起底美国出口管制“黑名单”：261家中企被纳入，华为是否会断供？

美国总统特朗普当地时间5月15日签署行政命令，宣布进入国家紧急状态，允许美国禁止被“外国对手”拥有或掌控的公司提供电信设备和服务。

5月16日，美国商务部产业与安全局(BIS)将华为及其非美国附属68家公司纳入“实体清单”。尽管有消息称，美拟将对华为的禁令延迟90天实施，直到8月中旬才会生效，但这一举措仍引发轩然大波，美方这一“黑名单”更是引起全球科技界的密切关注。

美国出口管制“实体清单”是什么？对科技界有何影响？清单纳入了多少中国企业？中企占多大比例？近年为何连续打压中国5G？带着这些问题，21世纪经济报道采访了机械工业信息研究院、工信部赛迪研究院等机构的负责人，且让我们一探究竟。

在出口管制方面，美国已经形成一套由商务部、国防部、能源部、国土安全局、司法部、国务院和财政部、国家情报总监等机构协同办公的全面管制执法体系。美国出口管制政策的两大手段是出口管制清单和许可证制度。

机械工业信息研究院“机工情报”的一份材料显示，在出口管制体系中，美国国务院负责管理军品管制，商务部负责两用物项管制，其多数情况是以控制两用为名，实施科技霸权，限制高技术产品向非盟友国家出口。

美国实施出口管制最重要的一大执法工具就是清单管理。负责部门包括：财政部、国务院和商务部（如下图）。

美国商务部主管出口管制的机构是产业与安全局（BIS）。美国商务部对两用技术实施清单管理，并以阶梯式三大清单限制美国技术输出，分别为：拒绝人员清单（DPL）、未经验证清单（UVL）和实体清单（EL）。

其中以实体清单（EL）最为严格，被纳入的原因是“威胁美国国家安全和外交政策”，BIS通过限制高科技产品和技术的输出，对于他国进口美国技术实施严格监控。从目前被纳入情况看，基本上是与被美国制裁的国家开展贸易的企业会被纳入清单，与中国有关的主要是涉及伊朗的贸易。

“实体名单”(EntityList)用于BIS对于特定对象的出口限制，凡是落入该名单的实体均成为BIS限制出口的对象。

实体名单(Entitylist)这一概念是美国布什总统于1990年11月提出的增强扩散控制倡议(EnhancedProliferationControlInitiative，简称EPCI)的一部分。实体名单于1997年2月首次发布，内容包括实体(企业，研究机构，政府和私人组织，个人以及其他类型的法人)的名称、地址、受限类型等相关信息。

美国认为位于实体名单上的企事业单位等有较大的可能性把美国产品应用到大规模杀伤性武器计划、恐怖主义或其他违背美国国家安全的活动，所以通过公开列举此类当事方以实施严格的出口限制。

“实体清单就是一份黑名单，一旦被列入这个清单就失去了在美国的贸易机会，会遭到技术封锁和国际供应链隔离。”机工智库研究员鲁欣表示。

尽管美国《出口管理条例》为进入清单的实体提供了申请取消的程序，但实际上，列入清单就意味着企业进入了“黑名单”，基本不可能从美国获得《出口管理条例》所列物项和技术。

根据美国出口管制法律法规，美国供应商向被列入实体清单的外国企业出口管制物项需要申请许可，但此类许可通常不被BIS批准，也就是说面临美国供货商的集体断供。

目前，中国从美国进口的管制物项中，信息安全类较多，管制并不严格，可以不用申请许可，直接适用许可例外。

而此次华为及其68家公司的处理方法就是推定否认，就是说压根不批准许可，不仅不批准，其他公司转让也不行，基本是美国产品的全面断供。

值得注意的是，这一制裁清单很可能产生“隔离”作用，其间接伤害甚至远大于禁止贸易往来的直接伤害。

由于美国在经济、科技等领域处于强势主导地位，欧洲、日本、韩国、我国台湾等科技发达国家和地区的底层核心技术大多依赖美国，美国的制裁将使得被制裁企业的合作伙伴被迫站队、划清界限。

