类助手”、乃至进入普通人生活相适应的友好、智能、自然的人机交互技术。

过去都是以机器为中心，人推动摇控器、手把手教机器人怎么干活；今后应该以人为中心。机器人来适应人，比如人打个手势，机器人就知道干什么；人说一句话，机器人就能理解这句话从而做出行动；这是一个根本的改变。

（4）学习与进化问题：研究基于反馈思想的在线学习方法，通过不断的在线学习和吸收他人的观点，提高自身能力，实现进化，使其能够适应外界不断变化环境和复杂多变的作业任务。在这个问题中，要研究自主学习、协同进化、机器思维、成长发育等内容。

这是新一代机器人的典型代表，包括库卡、ABB。它们希望机器人能和人在同一个空间当中进行作业，而不至于损伤人或者损伤自身。

我们希望利用新一代机器人构造“智慧的工厂”，这就是工业4.0提出来的发展方向。

以上来源于山东大学李贻斌教授在机器人大讲堂•三晋行中的讲座内容精选。

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