CityLab X 冠军小镇 | 亚洲锂都风云

原创李好 CITY来不

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锂正在成为资本市场里的热门话题和多空交战之地。7月14日，风投基金Craft Ventures普通合伙人大卫·萨克斯（David Sacks）在推特上写道，“如果今年还能证明什么的话，那就是没有能源的独立，就没有安全（可言）”。随后，特斯拉CEO马斯克在该条推文下回复称，“绝对的。锂电池就是新的石油。”

7月10日，“私募一哥”、游资“总舵主”徐翔之妻应莹的一篇评论引发了锂矿圈的轩然大波。“天齐锂业戴维斯双击已达顶峰,价格已高估”,该言论引发资本市场关注，次日，这只锂电龙头股早间开盘不到半小时就趴在跌停板上，市值也跌破2000亿元关口。

锂，是地球上最轻、最活泼的金属，是核工作尤其是核武器必不可少的原料，在我国，锂工业也被称作战略工业。

锂堆

电池技术的进步需要锂产业支持，锂也被称为“白色石油”和“21世纪的能源金属”，随着新能源车行业的发展，锂的需求水涨船高——根据公开资料，2021年，全球合计锂资源供给约36.7万吨LCE（碳酸锂当量），同一年，全球LCE总需求高达52.6万吨，供需缺口高达15.9万吨。

随着价值抬升，全球锂矿争夺战愈演愈烈。车企、电池厂争相进入产业链上游，并布局到锂矿领域。宁德时代、亿纬锂能等电池厂都加入国内外的锂矿争夺战，或以投资入股的方式锁定上游供应商。特斯拉也早已加入对锂矿争夺：2020年，特斯拉CEO埃·马斯克称正在建设自己的锂矿提炼工厂，并已经拿下美国内华达州一处锂矿的开采权。此外，特斯拉还直接和澳洲的两家锂矿生产商签署协议，后两者分别向特斯拉每年提供10万吨锂辉石精矿和11万吨锂辉石精矿。

目前，中国是全球锂资源最大消费国，占全球消费量的40％；也是锂的最大进口国，74％锂矿原料依靠进口。在下游的带动作用下，锂的价格一路疯涨：中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，从2021年1月至2022年3月，正极三元锂材料均价从12.4万元/吨上涨至36.8万元/吨，涨幅为196.8%；磷酸铁锂材料均价由4万元/吨飙升至16.2万元/吨，涨幅为305%。根据工信部公开数据，我国锂电全行业2021年总产值突破6000亿元。

当锂业成为新能源车行业的竞争核心之一，越来越多城市加入了对“亚洲锂都”宝座的竞争中。

根据国金证券测算，2021-2023年锂行业分别短缺8.78万吨、7.54万吨、6.89万吨（折LCE）。江西宜春是因为丰富的锂资源储备而登上产业的舞台中心：据公开资料，宜春现已探明可利用氧化锂储量约260万吨，其中包括世界上最大的钽铌矿，其可开采氧化锂的储量为110万吨，占全国的31%，世界的12%。宁德时代选址落户宜春，主要由于当地拥有丰富的锂云母矿资源，投资宜春可增强资源获取的便利性，降低生产和运输成本。

宜春缺乏新能源龙头企业，但是却吸引了新能源龙头企业宁德时代、国轩高科等落户宜春。2021年9月，宁德时代发布公告称，公司拟在江西省宜春市投资建设“宁德时代新型锂电池生产制造基地项目”，项目总投资额不超过135亿元。此外，今年的5月，总投资115亿元的“国轩高科锂电新能源产业项目”在江西宜春经开区正式开工建设。该项目总投115亿元，分两期建设，主要从事矿山资源开发、碳酸锂提取、锂电池研发与制造、储能系统开发等，打造动力电池的全产业链体系，达产后预计可实现年产值200亿元。

意图打造亚洲锂都的宜春，吸引了多家新能源巨头入驻

广发证券认为，在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。

宜春也尝到了锂产业发展的甜头。《宜春市2021年国民经济和社会发展统计公报》显示，宜春的新能源（锂电）产业增长23%。早在2009年，宜春就明确提出了锂电新能源产业发展的总体思路及奋斗目标，即举全市之力，聚全球资源，将宜春市打造成“亚洲锂都”。不过，这并不是一件容易的事，即便在江西，也有其他城市要和宜春一争高下。

宜春引进的“宁德时代”总部位于福建宁德，江西锂产业的真正龙头企业则是总部位于江西新余的赣锋锂业。该城市同样提出了要打造锂都的口号。2008年，赣锋的营收只有2.4亿元，其中38%还是由药品业务贡献（丁基锂可用作生产降血脂药和抗病毒药的中间体），电池只占15%。如今，赣锋锂业是一家市值接近1800亿元的A股上市公司，根据最新财报，2022年一季度，赣锋锂业的总营收为53.65亿元，同比增长233.91%；归母净利润为35.25亿元，同比大涨640.41%，而扣非净利润为31.03亿元，同比暴增956.4%。

宁德时代

新余市的经济增长速度十分迅猛，曾经长年保持全省第一，是江西经济最发达、城市化水平最高的城市，人均GDP甚至超过省会南昌。其在锂行业的地位也颇重要，因为这里是中国的锂业黄埔军校“江西锂厂”的所在地。根据公开资料，江西锂厂也被叫805厂，创建于1966年，隶属于江西省冶金集团公司。为开发江西丰富的锂云母资源，江西锂厂1977年建成并投入了试生产。当年产出合格氢氧化锂产品，并获得1977年冶金部及1978年全国科学大会奖。