比如，5G等民用领域对产品的产能、功耗、性价比等方面的要求与军工产品迥异，任何企业都很难“不计成本”地单独完成产品制造的全流程，产业内技术交流、合作协同必不可少。美国出口管制清单的杀伤力不仅在于对被制裁企业技术能力的直接限制，更在于对其“朋友圈”的间接清理。

机械工业信息研究院的材料显示，截至2019年5月17日，中国大陆被纳入美国实体清单的公司有143家，中国香港91家，中国台湾1家，其他国家的华为子公司26家，中国企业总计261家，占美国实体清单总数的21.9%，仅次于俄罗斯，为实体清单涉及企业数第二大国家。

从2018年以来BIS修改实体清单情况看，附属公司、分公司、子公司也会被同时纳入：

2018年8月1日将8家中国实体纳入，其中的5家研究所及其36家附属机构被纳入，这是BIS首次引入附属机构；

2019年5月13日，BIS将16个实体纳入，包括在中国大陆和中国香港设有分支机构的4个公司；

2019年5月16日，BIS将华为及其分布在全球26个国家（地区）的68家子公司纳入实体清单。此次新增是首次针对一个公司，而且是一个公司及其众多子公司。

除打压华为中兴之外，去年8月1日，美国商务部工业安全局（BIS）以违反美国国家安全或外交利益为由，宣布在美国政府“出口管理条例”名单（“管制清单”）中增加44家中国企业。

这主要包括中国航天科工集团二院和中国电子科技集团旗下多个研究院所，以及中国技术进出口集团有限公司、中国华腾工业有限公司、河北远东通信等公司。

据悉，此次名单波及多家微波射频企业，对中国5G产业发展带来很大的影响。被管制企业在中国5G发展方面具有重要作用。

据悉，公布清单后，这些机构的美国射频检测设备供应商德科技（Keysight）、安捷伦（Angilent）第一时间撤离了技术支持人员，美国IBM公司、格罗方德公司、以色列塔尔公司（TowerJazz）也通知停止提供绝缘体上硅（SOI）工艺和锗硅（SiGe）工艺的集成电路代工服务。受制裁企业的技术研发和民用领域业务开展受到直接冲击。

当前，全球5G进入大规模商用前的冲刺阶段。中国移动通信产业经过多年积累，有望在5G时代实现厚积薄发。然而，受制于基础科研和工业能力的限制，相较于在国际标准、系统设备和网络建设等环节的优势，中国在5G中高频器件等关键环节仍与国外存在巨大差距，这容易成为美国遏制中国5G的瓶颈。

中兴的惨重代价：交了122亿天价罚款！

负责实体名单变更的机构为最终用户审查委员会（ERC），该委员会为跨部门机构，由美国商务部主管。纳入实体清单的决定采取多数投票通过，而撤销或修改决定则采取全票通过的方式。

撤出清单的代价可以参照中兴事件。

2016年3月7日，BIS将中兴通讯列入“实体名单”；

2017年3月，双方和解，中兴通讯以6.61亿美元的民事罚款以及一项7年出口权拒绝命令得以撤出清单；

2018年4月16日，7年出口拒绝令被激活、生效，为解决拒绝令，中兴通讯付出了总罚款17.61亿美元（人民币约121.58亿元）、美国商务部派驻特殊履约协调人等高昂的代价。

但值得注意的是，华为纳入清单的大背景与原因与中兴并不相同。

2016年中兴被纳入实体清单是BIS在调查中发现中兴违反美国出口管制条例向包括伊朗、朝鲜在内的受制裁国家再出口美国受管制产品，同时公司高管还支持法务部门制定并组织实施相关的风险规避方案。而此时，国际社会都遵守联合国安理会框架下的伊核协议。

但此次华为被纳入实体清单的背景则是，2018年5月8日，美国单方面退出伊核协议，重启对伊制裁，与伊朗贸易的跨国公司逐步进入美国各类制裁的射程内。

所以两者虽都涉及对伊朗贸易，但中兴是在伊核协议下违法，而华为是美国单方面退出后被BIS认定的“违法”，两者并不相同。

在美国单方面增加关税、中方宣布反制后，2019年5月15日，美国总统特朗普签署《保障信息与通讯技术及服务供应链安全》的行政令，宣布美国进入国家紧急状态。

随后美国商务部宣布将华为纳入实体清单。虽然美国商务部长罗斯表示，将华为列入“实体清单”的决定和特朗普同日签署的行政令无关，而是和1月美国检方向华为提出“违反伊朗制裁令”有关，但这个决定也获得了特朗普的支持。

