收盘点评 | “惹是生非”的白酒？
截止收盘，沪指报3508.59点，跌1.21%，成交额为4277亿元；深成指报14751.12点，跌0.71%，成交额为4898亿元；创指报2966.89点，跌0.93%，成交额为1640亿元。
从盘面上看，电力、环保工程、碳中和等板块涨幅居前；有色、白酒、采掘服务、基础化学等板块跌幅居前。
在《恶棍列传》有这样一句话，“酒店里面，劳累而壮实的男人们用胳臂肘支在惟一的柜台上，喝着惹是生非的烈酒，炫示有鹰和蛇图案的墨西哥大银元。”
最近再次读到，发现“惹是生非”这个词选得太贴切了，如果把所有的词语拿出来，一个一个的放在“烈酒”前尝试，“惹是生非”是最准确、最合适的，不得不佩服作者择词的能力。
上市公司按照行业来分类，一级行业有28个，稍微细分到二级、三级行业，总共有上百个行业。
回顾这两年的货币政策、公司业绩、市场估值、以及投资界对“价值投资”的宣扬等诸多因素让“白酒”在这众多的行业中脱颖而出，也让人不得不佩服市场的选择能力。
现在市场出现调整，有人将其归咎于抱团，甚至归咎于白酒行业，也不合理。我们知道，上面两段文字中，惹是生非的都不是酒。
市场调整是环境发生了变化，日内短期的消息不会改变市场本来的趋势的。比如今天，有两则消息背了下跌的锅：
一是，香港要进一步增加印花税，真正的价值投资者明白，股票市场印花税的调整对上市公司的经营几乎没有影响。
二是，郭树清的讲话，他认为房地产市场存在泡沫。但这种论调也不是一天两天了。
其实，A股次轮调整，从2月18日就已经开始，昨天的文章也提到，调整或许会持续一段时间，表面原因是主力阶段性的调仓换股，背后是对海外美债收益率上行的影响的担忧，对流动性边际收紧担忧，进而调整对估值高低的耐受度。
节后抱团股回调，市场风格悄然转变，在业绩窗口期，估值将成为重要因素，建议中线关注估值低、现金流充裕的公司。
——广发证券首席投资顾问 文赋
执业证书编号：S0260611050006
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