【国君汽车】一文看懂印尼、印度、大洋洲的汽车产业链

正文节选

1. 东南亚

东盟10国汽车年销量300万左右。2021年销量较大的国家包括印尼（82万辆）、泰国（77万辆）、马来西亚（51万辆）。

日系车占销售主体。2021年日系销售208万辆，占比74%。丰田集团（35%）、本田（12%）、五十铃（10%）位列车企市占率前三。中国车企合计销售8万辆，占比3%。

东南亚汽车关税普遍较高，东盟国家内部基本免除关税，且对日本、韩国给予优惠税率。中国汽车在东南亚税率较高，相对日韩劣势明显，但电动汽车在泰国均享受零关税。

东南亚拥有较为发达的汽车制造业，泰国、印尼产量长期大于销量。由于东盟内部汽车贸易基本免除关税，对外则关税极高，因此国际汽车品牌多设置本地工厂。泰国拥有丰田、三菱、福特、宝马、奔驰等整车厂，印度尼西亚拥有丰田、三菱、铃木等整车厂，马来西亚拥有丰田、本田等整车厂。

2. 印度

印度汽车年销量约300-400万辆，日系、本土车系占比高。2021年日系销售167万辆，占45%；本土车系销售117万辆，位列第二。车企排名来看，马鲁蒂铃木（铃木在印度的合资公司）市占率第一，印度本土车系塔塔集团、马恒达排名靠前。

印度汽车关税较高，且几乎没有优惠税率。印度汽车进口关税为125%，是世界上关税最高的国家之一。

印度汽车制造业发达，是日系车对非洲的出口基地之一。印度汽车进口关税普遍在100%以上，因此国际品牌一般选择在本地建厂。印度年出口汽车约50-80万辆，占产量比超过15%，出口占比最高的是日系对非洲的出口。

3.大洋洲

大洋洲（澳大利亚+新西兰）汽车年销量100-150万辆，日系、韩系车市占率最高。2021年日系车销售66万辆，占比54%，韩系车销售16万辆，占比14%。

澳大利亚汽车关税一般为5%，中、日、韩由于与澳大利亚签署了自由贸易协定，均享受零关税。

大洋洲汽车产能较少。澳大利亚已停止汽车制造，目前100万辆的汽车市场全部依赖进口。

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