BIS公告称：“华为已经收到美国纽约东区地方法院发出的13项诉讼，原由是明知并故意直接和间接向伊朗和伊朗政府出口、再出口、销售和供应美国货物、技术和服务（银行和其他金融服务），但并未获得财政部OFAC的许可；华为及伊朗子公司与他人一起明知并故意通过欺骗和不诚实的方式妨碍、损害、阻挠和回击OFAC的合法政府行为”。

华为此次与美国财政部OFAC交涉较多，而美国财政部的金融制裁影响涉及银行账户，严重影响企业的国际业务，所以美国此次BIS将华为纳入实体清单与美国财政部的金融制裁是联合实施的，企图彻底切断华为与美国、美元相关的业务。

根据2018年底华为公布的92家核心供应商名单，美国有33家，中国大陆25家，日本11家，中国台湾10家，其他地区13家。其中，美国的供应商主要是半导体和软件公司。从华为的供应商名单来看，有近三分之一的供应商是来自美国。《美国紧急经济权利法案》和“实体清单”的发布，实际上是全面禁止了华为进入美国市场和美国公司向华为销售产品，切断了华为与美国的业务。

不仅如此，更重要的是这也在很大程度上限制了华为其他国家的供应链。因为美国商务部BIS把华为列入实体清单依据的是美国《出口管理条例》，而该条例的特点是对外国的交易也加以限制，也就是“区域外适用”。

在该条例中有一个“美国最低含量标准”的规定，对不同出口管制产品设定了4种最低含量标准：（1）不设最低含量标准的物项，以高性能计算机为代表；（2）特定加密物项；（3）10%最低含量；（4）25%最低含量。也就是，别的国家卖给华为的商品中，根据以上规定，如果美国企业的某些零部件和软件在原则上包含10%或25％以上，有的甚至只要有美国产品成分，不管多少，那么都会成为被管制对象。

换句话说，即使是韩国、日本、欧洲等国家的产品也将被管制。如果违反，将被美国政府处以禁止与美国企业交易等行政处罚和刑事处罚。这样看来，华为供应链所受到的影响远远超过了美国供应商的那1/3。

5月21日，华为创始人任正非接受包括21世纪经济报道在内的媒体采访时指出，华为之前每年至少买高通5000万套芯片，从来没有抵制过高通。但同时，华为一直有“备胎”计划，华为不会出现极端断供情况。

华为海思总裁何庭波在美国将华为列入实体清单后曾发内部公开信称，超级大国毫不留情地中断全球合作的技术与产业体系，做出了最疯狂的决定后，所有海思曾经打造的“备胎”，一夜之间全部转“正”。

机械工业信息研究院的材料显示，美国此次将华为列入实体清单，对华为最大的影响可能就是芯片的采购。除了前面所述华为全球采购的供应商外，华为自身也设计和生产芯片。具体为五类：

1、SoC芯片（麒麟系列）：手机SoC芯片一直是华为的主力研究，至2018年8月31日推出的麒麟980处理器以及预计2019年下半年推出麒麟985芯片。

2、AI芯片（昇腾系列）：2018年10月10日，在华为HC大会上发布了昇腾910和昇腾310两款AI芯片，分别采用7nm工艺制程和12nm工艺制程，同时采用了“达芬奇架构”。

3、服务器芯片（鲲鹏系列）：华为优化调整设计了其合作伙伴ARM授权提供的技术，在2019年1月7日发布了鲲鹏920以及基于鲲鹏920的泰山服务器、华为云服务。

4、5G通信芯片（巴龙、天罡系列）：华为的5G芯片主要分为终端芯片（巴龙系列）和基站芯片（天罡系列）。巴龙系列是手机终端基带芯片，一直是华为手机的专用芯片。

5、其他专用芯片（路由器芯片、NB-IoT芯片、IPC视频编解码和图像信号处理的芯片等）。

上述材料指出，目前，华为研发的主要是数字芯片，射频芯片、高端交换路由芯片、高速接口芯片，数模转换芯片、光通信芯片等方面还需要依赖进口。同时，这些芯片也是国际对我国出口管制的产品。由美国主导的瓦森纳协议（WA）第三类电子设备中的模拟芯片、射频芯片等是国外一直对我国“禁运”的物项。

