81家企业2021年业绩大PK：储能细分战场炽热化

文丨北极星储能网

作者丨夏光、清稚

4月以来，储能企业陆续披露2021年年报。截至发稿，已有81家含储能业务企业发布了2021年企业年报或快报。其中79家营收实现同比正增长、占比超97.5%，其中65家实现净利润同比增长，占比超过80.2%。

其中包含储能BMS、提供储能系统等直接参与储能业务企业52家，主营电池企业13家，电池材料、储能原材料企业共16家。

一、储能设备迎来舞台

而储能项目的开展为设备供应商提供了发展舞台。从储能产业链核心设备供应企业来看，目前已有超过54家公布了业绩年报，其中超八成企业营收实现同比正增长。

储能系统

在主营业务包含储能系统的企业中，营收位于前十的特斯拉、比亚迪、宁德时代、东方电气、天合光能、华阳股份、欣旺达、明阳智能、阳光电源等企业，营收皆超过百亿。

以阳光电源为例，在报告期内完成了三峡乌兰察布源网荷储一体化示范项目、东南亚136.24MWh最大光储融合电站、以色列430MWh最大储能项目等全球多个项目，签约单个最大项目容量达900MWh。

宁德时代主营业务包含动力电池系统、储能系统、锂电池材料。其中动力电池、锂电池材料、储能系统分别贡献了70.19%、11.86%和10.45%的营收。储能系统增速最快，同比增长达601.01%。

特斯拉储能在2021年实现装机3992MWh、同比增长32%，但特斯拉表示目前市场需求仍然远远高于产能，储能装机增长受到产能限制。特斯拉正建立一个专门生产Megapack的工厂，以满足不断增长的需求。

比亚迪重点研发投入重点投向刀片电池、储能产品、DM-i超级混动、e平台3.0、IGBT4.0等项目上。2021年度比亚迪动力及储能电池装机达到37.921GWh。

上一年度，天合的储能业绩表现不俗，完成了德龙44MWh、科右旗8.1MWh、宿迁客户侧4MWh、华自33MWh、海外58MWh等多个项目供货，累计储能出货量达到147MWh。

华阳股份以钠离子电池储能独树一帜，其打造的1MWh全球首台套钠离子储能系统于2021年6月28日投运。

另外，还有一家企业值得关注。背靠南方电网的南网科技于12月22日成功上市，第一次上榜业绩就十分耀眼，2021年其营收与净利润双双飘红。南方电网在新兴业务“十四五”规划中就提出以南网科技公司为主体，打造技术服务+智能设备研发应用的科创平台和新型储能创新领军企业。南网科技掌握储能电池和PCS集成、储能系统安全设计、BMS和EMS开发等储能关键技术，具备丰富的储能项目现场调试经验。2021年度储能系统技术服务项目累计装机容量超过 260MW，共完成4个储能调频项目，其中韶关坪石电厂、珠海电厂1、2号机组、国粤（韶关）发电等3个储能项目EPC完成投运验收。此外还研发出了电网侧一体化挂网运行储能模块等标准化产品，开拓了电网侧储能的广阔天地，承接接东莞供电局南社站、杨屋站，广州供电局芙蓉站等8个应用于电网侧大规模储能系统集成项目。

除此之外，2021年南方电网旗下又多一员大将也吸引了大家注意。文山电力在重组后成为南方电网储能业务上市平台，主要业务转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。

PCS

PCS作为连接储能电池系统和电网的双向电流可控装换装置，在电网和储能系统中起着不可替代的位置上，在当前储能系统成本中除电池外，其占比最高，随着储能行业的大力发展，PCS的研发和销售开始加速，相关企业全部营收呈现同比增长，除了成功拔得营收头筹的特变电工，华自科技与上能电气表现也尤为突出。

特变电工此前推出的1500V/1500kW储能变流器，以低成本、高效率、友好性、多功能的优势在行业内脱颖而出。

2021年，华自科技将产品拓展至锂电装备、清洁能源控制、储能等，有PCS，EMS等储能关键技术。在储能领域，2021年2月22日，华自科技全资子公司中标宁德时代4.99亿元大额锂电设备订单；12月31日，由华自科技整体提供产品及实施的城步儒林100MW/200MWh储能示范电站成功并网运行。

二、电池端受到挤压

面对上游材料价格的一路狂奔，在储能产业链成本最大的电池端成本直接受到影响，导致电池板块企业业绩呈现增收不增利的情形。

一方面，原材料上涨导致终端许多车企被迫涨价，变相压制了客户需求，促使实际销量不及预期，直接影响了电池市场。例如3月，我国动力电池的产量共计39.2GWh，但装车量却只有21.4GWh，产量接近于装车量的2倍，电池产能出现过剩现象。

在上下游博弈过程中促使电池端盈利能力明显下降，电池企业净利润处于下滑状态，甚至*ST达志、孚能科技等多家出现负值。

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