印度总是一个能创造奇迹的地方,之前就很多人都说他们环境差,所以印度人天生抵抗力就高,这在几个月前,好像还真是那么回事,而且他们自己也高调的宣布已经取得了抗疫胜利,还说要出口疫苗拯救全世界,没想到变化来得这么猝不及防。
这两天全世界都在关注印度,大家这颗悬了一年的心,现在反倒踏实了,因为现在大家对印度抱有的那一点侥幸心理可以说是彻底破碎了,这个世界终究还是没有奇迹。要说有奇迹,可能就是最笨的方法,居然始终是最有效的。
现在很多国家开始意识到印度问题的严重性,因为印度是人口大国,如果情况继续下去,很可能会蔓延到东南亚和中东地区,这样全世界就有可能会面临第二波反弹,这对于现在刚有点起色的全球经济而言,无异于是雪上加霜。
这个时候很自然的就会带来三个问题,第一个是经济复苏还有可能吗?第二个是这种情况下,美国的新印太战略还能不能继续?第三个终极问题是,印度会不会崩溃?
我之前一直有个问题想不通,美国今年以来公布的各种数据,都非常好看,不管是经济复苏的数据,还是疫情控制的数据,给人的感觉是今年美国要大反转,但是在行动上,美国却完全是另一回事。
一方面美国在加紧疫苗接种计划,
据美国疾病控制与预防中心(CDC)统计,截至当地时间4月25日,美国共有1.38人至少注射了一剂新冠疫苗,占总人口的41.8%;9307万人完成了接种程序,占总人口的28%。
另一方面美国的放水计划是一个接着一个,而且给人的感觉很着急,同时美国还屯了大量的疫苗和原料,数量已经远远超出了他们自己的需求,这些事看起来就有点矛盾,宣传上好像一切都在按计划复苏,但行动上却似乎是在为未来做更坏的打算。
美国的大规模放水,一直有两种推测,一个是为了维持美股的流动性,因为美股是美元的货币池子,也是美国的命门,这么多年一直创新高,谁都知道这是个泡沫,但它就是不崩,那肯定是需要持续的资金流入,才能维持的,所以有人认为美国不断的放水,是害怕美股流动性出问题,这个担心也是有道理的。
另一种推测是美国的复苏可能并没有预期的那么好,所以需要新的刺激计划,来维持起码的经济运转,如果没有这种放水推动,可能经济会弄成休克或者猝死,这种情况美国也受不了。
但现在印度这只靴子落地之后,大家突然发现了一个问题,美国有没有可能,嘴上喊的是复苏,是一切都在掌握,而行动却是在为更坏的情况做准备?如果真的出现了这种预想中最坏的情况,那么很显然美国现在采取的这些措施,也算是合情合理了。
虽然说这样想有点阴暗,但是真不能把美国想得太好了。今年马上就四个月都过去了,相当于一年的三分之一已经过完了,从现在的实际复苏情况看,除了中国,其他的主要经济体都没有想象中的那么乐观。
日本首相菅义伟23日晚宣布对东京都、大阪府、京都府以及兵库县实施“紧急事态宣言”,期限为4月25日至5月11日。日本政府希望通过要求提供酒精饮料的餐厅、大型商业设施等停业来控制人流,防止疫情扩散。日媒认为,17天后能否达到解除“紧急事态宣言”的效果,还有待观察。
除了日本,欧洲在四月初也是在做新一轮的管控措施,原本大家想的是,夏天就要来了,应该是可以稍微松口气,但是真的是怕什么来什么,这次印度的大爆发,就是在高温条件下发生的,说明病毒最新的突变进化,已经克服了高温的影响。
这么一来,全世界这个夏天可能就不会太宁静。最新的消息是全世界已经有21个国家发现了印度的双突变病毒,现在大家肯定是在密切关注着这个影响下一步会是怎样的,如果不像印度那么严重,大家又可以侥幸一波,如果赴了印度后尘,那今年复苏肯定是没戏了。
所以这么一看,美国屯疫苗+提前放水,也可以算是一种对未来风险的对冲手段,如果天下太平,这也没啥不妥之处,如果复苏无望,这简直是一招救命的先手棋。那么事情到底会向哪一个方向发展呢?
一般来说,我们普通人不可能获得那么多的一手情报信息,只能是去看国家层面做出的选择,在这种事上尤其要注意的一点是,不要看他说什么,而要看他做什么。像美国这样,嘴上说的是一回事,手上干的是另外一回事。
跟印度的乐观比起来,我们就要低调多了。虽然IMF预计2021年我们的增速是8.1%,但实际我们今年两会时,定下的目标只有6%。现在看来,可能还是比较谨慎务实的。这也给我们个人提了个醒,全世界最大的不确定性风险,其实并没有解除。
那么在这种重大的不确定性下,一个月前美国还在大力推行的印太战略,又将会何去何从呢?
美国因为是世界上最发达的国家,相当于是走在了最前面,所以特别喜欢给别人指路,而印度又是个自己走着走着都能一个跟头掉沟里去的狠人,哪里架得住美国再给他往沟里带,美国之前给人的预期很乐观,其中对印度预期最乐观,听了让人直上头。
此前国际货币基金组织IMF和世界银行,这两大组织对于印度2021年的经济增速,预期分别是5.4%和11.5%,虽说差距有点大,但是印度自己默认去掉一个最低值,四舍五入那就是会增长12%,这个增速比我们都高。
所以一个月前疫情缓和后,印度也是铆足了劲复工复产,力争今年要不负众望。因为印度今时不比往日,他要承担起一个美国寄予厚望的重任,那就是把自己建设为一个新的制造业基地,在全球的供应链上取代我们的位置。
这真的是使命在身,时不我待,只是稍稍有点操之过急,现在的情况看,他们预测的增速,搞不好是个负的吧?印度想恢复生产和正常的生活,是有他的原因的,除了配合美国新印太战略需要尽快恢复制造业之外,他们这两年还有大量的外债集中到期。
在2019年的时候,印度的外债规模接近1.4万亿美元(包括中央政府公布的外债、州邦政府及企业全口径外债总和),而2019年的GDP规模是2.85万亿美元,外债规模差不多是其国内生产总值的50%,经过去年的负增长,这个比例已经超过了60%,而60%这个比例是通常的国际警戒线。
去年基本上是借钱度日,原本指望今年也来个快速复苏,现在的情况看,有可能会落空,不但复苏没戏,还有可能出现更严重的衰退。这个时候很多人都会有个疑问,那印度欠的钱怎么还?
