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9月1日,XX国际控股发布公告称,拟对2022年9月20日到期美元债发起交换要约,希望置换成一笔1年后到期,发行成本相同的新美元票据,这也就意味着变相展期一年。截至目前,现有票据的未偿还本金额为1.1亿美元(如需了解房企名称,微信公众号后台回复消息“苏系”)。
对于这一事件,有几点需要关注:
第一,该房企目前存续美元债有两笔,总金额约2亿美元,票面利率分别是12.5%和13%,融资成本非常高。
第二,今年3月份,该房企曾发起一笔交换要约,新票据发行成本为13%较旧票据上调了120bps,而此次交换要约发行成本却不变,交换条件变差。
第三,2022年前7月,该房企操盘金额为77.8亿元,克而瑞排名第99名,属于百强房企,风险逐步从头部房企向中小房企外溢。
第四,近年来,该房企少数股东权益和少数股东损益不匹配,存在“明股实债”嫌疑。
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