上世纪九十年代，江西锂厂是全国三大锂盐基地之一。1997 年以后受到国外卤水提锂冲击的影响，我国锂工业也发生较大变化：已生产的工厂关闭；建成的长无法投产。国外锂盐产品大量低价倾销到国内，使本来就有限的国内市场遭到冲击，迫使国内锂盐生产企业全部亏损。

经营陷入困境的江西锂厂于2001年全面停产，2004年11月破产。不过在外部环境恶化的同时，江西锂厂仍然在进行技术创新：金属锂的开发应用曾形成了一定能力，锂电池的开发也做了相当的技术准备。江西锂厂曾经的两名技术骨干孙梅春、李良彬分别掌舵中矿资源和赣锋锂业，这两家企业都最终成长为了一方诸侯，李良彬更是被誉为“亚洲锂王”。李良彬在谈及公司成长时表示：“在这个行业内，最重要的是做好做强自己。比如说，在锂盐行业，无论是哪项技术，我们都要不断地去精通，形成自己的优势。”

随着新余锂产业的发展，该城市在行业里的地位也更为稳固。2020年，随着赣锋锂业5万吨电池级锂盐及东鹏新材2.5万吨电池级氢氧化锂项目投产后，2021年底新余市锂盐产能将达18.5万吨，约占全国总产能的40%，预计占全球产能的约23%，力压四川和青藏，新余成为全球最大的矿石提锂加工基地。

“亚洲锂王”李良彬所创立的赣锋锂业虽然位于新余，但他的母校却是宜春师专。在今年6月一次返校活动里，他表示，以前也想依托宜春的锂云母资源来做一些工作，想拿到一些资源，但都没成功。他表示，赣锋锂业现在在宜春打造研发平台，包括未来要在宜春建公司，要建中试（产品正式投产前的试验）的锂合金生产线，还可以去做很多相应的工作。赣锋锂业在宜春会以锂、以锂金属为依托，开发一些系列产品。

宜春和新余都不是知名城市，在美团上看宜春的消费资源，这座城市只有一家必胜客、一家星巴克、两家麦当劳、四个肯德基。新余则与宜春接壤，1983年之前，新余县曾于属于宜春地区。现在，因为发展迅速，这里的经济发展模式被称为“新余现象”，并拥有钢铁之都、新能源之城等称谓。

锂产业的中下游的关系模糊，锂都之争也表现在企业的竞争上。尽管宁德时代和赣锋锂业位于产业链上的不同位置，但两家公司已成为特斯拉共同的供应商，已经从简单的合作关系演变为复杂的竞合关系。这两家公司对矿产资源的争夺也被称作宁（宁德时代）锂（赣锋锂业）大战。根据公开资料，加拿大公司千禧锂业拥有两个阿根廷盐湖项目，2021年，宁德时代在赣锋锂业基础上加价收购，但最终被美洲锂业以更高的价格“截胡”，而美洲锂业的大股东正是赣锋锂业。

一场“锂都争霸赛”已经打响。除了宜春和新余这两座江西城市，四川遂宁、四川宜宾、山东枣庄等多地都提过“锂都”这个说法。

在中国，四川、江西都是锂矿资源富集的省份。另一座颇具竞争力的城市是四川遂宁。四川也是一个锂矿大省，主要形态是锂辉石，储量比宜春更丰富，碳酸锂当量超过1000万吨，但受限于川西的地形以及薄弱的工业基础，当地无法对锂进行深加工，与之相隔不远的遂宁射洪接下了这个生意，并在1992年成立射洪锂业，也是当时三家国营锂盐厂之一。2003年，成都天齐矿石贸易公司收购射洪锂盐厂，实现企业产权制度改革，开始了锂业发展的市场化道路。如今遂宁的目标是打造千亿锂电产业集群，在2022年举行的“2022‘锂电之都’产业生态及供应链大会”上，更是直接把中国锂电产业发展指数命名为“遂宁指数”。

四川遂宁，工人们正在生产圆柱型锂离子电池

有分析认为，当前各地“锂都”竞争的背后也形成了两种模式。一种是以丰富的锂资源储备为核心，围绕锂资源打造上下游产业并通过规模效应形成竞争力，如江西省宜春市和四川省遂宁市、宜宾市。另一种是以宁德市和常州市为代表的非锂资源城市，依靠新能源汽车产业集群优势发展锂电产业，打造锂电之都。

多个城市近期也纷纷引进锂电产业，包括绵阳、德阳、乐山、宜宾、泸州、南充、达州等，在产业层面，收购锂矿已成为不少电池企业和新能源车企的战略发展方向。天风证券研报指出，能否以更低成本制备碳酸锂将成为未来锂企的核心竞争力，换言之，对上游锂资源类企业而言，是对高品位大储量的优质资源的勘探开发能力。据USGS统计，中国锂资源储量仅占全球6%，且中国本土已形成青藏盐湖、四川锂矿、江西云母等成熟产业集群，本土锂资源远期增量难以支撑我国新能源全球龙头地位，中资锂企业“走出去”深度布局海外尤其阿根廷的优质资源，方为长周期行业大势。中国城市对“亚洲锂都”称号的竞争，只是刚刚开始。

撰文：李好

编辑 : 何文霞

版式：张烁

制图: Serena

图片来源 : cfp

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