【中金科技硬件】汽车电子周报（智能感知篇）：瑞萨进军毫米波雷达市场，国产激光雷达销量再上台阶

行业近况

根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车市场L2级别ADAS（标配）累计渗透率达28.8%；其中，11月当月渗透率为36.1%，环比提升4.5 ppt，渗透率进一步提高。

评论

国内持续探索L4级别自动驾驶商业化路径。上汽享道Robotaxi搭载上汽人工智能实验室自研2.0自动驾驶技术，12月15日正式在上海临港投入运营[1]，并于28日在深圳前海开展试运营[2]，用户可通过App呼叫自动驾驶出租车。百度Apollo计划继续扩大商业化运营规模，26日宣布在武汉地区扩区、提量、增时[3]，30日“萝卜快跑”获批在北京地区开展全无人自动驾驶测试[4]，2023年百度规划在全国陆续投放200辆无人驾驶运营车辆，持续探索L4级别自动驾驶商业化路径。

车载传感器方面——

► 车载摄像头：11月环视、前视摄像头渗透率分别达到35.3%、52.0%，分别环比提升2.1 ppt、4.4 ppt。12月2日采埃孚与广州花都区政府签署合作协议，将在花都设厂，以提升摄像头、传感器、制动电子等产品产能[5]。

► 毫米波雷达：11月前雷达、角雷达渗透率分别为49.1%、24.5%，分别环比提升3.4 ppt、1.9 ppt。11月瑞萨电子宣布进军毫米波雷达市场，推出4T4R雷达芯片RAA270205，可用于4D成像雷达，公司预计于1Q23送样、2024年实现量产[6]。

► 激光雷达：国内乘用车用激光雷达11M22出货量突破10万颗，11月渗透率提升至1.5%。我们认为全球激光雷达市场进入整合阶段，技术投入大、资金链紧张的企业逐步淘汰，国内厂商凭借市场资源的优势地位销量持续增长。美国固态激光雷达厂商Quanergy于12月13日申请破产[7]，而图达通[8]、禾赛[9]等国产品牌分别于11月末、12月末公告累计交付量达5万颗、10万颗，全球市场份额进一步扩大。

风险

汽车智能化趋势不及预期，车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达搭载情况不及预期。

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表4：视觉方案（标配）国产化水平

车载摄像头

车载摄像头：总览

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 14：盲区摄像头（标配）出货量与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 15：内置行车记录仪（标配）出货量与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

毫米波雷达

毫米波雷达：总览

图表 16：毫米波雷达（标配）总体出货量

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

激光雷达

图表 23：激光雷达（标配）出货量与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

向上滑动参见完整法律声明及二维码