早报:2022年11月29日
一级市场中国银行迪拜分行、中国国新控股、东台市国有资产经营集团有限公司、成都空港城发集团、厦门国贸集团定价。二级市场投资级名字涨跌互现,高收益名字上涨;行业方面,必须消费、通讯板块领涨,金融、房地产板块领跌。
1.美国国债到期收益率
11月28日美国国债到期收益率情况:
2年期(T2):4.4381%,较上一交易日下1.45行bp
3年期(T3):4.2019%,较上一交易日上行0.25bp
5年期(T5):3.875%,较上一交易日上行1.73bp
10年期(T10):3.6812%,较上一交易日上行0.36bp
数据来源:Bloomberg
2.Libor情况
12个月:5.598%,较上一交易日涨3.79个基点
数据来源:Bloomberg
3.汇率情况
1.一级市场定价
●中国银行股份有限公司迪拜分行(穆迪:A1 稳定;标普:A 稳定;惠誉:A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押票据。初始指导价T+100bps区域,最终指导价和最终定价T+61bps,规模(上限)3亿美元。
JLMs/JBRs:中国银行、农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、建银亚洲、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、信银资本、东方汇理、星展银行、汇丰银行(B&D)、工商银行、瑞穗证券、三菱日联证券
●中国国新控股有限责任公司发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价6.70%区域,最终指导价和最终定价6.30%,规模5.5亿美元。
JGCs/JLMs/JBRs:中信银行国际(B&D)、工银(亚洲)、中国银行、农银国际、国泰君安国际、中信建投国际 JLMs/JBRs:星展银行、民生银行、澳门国际银行、招商永隆银行、中信证券、海通国际
●东台市国有资产经营集团有限公司发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。最终指导价和最终定价4.4%%,规模3.1亿人民币。
JLMs:国金证券(香港)、复星恒利(B&D)、鑫元证券、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源(香港)、国元证券(香港)、鼎鑫(证券)、兴证国际
●成都空港城市发展集团有限公司发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区离岸债券。初始指导价4.50%区域,规模7亿人民币。JGCs/JLMs/JBRs:澳门国际银行(B&D)、安信国际证券(香港)
JLMs/JBRs:招商永隆银行、兴证国际、民生银行香港分行、国泰君安国际
●厦门国贸控股集团有限公司发行Reg S、364天、以美元计价的高级有担保债券。初始指导价6.90%区域,规模2亿美元。
JGCs/JLMs/JBRs:澳门国际银行(B&D)、安信国际证券(香港)
JLMs/JBRs:招商永隆银行、兴证国际、民生银行香港分行、国泰君安国际
1.中资美元债指数(Markit iBoxx)
11月28日,中资美元债回报指数较上一交易日涨0.05%,最新价报206.3307,中资美元债投资级回报指数较上一交易日涨0.06%,最新价报201.1888,中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.03%,最新价报198.4216。
数据来源:Bloomberg,曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例
2.中资美元债市场表现
11月28日,二级市场投资级名字涨跌互现,其中,A等级上涨,收益率下行约3.8bps,BBB等级下跌,收益率上行约4.3bps;高收益名字上涨,BB、B等级收益率分别下行约10.8bps、13.2bps。城投板块投资级名字涨跌互现,其中,A等级上涨,收益率下行约1.3bps,BBB等级下跌,收益率上行约33.6bps;无评级名字下跌,收益率上行2.8bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现,其中,A等级上涨,收益率下行约2.1bps,BBB等级下跌,收益率上行约14bps;高收益名字上涨,BB、B等级收益率分别下行约32bps、76.6bps;无评级名字下跌,收益率上行373.2bps左右。
行业方面,必须消费、通讯板块领涨,金融、房地产板块领跌。必须消费板块主要受H&H国际控股等名字上涨的影响,收益率下行约6.4bps;通讯板块主要受美团-W等名字上涨的影响,收益率下行约2bps;金融板块主要受Vertex资本投资有限公司等名字下跌的影响,收益率上行约2.6Mbps;房地产板块主要受阳光城嘉世国际有限公司等名字下跌的影响,收益率上行5Mbps左右。
●中资美元债信用等级分类表现▼
●城投信用等级分类表现▼
●地产信用等级分类表现▼
●部分波动较大名字▼
数据来源:Bloomberg
热门债券
1.部分交易活跃名字
数据来源:Bloomberg
2.部分房地产交易活跃名字
数据来源:Bloomberg
3.部分城投交易活跃名字
END