在模拟芯片领域，ADC、DAC，特别是超高速（采样率≥100Msps）芯片，是未来100G光通信、4G/5G基站、测试测量仪器设备，以及数字雷达等应用领域的核心器件，具有广阔的应用和发展空间。目前，全球ADC、DAC市场主要被几家跨国大企业所垄断，如ADI、TI、MAXIM、MICROCHIP等，其中，ADI市场占率最高，约为58%，TI占比约为25%，MAXIM占7%，MICROCHIP占3%。

在射频芯片领域，市场也主要被海外巨头所垄断，主要公司有Qrovo，skyworks和Broadcom；国内射频芯片方面，没有公司能够独立支撑IDM（整合元件制造商）的运营模式，主要为Fabless设计类公司；国内企业通过设计、代工、封装环节的协同，形成了“软IDM”的运营模式。

美国实体清单发布后，5月20日，谷歌宣布“暂停”与华为的业务，该公司将被排除在谷歌的Android生态系统之外。而在美商务部周一发布为期90天的临时许可证后，谷歌随即暂停取消华为手机部分功能存取权限的计划，将继续供应软件。

任正非5月21日表示，操作系统华为会做、能做，但不一定是替代别人来做。

有分析称，如果谷歌执行禁令，在中国以外的下一代华为智能手机中有可能无法使用部分应用程序和服务，包括谷歌PlayStore和Gmail应用程序。此外，部分流行的谷歌应用程序可能从未来的华为手机中消失，因为这些服务不受开源许可的保护，需要与谷歌达成商业协议。

除了谷歌的Android生态系统，亚马逊是唯一一家在某种程度上实现了非谷歌Android操作系统的公司。不过，亚马逊也是一家美国公司，所以华为也无法使用亚马逊的应用商店。

华为的第二大市场欧洲业务，以及大幅上升的印度业务有可能都会受到冲击，因为华为需要从谷歌那里获得这些服务的授权。

CCSInsight研究副总裁杰夫•布拉伯(GeoffBlaber)表示:“拥有这些应用对智能手机制造商在欧洲等地区保持竞争力至关重要。”这还只是谷歌一家“暂停”合作的影响，如果有更多的美国公司加入这一行列，其影响不一，但可以肯定的是影响不小。

限制华为将会让美国的5G发展落后，因为美国将被迫购买非华为的设备，这些设备没有华为产品物美价廉。

最受苦的要数美国农村地区的中小电信商。代表这些中小电信商的美国“农村无线网络协会（RAW）”曾向美国政府写信称，由于华为设备价廉物美，上述企业已经产生依赖，如果美国政府执意要求更换供应商，需要提供补助。

全球供应链网络让国家之间、企业之间形成了相互依赖的共同体，华为生产的不仅是手机或者电信设备，客观上在组织全球性电信设备的生产。华为在全球电信设备的市场中占有28%的份额，已经远远超过了全球第二、三大巨头爱立信和诺基亚。华为的背后是相互依赖的复杂供应链，其中包括诸多美国企业。

如果美国禁止华为从美国公司购买零部件或软件，而且也禁止外国公司将含有美国零部件的产品卖给华为，肯定会影响华为的全球业务，进而影响全球整个供应链。

华为创始人任正非接受媒体采访时指出，华为之前每年至少买高通5000万套芯片。

有行业报告显示，中国华为2018年从1.3万家供应商那里购买了价值700亿美元的零部件。其中，从美国公司购买超过110亿美元的商品和服务，包括高通和博通(Broadcom)的电脑芯片、以及微软的软件和谷歌的Android。

美国加大对华为的打击力度，令投资者感到不安。

在公布实体清单的当天，高通的股价收跌4%，该公司对华为的销售额占其总收入的比例不到10%；华为的光学元件供应商NeoPhotonic当日暴跌20.63%，创4年最大跌幅；华为的销售额占光学制造商Lumentum收入的15%，其股价暴跌近12%。向华为供货的其它美国芯片制造商的股票——包括Qorvo、Skyworks Solutions和Xilinx等等也纷纷出现了暴跌。

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