CSIS报告分析美国防采办现状及未来前景

2018年9月13日，美国战略与国际研究中心（CSIS）发布《2018年采办趋势：国防合同支出反弹》报告。报告基于美国联邦采购数据系统的数据及其他开源信息，分析美国防采办的现状和未来前景，得出了美国防合同支出自2015年以来实现反弹、国防合同有效竞争率下降，国防采办体系及其支撑性产业基础未来可能转型的结论。

美国防合同支出自2015财年跌入谷底后，过去两年实现了连续增长。2015-2017财年，美国防合同额从2825亿美元增长到3198亿美元，增幅13%。国防合同支出的反弹具有两个特点：

一是各国防采办领域反弹程度不一。

国防产品领域增幅最大，为22%，国防服务领域增幅为5%，国防研发领域增幅为6%。国防产品合同额占国防合同总额的比例从2015年的47%上升到2017年的51%，而国防服务合同额所占比例从44%下降到41%，国防研发合同额则稳定保持在8%的水平。在2015至2017财年期间，飞机（增长34%）、军械和导弹（增长32%）、舰艇和潜艇（增长22%）等平台的合同额都比国防合同总额（增长13%）增长更快。与此同时，另一些平台，如防空反导系统（下跌- 11%）和空间系统（下跌- 1%），合同额则处于下降态势。作为受自动减赤和国防支出削减影响最大的平台之一，地面车辆的合同额在2017财年开始反弹，增幅10%。

二是国防部各部门的具体采办趋势差别较大。

①陆军。2015至2017财年，陆军合同额增长了5%，主要体现在产品领域（增长13%），研发领域小幅增长（增长2%），服务领域增长为零。陆军飞机、军械与导弹的合同额增长最为迅猛，增幅分别为20%、74%；设施与建筑、空中与导弹防御方面合同额下跌幅度最大，分别下跌5%和40%。

②海军。海军合同额增长了25%，主要体现在产品领域（增长38%），而研发领域（增长5%）和服务领域（增长6%）增长较为缓和。海军的飞机合同额在2015财年和2017财年间增长了58%，舰船和潜艇的合同额增长了21%。

③空军。2015至2017财年，空军合同额增长了11%，但波动性较大，其中2016财年增长22%，2017财年下降了9%。空军的服务和研发合同额相对稳定，但产品合同额2016财年增长了54%，2017财年下跌了28%。空军的飞机合同额在2016财年增长了33%，2017财年下跌了18%。

图1：2000-2017财年国防合同额及预算授权总额

图2：2000-2017财年各国防采办领域合同开支情况

图3：2000-2017财年各平台国防合同开支情况

过去两年间，随着美国防部采办合同支出增长，五大国防承包商（洛克希德•马丁公司、波音公司、雷声公司、诺斯罗普•格鲁曼公司和通用动力公司）从中受益最多，中小型供应商也受益良多，大型供应商受益最小。

五大国防承包商的国防合同额增长率达33%，大幅超过国防合同总额的增长率（13%），这使得它们在国防合同总额中所占比例从30%增至35%。大型供应商的国防合同额仅增长了1%，其在国防合同总额中所占比例从31%降至27%。中型供应商和小型供应商的国防合同额增长率接近，分别为9%和10%。二者在产品、服务以及研发领域的国防合同额均有所增长。

尽管2015至2017财年间国防合同额增长了13%，但同国防部合作的主要供应商数量却减少了9%。考虑到美《国家安全战略》和《国防战略》中对加强工业基础、为“国家安全创新基础”引进更多潜在供应商的重视，主要供应商数量持续缩减是目前一大隐患。也应注意的是，美国当前的工业动态已与国防开支削减时期不同。国防合同额最大增长体现在飞机、船舶、潜艇平台传统武器系统及军械、导弹采购上，这极大地限制了潜在主要供应商范围。

图4：2000-2017财年按厂商规模划分的国防服务合同额

很长一段时间以来，美国防部采办合同的有效竞争率都没有受我到政策导向和国防部采办体系变化影响。2000-2015财年，国防采办合同的有效竞争率保持在49%的平均水平，然而，2017财年这一数字却跌至44%。

①  陆军。过去两年间，陆军合同的有效竞争率从51.2%跌至49.5%。通用原子公司取代了联合技术公司成为2017财年陆军十大供应商之一，联合技术公司在将西科斯基公司售予洛·马公司以后，从陆军第四大供应商（2015财年）跌到了其百大供应商以外。

②海军。海军合同的有效竞争率从2015财年的34%跌至2017财年的31%，其中海军研发领域合同额下跌幅度最为明显，从49.1%跌至40.5%。两年间，海军十大供应商没有变化。不过，亨廷顿·英格尔斯公司从2015财年海军第七大供应商到2017财年跃升为海军第三大供应商。

③空军。在国防部合同有效竞争率整体下降的趋势下，历史上竞争性较低的空军合同有效竞争率反而上升。小型供应商所获合同在空军合同中所占比例从2016财年的15.6％上升到了2017财年的17.8％。

图5：2000-2017财年国防合同竞争水平

图6：2000-2017财年各平台合同竞争水平

虽然在过去两年里国防合同支出有所反弹，但国防采办体系目前正处于一个转折点，随着国防部将重点转向追求速度和2018年《国防战略》需求，同时实施彻底的采办改革，国防采办体系及其支撑性产业基础将实现转型。

在过去两年中，国防采办体系已发生重大变化，除国防合同支出连续增长外，行政变化导致国防采办的政策和优先事项发生改变。2010-2015年，美国防部采办改革的主要任务是控制成本。但如今，国防部领导层和国会则主要致力于简化决策步骤以加快采办流程，提升美国对大国竞争对手的技术优势、防止技术突袭。

国防采办体系的转变刺激其相关支撑行业发生转变。过去两年中，防务领域的并购活动有所增加，同时，工业基础中不同公司所追求的企业战略也日趋多样化。国防合同支出削减时，国防工业中每一个重要相关方都致力于削减成本、增加国际销售额，但面对当前的国防合同支出增长，不同公司采取了不同的发展战略，一些公司将目标瞄准国防部对技术创新需求，另一些公司专注于通过拓展服务来利用现有产品线增加收入，还有一些公司则寻求从低利润服务转向系统集成和高利润子系统。

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