【中金科技硬件】汽车电子周报（智能座舱篇）：CES 2023畅想未来座舱趋势，彰显 “强交互、重体验”

原创陈昊李诗雯彭虎等中金科技硬件

行业近况

根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车主要智能座舱功能累计渗透率中，中控屏渗透率为89.6%，全液晶仪表盘渗透率为44.1%，HUD渗透率为7.6%，DMS渗透率为5.7%，OTA渗透率为49.1%。

CES 2023展览上，我们观察到HUD、AR/VR等技术引入智能座舱，突出“强交互、重体验”的未来发展趋势。1）HUD投影面积向宽幅、跨屏演进：大陆集团、宝马均展示了HUD创新产品，投影宽度覆盖整个挡风玻璃，前者投影在挡风玻璃下方黑色区域，后者直接投影在挡风玻璃上，提升消费者信息获取体验；2）AR/VR、游戏走入智能座舱：本田、奥迪均宣布在量产车型上融合AR/VR技术，将移动空间升级为娱乐空间；英伟达云游戏平台GeForce NOW同现代、比亚迪等车企达成合作，消费者可在泊车状态体验1500款游戏。3）车窗等另类场景体现人机交互：宝马iDee展示了车窗透明显示技术，通过在车窗上呈现虚拟形象，与消费者实现情感交互。我们认为，汽车座舱未来趋势将突出人机交互体验，智能化汽车电子单车价值量有望持续提升。

► HUD：11月国内乘用车标配HUD搭载量15.8万辆，渗透率超10%，进一步环比提升0.77 ppt，渗透率持续提升。从HUD类型看，W-HUD仍是主要搭载方案，且市场渗透率不断提升，11月渗透率环比上升0.7 ppt至9.1%。从PGU技术方案看，TFT方案是主要方案；LCoS受益于飞凡R7旗舰高阶版的出货，搭载量占比达0.23%，实现零的突破。12月岚图追光标配AR-HUD正式发布，公司预计于1H23正式上市，我们认为有望推动AR-HUD渗透率提升。

► 车联网：11月国内乘用车标配车联网、OTA搭载量分别达114.3、90.1万辆，渗透率分别达57.3%、72.6%。采埃孚在CES 2023推出车联网平台ProConnect，沟通车、云、路，公司预计于2025年量产。

► DMS、OMS：11月国内乘用车标配DMS与OMS渗透率分别为8.1%、4.6%，仍处在低位渗透阶段。CES 2023上吉利极星Smart Eye系统、博世RideCare解决方案，均体现了业内对舱内人员监测的重视。

风险

汽车智能化趋势不及预期，HUD技术进展与渗透率不及预期。

智能座舱

总览

图表 1：各座舱功能（标配）累计渗透率情况

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-11月累计渗透率，HUD (Head-up display) 抬头显示，OTA (Over the air) 云端升级，IMS (In-cabinet monitoring system) 舱内监控系统，DMS (Driver monitoring system) 驾驶员监控系统，OMS (Occupancy monitoring system) 乘员监控系统

中控系统

图表2：中控屏集成系统国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表3：中控芯片国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表4：中控液晶屏搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表5：中控液晶屏国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

仪表系统

图表6：仪表集成系统国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 7：仪表芯片国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 8：仪表液晶屏搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 9：仪表液晶屏国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

HUD

图表 10：HUD搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 11：HUD国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 12：HUD PGU类型分布情况（标配）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-11月累计渗透率，未知指部分车型为获取HUD技术方案信息

图表 13：HUD类型分布情况（标配）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-11月累计渗透率

图表 14：各类型HUD渗透率情况（标配）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

舱内摄像头

图表 15：舱内摄像头出货量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 16：舱内视觉方案国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 17：舱内视觉算法国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

OTA

图表 18：OTA搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 19：OTA国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

车载通信模组与T-box

图表 20：通信模组搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 21：通信模组国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 22：T-box搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 23：T-box国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

导航与语音

图表 24：导航地图国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 25：导航引擎国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 26：语音国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

CES 2023

图表 27：大陆集团全景式抬头显示器

资料来源：大陆集团官网，中金公司研究部

图表 28：宝马iDee先进平视显示系统

资料来源：宝马官网，中金公司研究部

图表 29：Afeela概念车内饰图

资料来源：高通官网，中金公司研究部

图表 30：奥迪Experience Ride VR体验

资料来源：奥迪官网，中金公司研究部

图表 31：宝马iDee车窗透明显示技术

资料来源：宝马官网，中金公司研究部

图表 32：采埃孚ProConnect车联网平台

资料来源：采埃孚官网，中金公司研究部

文章来源

本文摘自2023年1月15日已经发布的《汽车电子周报（智能座舱篇）：CES 2023畅想未来座舱趋势，彰显 “强交互、重体验”》，如需完整报告请联系中金公司。

陈昊分析员 SAC 执证编号：S0080520120009 SFC CE Ref：BQS925

李诗雯分析员 SAC 执证编号：S0080521070008 SFC CE Ref：BRG963

彭虎分析员 SAC 执证编号：S0080521020001 SFC CE Ref：BRE806

朱镜榆联系人 SAC 执证编号：S0080121070370

臧若晨分析员 SAC 执证编号：S0080522070018

孔杨联系人 SAC 执政编号：S0080122110018

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