印度的计划是卖国企,政府计划出售印度人寿保险公司,印度煤炭公司,印度航空,印度第二大国有炼油商巴拉特石油公司,这些都是印度私有化计划中的国企,把这些卖了换成美元再还外债,不就可以解决燃眉之急了吗。
甩卖国企还债,这种事情看起来很眼熟,这都是美国通过资本控制别国产业的惯用手段,只不过过去美国都是先制造金融危机,之后是一边逼债一边抄底,从而通过资本控制产业链,现在对于印度却有点左右为难。
一方面是很迫切的需要把印度扶持起来,只有有了新的供应链,美国对我们才有了更多的竞争底气。另一方面美国资本对于印度的渗透与控制,又还不够深,掌控力度没有达到那种可以放心的程度,他也害怕扶持起来又失去控制,那不就竹篮打水一场空了吗。
所以美国推行的这个新印太战略有点犹犹豫豫的,印度就更是了,还记得去年我们最严峻的时候,美国以为是制造业转移的天赐良机来了,印度为了表决心也是积极配合在边境上搞事,但是最后搞了个虎头蛇尾,因为都没想到特朗普下去了,印度心里也没底,不知道后面美国会选个什么战略。
对于美国的资本,印度的精英们是既怕他们不来,又怕他们乱来,毕竟他们也不想被美国的资本深度控制。就在他们彼此都犹豫不决的时候,不期而至的大爆发来了,现在好了,美国也缓了口气,印度也顾不上那么多了。
那印太战略怎么办?啥战略不战略的,大家都先活命要紧吧。
很多人都在猜测,印度这一波到底能干到什么程度?因为大家都知道,在印度大词典里,没有崩溃这个词,只有我们这些人大惊小怪的底线被连续击穿,从来没有什么事能让印度崩溃,所以我们只能说我们猜测的下限,可能会被刷新都什么程度?
虽然说这几天全世界都在关注印度,以国际标准,那肯定是已经没有抢救的必要了。但是以印度的韧性来看,至少目前印度还没啥大问题,这一点来说我相信他们,因为前两年每次也有人预测印度会崩溃,结果无一例外印度崩溃论都被打脸了,就跟十多年前的中国崩溃论一样不靠谱。
所以我提出一个新指标,从这两年的行为逻辑来看,如果是真的扛不住了,当然我说的扛不住,不是说老百姓,印度老百姓没有什么扛不住的,天塌下来他都扛得住,说扛不住主要是说莫迪政府万一扛不住的话,按他之前的套路,总是会有在边境上搞事来转移矛盾的冲动。
最近印度国内对于政府的不满情绪已经在发酵了,我估计他们有种错觉,到底是因为边境太过太平了,还是病毒太过厉害了?所以这一块我们还是要保持警惕,当然他也不一定是非得跟我们过不去,他看不惯的邻国多了去了,甚至说只要是邻国,他就看不惯。
所以担心印度崩溃的,我觉得大可不必,在印度的边境出现异动之前,印度应该不会有什么大问题。他们是人口大国,但是由于印度教的信仰,除了有钱人以外,其他人对于生死都看得很淡,所以我们觉得人命关天是大事,那是以一个异乡人的角度在看问题,万一人家觉得这是个脱离苦海重新投胎的好机会呢?这在他们的教义里还真是很有可能的。
在拒绝了几次之后,美国政府在25日终于表态,
宣布美国将立即向印度出口新冠疫苗原材料,并为其提供医疗设备和防护装备,以帮助印度应对反弹迅猛的疫情。
但是现在这个情况,说实话美国的帮助不管是来得早还是来得晚,也不管是多还是少,只能说也就是尽人事听天命,这个事发展到现在这个程度,很显然已经超出了西方民主制度的治理能力极限,所以就是美国现在全面接管,用最正宗的民主,那也好不到哪去。
此前有种说法,说如果国外接种进度搞得快,他们有可能率先实现群体免疫,这样他们就会彼此之间敞开大门,而这个时候我们不敢打开国门,那就会很被动。但是现在来看,如果印度最终炸了锅,这种想象中美好的跨国交流恢复,最终也会变得不现实。
现在大家的心态很微妙,对于定时炸弹既有点侥幸,又有点害怕,不管怎么样,肯定还是希望这波能顺利过去,因为我们真的是人类命运共同体,以前体会不深,现在懂了。
美国和印度,就像两面镜子,一个跟我们面积差不多,一个跟我们人口差不多,一个要在前面遏制我们,一个要在后面追赶我们,要不是一前一后有这么两个参照物,我们发展的咋样,自己还真是看得不太清楚。
在很多人的印象里,从出生到成长,国家就一直在发展进步,发展进步是我们日常的一部分,是最理所当然的事。但是看了他们俩,可能认识会更清醒一点,我们在发展进步,他们也在发展进步,但是同样的期中考试,这结果真的是不比不知道,一比吓一跳。
在这个魔幻的时代,面对这样的结果,只能暗自庆幸一句,还好我是中国人。