2020年12月起,国信证券官方服务号推出了“北上资金”持仓变动系列,该系列推出以来收到不少投资者的认可和喜爱,但也不断有新的小伙伴在问:北上资金是什么?贴心如小信,这就奉上科普小短文,快速带你了解被市场称为“聪明钱”的北上资金~
“北上资金”的概念及关注意义
“北上资金”是通俗说法,实际上是进入A股市场中的香港资金以及国际资金。我国香港股票市场是国际化金融中心,国外资金可以在港股中进行投资,而我国分别在2014年和2016年开通的沪港通和深港通,实现了A股市场和港股市场中的资金互联互通。因为内地在香港的北面,就形成了“北上资金”的说法。“北上资金”即是“沪股通”、“深股通”中流入A股的总和。
关于“北上资金”的额度:2018年5月1日,中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会扩大互联互通每日额度,将沪股通及深股通每日额度分别调整为520亿元人民币。
香港作为全球三大金融中心之一,“广泛的信息渠道,深度挖掘价值股”,使得资金更加具备国际视野。因此,“北上资金”被市场称为聪明资金,其一举一动都惹人关注,也有很多投资者对北上资金的动向十分敏感。
“北上资金”2021年回顾
北上资金2021年累计成交27.5万亿元,创年度新高。从2014年沪股通、2016年深股通陆续开通以来,北上资金的交易金额以及A股成交占比出现几何级增长:2021年北上资金成交金额是2017年的12倍,A股成交占比也从2017年的2%提升至2021年的10.7%左右,成交占比的大幅提升凸显了北上资金的活跃度。
(数据来源:choice,截止日期2021-12-31)
北上资金2021年合计净买入A股4321.7亿元创历史新高,净买入额是2020年的两倍,其中沪市1937.3亿,深市2384.4亿。
(数据来源:choice,截止日期2021-12-31)
按月来看,2021年以来北上资金保持了对A股的单月连续净买入,其中,2021年12月北上资金净买入890亿元,创北上资金单月净买入历史新高。
(数据来源:choice,截止日期2021-12-31)
前面说北上资金被称为A股的“聪明钱”,那北上资金的收益情况到底如何?
2014年至今北上资金合计净买入A股1.63万亿,截止2021年12月31日北上资金合计持有A股市值2.76万亿,账面浮盈1.13万亿(按持股市值-累计净买入计算),累计收益率接近70%。如此说来,北上资金投资回报优异。
综上,2021年,北上资金总成交额超过27万亿元,净买入4321亿元,双双创历史新高。从活跃度(北上资金成交额/A股总成交额)来看,北上资金成交额占比稳定提升,过去两年均超过10%,其中2021年接近11%,创互联互通机制以来新高。北上资金投资回报优异,2014年以来账面浮盈约1.13万亿(持股市值-累计净买入),累计收益率约70%。在总量刷新纪录的同时,投资结构更有看点,制造业配置力度大幅提升,表明外资关注和认可我国实体经济高质量发展。随着我国资本市场对外开放的不断推进,宏观经济持续稳步恢复,2022年外资将继续积极拥抱中国资产,共享中国发展成果与机遇。
“北上资金”持有个股的变化仅从外资的角度进行了分析,但影响个股的涨跌因素有很多,“北上资金”作为其中一个资金面的维度仅可用于参考,但对于个股的判断不能完全依赖于此,请投资者知悉。
作者:展鸥
编辑:王欣
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